오늘은 반도체 후공정 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 반도체 기업들이 엄청난 실적을 거두고 메모리와 비메모리 할 것 없이 모든 부분에서 시장상황이 지속적으로 좋아지고 있습니다. 특히 국내 반도체 기업들이 강세인 메모리 반도체 분야가 한동안 하락세였는데 어느샌가 반등의 흐름을 보이고 있죠.
내년에는 더욱 업황이 좋을 것으로 예상되고 있습니다. 이런 상황 속에서 삼성전자, SK하이닉스와 같은 핵심 반도체 기업들은 좋은 실적을 거둘 것이 분명하죠. 그리고 이런 시장 상황은 관련된 다른 기업들에까지 영향을 줄 것이라 보여집니다.
'반도체 후공정 관련주'
반도체에는 크게 반도체 회로를 제작하고 만드는 전공정과 반도체 칩을 패키징하고 테스트하는 후공정으로 구분이됩니다. 두 가지 공정 모두 중요하며 후공정은 일부 기업들에서 외주로 진행하기도 하죠. 그럼 국내 증시에 상장된 기업들 중 반도체 후공정 관련주를 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 하나마이크론
2. 테스나
3. 네패스
4. 한미반도체
5. SFA반도체
6. 시그네틱스
7. 리노공업
1. 하나마이크론 (067310)
: 대표적인 반도체 후공정 관련주로 패키징과 테스트 모두 하며, 메모리 반도체 후공정과 비메모리 반도체 후공정에도 사업을 확장 중인 기업.
• 사업개요
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함.
- 동사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.5% 증가, 영업이익은 170.1% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 매출액 증가 대비 매출원가와 인건비, 판관비의 증가폭이 줄어들어 영업이익이 큰 폭으로 증가했으며 당기순이익이 흑자 전환함.
- 동사는 매일 수시로 시스템을 통하여 고객사의 물량이 접수되고, 수주된 물량은 단기간 내에 매출로 발생하여 별도의수주관리가 필요하지 않음.
2. 테스나 (131970)
: 시스템 반도체 후공정 중 테스트 공정을 전문적으로 하는 반도체 후공정 관련주.
• 사업개요
- 동사는 2002년 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있음.
- 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지함.
- 매출구성은 Wafer Test 92.45%, PKG Test 7.55% 등으로 이루어져 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 53.8% 증가, 영업이익은 66% 증가, 당기순이익은 77.7% 증가.
- 전년동기 대비 매출액은 53.8% 증가한 1,440.27억원, 당기순이익은 77.7% 성장한 267.09억원을 보임.
- 동사는 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 둘 다 서비스를 제공하고, 특히 Wafer Test의 수출 매출이 크게 증가하여 매출액 및 당기순이익 증가를 이끌었음.
3. 네패스 (033640)
: 반도체 후공정 기업으로 패키징을 주로 하며, 시스템 반도체 후공정 분야에 특화된 관련주.
• 사업개요
- 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 전자재료 및 화학제품 제조, 판매를 영위할 목적으로 1990년 12월 27일에 설립된 이후, 1999년 12월 14일 코스닥시장에 상장됨.
- 동사는 반도체 및 전자관련 부품, 재료 및 화학제품 제조, 판매업을 함.
- 동사의 사업분야는 패키징 및 테스트의 반도체 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료사업으로 구분되어 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.4% 증가, 영업손실은 41.1% 증가, 당기순손실은 4.7% 증가.
- 매출액 증가에도 판관비, 인건비 등 주요비용의 대폭 증가로 영업손실이 크게 감소하고, 당기순손실도 지속됨.
- 국내 반도체 산업 기반이 메모리에서 비메모리 영역까지 새로운 확장을 시작하며 첨단 후공정 파운드리 국내 단독 공급자인 동사는 시장 성장을 그대로 반영 할 것으로 기대됨.
4. 한미반도체 (042700)
: 반도체 후공정 패키징에서 필수적인 장비를 주력으로 생산하는 기업으로 후공정 투자의 수혜주로 꼽힘.
