오늘은 전기차 배터리 소재 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 최근 고유가 등의 상황에 힘입어 전기차 시장의 성장세에 불이 붙은듯한 모습입니다. 대표적인 전기차 기업 테슬라의 실적도 굉장히 좋게 나오고 있죠.
전기차가 기존의 내연기관 차량과 다른 점을 꼽는다면 아마 가장 먼저 말할 수 있는 것이 배터리일겁니다. 전기차 배터리는 몇 가지 핵심소재로 구성이 되어 있습니다. 많은 분들이 이미 잘 알고 있을 양극재부터 음극재, 분리막, 전해질 등이 주요한 구성 성분이죠.
'전기차 배터리 소재 관련주'
국내에는 LG에너지솔루션을 비롯한 대형 전기차 배터리 기업들이 3개나 존재하기 때문에 전기차 배터리 소재를 생산 및 공급하는 기업들도 다수가 존재하며 증시에 상장되어 있죠.
■ 목차
1. 에코프로비엠
2. 포스코케미칼
3. 엘앤에프
4. 코스모신소재
5. 대주전자재료
6. 한솔케미칼
7. SK아이이테크놀로지
8. 후성
9. 천보
10. 일진머티리얼즈
1. 에코프로비엠 (247540)
: 양극재를 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 동사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었음. 2019년 3월 코스닥 시장에 상장하였음.
- 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔음.
- 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대해나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 151.7% 증가, 영업이익은 130.3% 증가, 당기순이익은 84% 증가.
- 동사의 Global Non-IT 및 EV용 양극재 판매가 증가하였고 신규 공장 가동률 향상 및 물량 증가에 따른 영업이익이 크게 확대.
- 헝가리에 약 1조원을 투자하여 10만 8천톤의 양극재 생산 능력을 확보하는 계획을 수립, 2024년 하반기부터 양산이 개시될 예정.
2. 포스코케미칼 (003670)
: 양극재, 음극재 등을 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매함.
- 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함.
- 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 42.2% 증가, 영업이익은 25.2% 감소, 당기순이익은 9.3% 감소.
- 에너지부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으나, 원자재 가격 상승 영향으로 영업수익성은 비교적 크게 하락한 모습.
- 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있음.
3. 엘앤에프 (066970)
: 양극재를 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 동사는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장함. 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함.
- 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰임. 중국에 위치한 무석광미래신재료유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치화학공업을 연결대상 종속회사로 보유함.
- 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중임. 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성됨.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 283.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망. 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망.
4. 코스모신소재 (005070)
: 양극재를 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 동사는 1967년 설립되어 기능성필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- 2010년에 GS그룹에 인수되어 법률상 GS그룹에 속한 계열회사이었으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제3조의2 제1항에 의거 2015년 7월 22일자로 상호출자제한기업집단 `GS`에서 분리됨.
- 삼성전기, 삼성SDI 등의 메이저브랜드들이 최대 매출처임.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 14.4% 증가, 영업이익은 42.8% 증가, 당기순이익은 47.4% 증가.
- 매출 대부분이 수출에서 발생하는 사업구조임. 주력제품인 토너 및 LCO의 수출이 확대되면서 매출 상승세를 시현함.
- 원가율 하락 영향으로 수익성 또한 크게 상승한 모습. 복합기 기종 토너개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울이고 있음.
5. 대주전자재료 (078600)
: 음극재를 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 동사는 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업.
- 생산 제품들은 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, AMOLED 재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지 음극재료 등이 있음.
- LED용 형광체는 LG화학 형광체 사업부를 인수하여 세계 2위의 생산능력을 확보함.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.7% 감소, 영업이익은 31.3% 감소, 당기순이익은 54.4% 감소.
- 최근 글로벌 배터리 시장에서는 에너지 밀도 향상을 통한 배터리 용량확대를 위해 양극의 High-Nickel 화가 활발히 이루어지고 있기 때문에, 실리콘 음극활물질의 음극 적용 확대가 불가피할 것으로 전망.
- 향후 실리콘 음극활물질에 대한 공격적인 증설을 감안한다면 매출 비중은 꾸준히 확대될 것으로 전망.
6. 한솔케미칼 (014680)
: 음극재를 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 동사는 1980년 3월 13일 설립되어 1989년 5월 20일 유가증권시장에 상장됨.
- 동사의 주요 사업내용은 라텍스, 과산화수소, PAM, 차아황산소다, 전자재료, Precursor, 기타 화공약품 등의 판매임.
- 정밀화학 산업은 각종 첨가제, 제지약품, 수처리제, 염료, 도료, 안료, 반도체약품, 계면활성제, 접착제, 화장품, 의약품 등을 생산하는 공업을 포괄하는 화학산업으로 가공형 산업의 특징을 지니고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.5% 증가, 영업이익은 3.6% 증가, 당기순이익은 0.6% 감소.
