오늘은 리튬 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 리튬은 전기차 배터리에서 이용되는 굉장히 중요한 원소재로 이미 전기차 수요의 증가에 따라 그 가격이 크게 상승하고 있는 중이죠.
전기차 배터리의 핵심소재 리튬은 현재 배터리에 들어가는 광물 중에서 가장 고가의 광물로 양극재와 전해질 등에 들어가고 있습니다. 우리나라는 리튬의 큰 비중을 중국에서 수입해오고 있죠.
'리튬 관련주'
리튬의 가격이 폭등하고 있는만큼 리튬 관련주들도 꾸준히 관심을 받고 있습니다. 국내 종목들 중 어떤 종목들이 리튬 관련주로 언급되고 있는지 알아 보겠습니다.
■ 목차
1. 포스코엠텍
2. 웰크론한텍
3. 이브이첨단소재
4. 유일에너테크
5. 휴센텍
6. 포스코케미칼
7. 에이프로
8. 엔에스
9. 에코프로비엠
10. 세방전지
1. 포스코엠텍 (009520)
: 포스코 그룹에서 과거 인수했던 아르헨티나 리튬 염호의 투자로 주목을 받는 리튬 관련주
• 사업개요
- 1973년 12월 삼정강업주식회사로 시작하여 포스코에서 생산되는 철강제품의 포장을 수행하고 있음.
- 2012년부터는 철강제품 포장 및 탈산제 공급 뿐만 아니라 포스코 페로망간공장, 동판재공장 등을 위탁운영하며 해당 역량을 확대하고 있음.
- 매출은 포장작업 48%, 철강원료 38%, 위탁운영 9% 등으로 이루어져 있으며 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 30.9% 증가, 영업이익은 103.1% 증가, 당기순이익은 87.5% 증가.
- 철강과 비철의 가격이 계속 오르면서 실적이 상향하였고, 모기업인 포스코의 출하량도 계속 성장. 포장 설비 부문도 고객 확대됨.
- 철강포장사업은 포장자재 실수율 향상 등으로 자재이익을 개선하였고 포장설비사업은 포장작업 설비 기술개발에 주력하였음. 최근 113억 규모의 포장라인 신설됨.
2. 웰크론한텍 (076080)
: 포스코에 리튬 생산설비를 공급하는 리튬 관련주
• 사업개요
- 동사는 산업기계 제작 및 판매를 목적으로 1994년 1월 1일 개인회사로 설립되어 그 이듬해인 1995년 1월 12일 법인으로 전환함.
- 동사는 물, 환경, 에너지 관련 플랜트 및 종합건설을 주사업으로 영위하고 있으며, 연결대상 종속회사는 발전업 및 신재생에너지 개발사업, 건축설계, 감리 및 CM 등을 영위하고 있음.
- 플랜트 부문은 식품제약 설비, 농축·결정·중류·건조 설비, 환경설비 등을 서비스함.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 플랜트 부문 매출은 10,731백만원(19.2%), 건설부문 매출은 45,033백만원(80.5%), 기타 매출은 193백만원(0.3%)임.
- 응용 기술을 개발 및 적용하여 국내외 신시장을 끊임없이 개척하고 글로벌 영업 엔지니어 인력 확보 및 육성, 원가슬림화, 마케팅 강화를 위한 지속적인 R&D 등의 전략을 추진하고 있음.
3. 이브이첨단소재 (131400)
: 최근 신사업 진출을 위해 리튬플러스와 50톤 규모의 탄산리튬 공급 공급계약을 체결한 리튬 관련주
• 사업개요
- 동사는 리튬이차전지의 주원료인 전해액 소재(원재료)와 LCD 패널 공정재료로 사용되는 에천트 소재(원재료)를 주력으로 생산하는 전자화학소재 전문 기업임.
- 주력 품목은 리튬이온전지 및 리튬이온폴리머전지로 IT분야(테블릿, 노트북, 스마트폰 등), 전기자동차, 전력저장장치 등에 활용되고 있음.