• 사업개요
- 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작 함. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보 함.
- 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있으며 EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 기록하며 회사 가치 성장에 크게 기여하고 있음.
- 동사의 주력장비인 'VISION PLACEMENT'는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 51.3% 증가, 영업이익은 65.5% 증가, 당기순이익은 86.1% 증가.
- 매출원가, 판관비, 인건비등 비용의 증가에도 불구하고, 매출이 큰 폭으로 증가하며 영업 이익 상승 실현.
- 글로벌 IT기업들이 5G 통신과 메타버스, 스마트폰, 스마트워치, 무선이어폰, 자율주행 등 IT기기 반도체 칩과 자동차 전장화에도 EMI SHIELD 공정을 적극 도입하면서 장비 수요도 늘어나고 있음.
5. SFA반도체 (036540)
: 반도체 후공정인 패키징을 하는 기업으로 메모리가 주 사업영역이었으나 최근 비메모리로도 사업을 확장 중인 반도체 후공정 관련주.
• 사업개요
- 동사는 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16에 위치하며 1998년 6월 30일에 설립되었고, 2001년 5월 2일 코스닥시장에 상장됨.
- 반도체 패키징산업은 IDM 업체, 팹리스 및 파운드리로부터 수주를 받아 납품하는 사업구조 형태로 이루어짐.
- 제품의 특성상 초정밀까지 관리하는 기술이 소요되는 산업으로 우수한 기술인력에 의한 소재기술, 장비운용 기술, 다양한 경험에 의한 품질관리 기술 등 수많은 기술을 필요로 함.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.4% 증가, 영업이익은 106.1% 증가, 당기순이익은 167.7% 증가.
- 매출액 증가와 더불어 매출원가와 판관비 등 비용의 절감으로 영업이익과 당기순이익이 크게 증가함.
- 고객사의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산외주화 증가 등으로 향후에도 지속적인 성장이 예상됨. 더불어 거래선다변화와 S-LSI분야로의 성공적 진입을 통한 수익창출에 노력중임.
6. 시그네틱스 (033170)
: 반도체 후공정 중 패키징을 주로 담당하는 기업.
• 사업개요
- 동사는 1966년 미국 Signetics Corporation의 전액투자로 외자도입법에 따른 외국인투자기업으로 설립 등록됨.
- 반도체 패키징업(테스트포함)을 주력 사업으로 영위하고 있으며, 이는 반도체 제조 과정 중 후공정에 속하는 산업임.
- 2000년도에 ㈜영풍이 지배기업의 지분 79.88%를 인수함으로써 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 대규모기업집단임.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 주요 고객으로는 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, AVAGO등이 있으며, 최근 거래선 다변화를 위하여 중화권 지문인식 고객사도 새로 발굴함.
- 동사의 전방산업인 반도체 산업은 우리나라의 중추산업으로서 수출, 고용실적 등 국가경제에 이바지 하는 바가 매우 큰 산업임.
7. 리노공업 (058470)
: 반도체 후공정의 테스트 장비를 제조하고 판매하는 반도체 후공정 관련주.
• 사업개요
- 동사는 1978년 11월 리노공업사로 창업 이후 1996년 12월 법인전환을 하였으며, 2001년 코스닥시장에 주식을 상장함.
- 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는사업 등을 영위하고 있음.
- 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 40.3% 증가, 영업이익은 53.8% 증가, 당기순이익은 71.8% 증가.
- 매출 증가 대비 원가율과 판관비는 감소하였음. 따라서 영업이익과 당기순이익 모두 증가함.
- 해외는 제품 유통 형태로, 대리점을 통한 판매와 해외 현지 바이어로의 직접판매 등으로 대응하고 있으며, 국내는 내수와 관련해서 전략적 기술 영업판매를 구축하여 신속하게 대응하고 있음.
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지금까지 반도체 후공정 관련주를 정리해보았습니다. 반도체 산업의 규모가 점점 커지고 국내 반도체사들의 영역이 커짐에 따라 관련주들도 함께 힘을 받는 모양새입니다. 지속적인 관심 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.
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