- 주요 제품 가격 상승, 판매량 증가 등에 힘입어 매출액이 증가했으나, 원재료 가격 상승으로 인해 영업이익은 제한적으로 증가함.
- 전자재료 사업에서 이차전지 성능 향상을 위하여 지속적으로 신소재에 대한 수요가 커지고 있고, 이러한 변화가 신규시장 확보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됨.
7. SK아이이테크놀로지 (361610)
: 분리막을 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 동사는 2019년 SK이노베이션에서 물적분할 된 기업으로, LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주 사업으로 영위함.
- 세계 최초의 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도함.
- 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, 충청북도 증평 및 청주, 중국 창저우와 폴란드 실롱스크에 생산라인을 보유하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익은 71% 감소.
- EV 시장을 주요 타겟으로 한 고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 고품질 분리막 판매를 확대할 계획임.
- 중국 및 폴란드에 생산라인 추가 증설중이며, 2024년에는 총 27억㎡의 생산 능력을 확보하게 되어 시장 내 지위가 더욱 더 공고화 될 것으로 기대됨.
8. 후성 (093370)
: 전해질을 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 동사는 2006년 11월 23일에 설립되었으며, 2006년 12월 22일 한국거래소 유가증권시장에 상장됨.
- 동사는 냉매가스, 반도체용 특수가스, 2차전지 전해질 소재 'LiPF6' 를 국내에서 유일하게 전문적으로 제조, 판매하는 업체임.
- 동사는 '후성폴란드유한회사'를 비롯하여 총 5개의 연결대상 종속회사를 가지고 있으며 기업집단 '후성그룹'에 속해 있는 기업임.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 150.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 2차전지 전해질 및 반도체용 특수가스 를 생산하는 국내 유일 및 글로벌 경쟁력을 갖춘 제조업체로서 오랜 노하우와 높은 기술력을 통해 국내에서의 선도적 위치를 점하고 있으며, 글로벌 점유율 또한 높여가고 있음.
- 끊임없는 연구 개발로 후속 대체 냉매를 지속적으로 개발하여 대체 냉매 시장을 선도하는 노력을 게을리하지 않고 있음.
9. 천보 (278280)
: 전해질을 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 동사는 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 2019년 코스닥 시장에 주식을 상장함. 전자소재, 이차전지 전해질 등의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있음.
- 주요 사업부문은 크게 전자소재, 2차전지 소재, 의약품 소재, 정밀화학 소재로 구성됨.
- 매출 구성은 전자소재 24%, 2차전지 소재 69.3%, 의약품소재 2.2%, 정밀화학소재 3.1%, 기타 1.4%로 이루어져있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 92.1% 증가, 영업이익은 90.5% 증가, 당기순이익은 30.4% 증가.
- 매출 증가의 주요 요인은 일부 제품의 판가 인상과 2차전지시장의 성장에 따른 당사 제품 수요 증가임. 이에 따라 영업이익 또한 대폭 증가하였음.
- 다만, 중국 전해질 업체들 공장 증설 완료 및 가동 시작에 따라 전해질 원료인 LiPF6 판가가 하락할 수 있다는 리스크 존재함.
10. 일진머티리얼즈 (020150)
: 동박을 생산 및 공급하는 배터리 소재 관련주
• 사업개요
- 2차전지의 음극 집전체용과 전자제품의 핵심인 전자회로도(PCB)의 부품인 Elecfoil을 생산하는 것이 동사 주요 사업임.
- 익산과 말레이시아 등에 생산시설을 운영함. Elecfoil산업은 장치산업인 동시에 상당한 기술력이 요구되는 기술집약산업임.
- 동사는 최고 품질의 Elecfoil을 양산하는 Know-How를 지니고 있으며, 지속적인 설비 확충을 통해 국내 Elecfoil 시장에서 높은 성장률을 보이고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 45% 증가, 영업이익은 58.1% 증가, 당기순이익은 54.1% 증가.
- 전반적인 매출액이 크게 증가하였는데, 원재료 가격 상승분을 전가함에 따른 것으로 추정됨. 동시에 판관비 절감을 통해 영업이익이 크게 증가함.
- 전기차 시장이 성장하고 2차 전지 배터리 수요가 늘어나고 있어, 동사는 향후 Elecfoil부문 실적도 긍정적일 것으로 전망하고 있음.
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지금까지 전기차 배터리 소재 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 다양한 전기차 배터리 소재들의 수요가 폭발적으로 늘어나고 있고 그 성장세가 지속될 것으로 예상되는만큼 꾸준히 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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