- 국내 전해액 3사(파낙스이텍, 솔브레인, LG화학)와의 안정적인 원료공급에 대한 협력 파트너십을 더욱 강화하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 67.6% 증가, 영업손실은 50.2% 감소, 당기순손실은 61.2% 감소.
- 코로나19의 확산 및 개인위생의 중요성이 부각되어 현재 국내의 마스크 생산 및 그에 필요한 원료(부직포 및 필터)의 수요는 증가 중이며 지속적인 성장이 예상됨.
- LG화학의 시장점유율이 점차 상승할 것으로 예상되며, 동사가 영위하고 있는 국내 이차전지 전해액 소재산업의 시장규모도 동반 상승할 것으로 기대됨.
4. 유일에너테크 (340930)
: 국내 유일의 탄산리튬 생산기업 재영택 지분을 보유한 리튬 관련주
• 사업개요
- 동사는 친환경 에너지 제조장비, 반도체 장비 및 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업 등을 영위하고 있음.
- 주력 제품은 Notching기. 해당 제품은 양극과 음극 전극의 탭을 성형하고 sheet 형태로 절삭 후 실시간 검사를 통해 양품 전극을 매거진에 적재하는 설비.
- 현재 발전용 수소연료전지 소재 촉매코팅 양산장비 납품 통해 수소 연료전지 시장에 진입. 주 고객사는 국내 메이저 수소연료전지 생산 업체인 두산퓨얼셀 등.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 48.8% 감소, 영업손실은 305% 증가, 당기순이익 적자전환.
- 매출액 대폭 감소하면서 매출원가, 판관비, 인건비 모두 감소하였음. 이 때 매출원가 수준이 거의 매출액이랑 비슷한 수준으로 발생하며 영업손실 대폭 증가하였음.
- 이에 동사는 단순 가격 경쟁을 통한 판매 전략 보다는 고객의 차기 프로젝트의 기술 사양을 만족하는 퍼포먼스를 보여주면서, 고객의 요구에 신속 대응하고자 함.
5. 휴센텍 (215090)
: 리튬 전문기업인 리튬플러스에 수산화리튬 공장 신설을 위한 200억 자금을 투자한 리튬 관련주
• 사업개요
- 동사는 2015년 02월 12일 설립되었으며, 합병을 통해 2018년 3월 23일 한국거래소 코스닥시장에 합병신주를 추가상장함.
- 피합병법인인 주식회사 휴센텍은 유도무기 및 항공전자 관련 제어 장치 부품을 자체 개발 및 생산하여 납품하고 있음.
- 발전소용 제어분야 부품으로 화력발전소용 통합감시 제어 시스템에 공급되는 제어보드와 원자력 발전용 터빈발전기 제어분야 부품들의 개발 및 생산, 철도시스템 제어 보드들의 개발 및 생산함.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 1.8% 감소, 영업손실은 69.8% 증가, 당기순손실은 160.4% 증가.
- 동사는 주력시장인 유도무기와 항공전자, 과학화훈련체계부분에서의 안정적인 시장점유율 확보를 기반으로 성장의 모멘텀을 지속적으로 창출해 나가고 있음.
- 방산에 한정된 사업구조의 리노베이션이 필요함을 일찍이 인지하고 해외수출이 가능한, 방산에서 민수까지 폭넓게 적용이 가능한 표준시스템을 개발을 진행하고 있음.
6. 포스코케미칼 (003670)
: 포스코 그룹에서 과거 인수했던 아르헨티나 리튬 염호의 투자로 주목을 받는 리튬 관련주
• 사업개요
- 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매함.
- 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함.
- 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 42.2% 증가, 영업이익은 25.2% 감소, 당기순이익은 9.3% 감소.
- 에너지부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으나, 원자재 가격 상승 영향으로 영업수익성은 비교적 크게 하락한 모습.
- 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있음.
7. 에이프로 (262260)
: 리튬이온 2차전지 생산 공정 중에서 활성화 공정에 쓰이는 장비를 생산하는 리튬 관련주
• 사업개요
- 동사는 리튬이온 2차전지 활성화 장비를 생산하는 전문업체로, 현재의 사업영역에서 응용 범위를 확장하여 차세대 GaN 전력반도체 개발 및 사업화를 적극 추진 중.
- 전력변환장치(SMPS) 및 인버터 기술을 바탕으로 리튬이온 2차전지 생산공정 중 활성화공정에 해당하는 장비를 공급.
- 주요 고객은 LG에너지솔루션 등 리튬이온 2차전지 제조업체들이며 동사의 설비를 통해 최종적으로 전기차, 휴대폰 등의 배터리를 생산함.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 매출 감소와 함께 미국 시장 진입 초기 설비 사양변경 등에 따른 단기적 원가 상승으로 이익률이 감소함.
- 주요 수출 목표 시장은 중국 및 유럽, 미국 시장이며, 2020년부터 현지 법인 설립(중국, 폴란드)을 통해 사업 활성화, 2021년 중 미국법인 설립을 추진하였음.
8. 엔에스 (217820)
: 리튬 전지 양산용 공정 자동화 장비를 공급하는 리튬 관련주
• 사업개요
- 1999년 11월에 설립되었으며 리튬폴리머 2차전지 양산용 공정자동화장비와 광학필름 레이저 응용 제조 자동화 장비를 제작 및 납품하는 사업을 영위.
- 주요 제품인 2차전지장비는 2차전지 생산을 위한 자동화 설비로서 국내 주요 납품처는 LG화학과 남경법인이 있고 최근에는 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가.
- 동사는 2007년 LG화학과 공동 개발하여 Degassing 설비 국산화를 성공한 이후 기술력을 꾸준히 개발해왔음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. OVID19 등으로 전방산업 투자지연에 따라 수주 감소함.
- 중국 수출 비중이 높은 동사의 매출액이 크게 하락. 이차전지 산업은 전기자동차, 스마트폰, 스마트 그리드, ESS 등의 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있음.
- 동사는 신형 IT전지 패키징 장비에 관한 연구 과제를 진행하는 등 제품 및 산업 동향에 대응하고 있음.
9. 에코프로비엠 (247540)
: 리튬 이온전지의 양극활 물질을 생산하는 리튬 관련주
• 사업개요
- 동사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었음. 2019년 3월 코스닥 시장에 상장하였음.
- 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔음.
- 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대해나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 151.7% 증가, 영업이익은 130.3% 증가, 당기순이익은 84% 증가.
- 동사의 Global Non-IT 및 EV용 양극재 판매가 증가하였고 신규 공장 가동률 향상 및 물량 증가에 따른 영업이익이 크게 확대.
- 헝가리에 약 1조원을 투자하여 10만 8천톤의 양극재 생산 능력을 확보하는 계획을 수립, 2024년 하반기부터 양산이 개시될 예정.
10. 세방전지 (004490)
: 자회사 세방리튬 배터리를 통해서 2차 전지 관련 사업을 영위 중인 리튬 관련주
• 사업개요
- 동사는 차량용 및 산업용 연 축전지 등을 제조ㆍ판매하는 회사로서 대표 브랜드로는 '로케트 배터리'가 있음.
- 내수 판매경로는 대리점, 직판, 기관납 등이며, 수출 판매는 DIRECT 및 LOCAL 수출 등으로 이뤄지며 각각의 당기 매출 비중은 내수 32.9%, 수출 67.1%임.
- 2021년에는 세계 130여개국에 US$68,461만불(2020년 연간 : US$67,174만불)의 수출을 시현함.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.6% 증가, 영업이익은 26.4% 감소, 당기순이익은 43.5% 감소.
- 매출액은 차량용 축전지 판매 호조로 전년 동기 대비 11.6% 증가한 356,426백만원이며, 영업이익은 판매가격 및 원자재가격 변동 등으로 전년 동기 대비 26.4% 감소한 21,293백만원을 기록.
- 축전지 업체에서 동사를 포함한 4대 MAKER가 29,504억원으로 98%을 점유하고 있는 과점체제임.
■ 연관 포스팅
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지금까지 리튬 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 꽤 장기간 리튬의 수요가 계속해서 늘어날 것으로 보여지는만큼 관련주들에 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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