오늘은 셰일가스 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 셰일가스가 환경오염의 이슈가 있었기 때문에 바이든 정부에 들어서 많은 규제를 받고 있습니다. 하지만 물가가 급등하고 경기침체의 이야기도 나오는 글로벌 경제 상황에서 그 필요성이 관심을 받고 있습니다.
셰일가스의 개념을 간단히 보면 셰일가스는 유전이나 가스전에서 채굴하는 기존의 가스와 성분이 동일하여 난방용 연료나 석유화학 연료로 사용할 수 있는 물질이죠. 가스 가격이 급등하는 시기에 더욱 그 필요성이 증가하고 있는 물질임에 틀림없습니다.
'셰일가스 관련주'
국내에서 셰일가스를 직접 채굴하지는 않지만 관련된 사업을 영위하는 기업들이 있기에 관련주들도 다수가 존재합니다. 어떤 종목들이 있는지 알아보겠습니다.
■ 목차
1. SH에너지화학
2. GS글로벌
3. 우림피티에스
4. 한국카본
5. E1
6. SK가스
7. 동성화인텍
8. 한국가스공사
9. 비에이치아이
10. 두산에너빌리티
1. SH에너지화학 (002360)
: 미국 내 자회사인 SH Energy USA, Inc.를 통해 미국에서 셰일가스 사업을 추진 중인 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조, 가공 및 판매 등을 영위할 목적으로 1958년 5월 9일에 설립, 1985년 12월에 유가증권시장에 상장됨.
- 2개의 종속회사와 합성수지 등 제조 사업부문, 자원개발 사업부문, 금융투자 사업부문을 영위하고 있음.
- 자원개발 및 금융투자사업부문의 의미 있는 매출은 발생하지 않고 있음. 나노산화아연 사업을 개시했으나 사업성 결여로 철수하기로 결정하고 자산 양수도 계약을 체결함.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 49.4% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 주력제품인 EPS레진의 판매가격 인상 및 시장점유율 확대 등 판매호조로 비교적 양호한 외형을 시현하였으며, 원가율 하락 및 판관비비중 축소로 영업수익성 크게 개선된 모습.
- 주력분야인 합성수지제조부문에서의 신제품을 통한 매출 증대가 지속적인 실적 개선의 주요 관건임.
2. GS글로벌 (001250)
: 미국 법인 GS GLOBAL E&P Corporation과 GS GLOBAL LLC를 통해 해외자원개발 사업 영위 중인 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 1954년 국제무역을 전문으로 하는 금성산업라는 이름으로 설립됨. 1975년에 쌍용으로 상호가 변경되었고, 2009년 7월에 GS로 대주주가 변경되며 현재의 상호를 사용함.
- 철강, 석유화학, 에너지 등의 무역/유통, 수입차 PDI, 특장차 제조 등 물류부문, 정유, 석유화학 플랜트 및 복합화력발전 설비의 제조, 개발 및 신사업 등 총 4개의 사업을 영위함.
- 트레이딩 사업은 소비재 보다는 철강, 석유화학 등 산업재 비중이 높음.
• 실적분석
- 경기부양책 및 COVID-19 백신보급 등으로 인해 경기가 회복세에 접어들며 전년 대비 철강, 자원부문 등에서 매출 및 이익이 증가함.
- 제조 부문은 COVID-19으로 인한 플랜트 업황 경색 및 수주 급감으로 인해 매출이 감소하였고 영업이익도 적자를 시현함.
- 2020년도 적자의 주 원인이었던 자회사 GS엔텍의 영업권 손상 및 자원개발 자산(Nemaha유전)의 자산손상 이슈가 해소되어 연결순이익도 220억원의 흑자를 시현함.
3. 우림피티에스 (101170)
: 산업용감속기 및 트랜스미션 생산업체로 석유시추용 기어박스 개발 및 상용화를 한 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 동사는 2000년 3월 산업용 감속기, 건설중장비용 감속기, 풍력발전기 부품 등을 생산 및 판매할 목적으로 설립되어 2009년 4월 코스닥시장에 상장함.
- 동사가 영위하는 사업은 트랜스미션, 감속기, 항공부품, 방위산업부품, 풍력발전설비부품 제조임.
- 정부의 그린뉴딜 정책, 미국의 새 정부의 친환경 정책에 따른 풍력발전 시장 성장이 기대되며 에너지산업 분야에 지속적인 연구개발과 투자를 진행중임.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.7% 증가, 영업이익은 169.3% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 장비 부문의 수출 증가와 감속기 부문의 수익성 개선에 힘입어 매출이 소폭 증가. 원가율 개선과 판관비, 인건비 등 비용 절감 노력으로 영업이익 대폭 증가.
- 동사는 그동안 특정업체에 집중된 OEM 매출을 다변화하여 독자설계로 생산한 건설장비 대형주행감속기 및 PTO 기어박스 등 독자 브랜드 신제품을 공급하고 있음.
4. 한국카본 (017960)
: LNG운송용 선박의 저장효율을 극대화하기 위한 극저온 단열판넬(보냉재)을 생산 중인 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 1984년 9월 17일 탄소섬유 및 합성수지 제조를 주사업목적으로 설립.
- 낚시대 재료인 Carbon Sheet를 생산하며 1984년 설립, 출범하였으며, 이 후 LNG의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선 화물창의 핵심 부품인 INSULATION PANEL 생산하고 있음.
- 한국의 고유 문화인 온돌 문화에 영향을 끼치는 바닥장식재의 필수 재료인 Glass Paper를 생산, 납품하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.6% 감소, 영업이익은 56.8% 감소, 당기순이익은 75% 감소.
- 향후 항공 및 차량경량화용 부품 및 소재로 신규 성장동력을 마련하여, 글로벌 복합소재업체로 도약을 준비하고 있음.
- 전 세계적으로 부품·소재의 경량화가 중시되고 있으며, 탄소섬유 등의 복합소재를 이용한 경량화 소재시장의 성장이 가속화 될 전망임.
5. E1 (017940)
: 자회사 등을 통해 지분을 투자한 Samchully Midstream Holdings 3 LLC이 美 셰일가스 포집/운송 관리 회사인 Cardinal Gas Services LLC 지분을 보유하고 있어 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 동사는 1984년 9월 6일 설립되었으며 1997년 8월 27일에 유가증권시장에 상장함. LPG 유통회사로서 LPG만을 단일 상품으로하여 외국으로부터 LPG를 구매 후 수출 또는 내수를 통해 판매하고 있음.
- 판매는 크게 수출 판매와 내수 판매로 나뉘며, 수출 판매는 직수출과 중계수출로 구분됨.
- 내수 판매의 경우 민수용 수요와 석화용 수요로 구분되고, 민수용 수요는 다시 가정용, 산업용, 운수용, 도시가스용으로 나뉨.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 47% 증가, 영업이익은 80.3% 감소, 당기순이익은 46.9% 증가.
- 상품매출 중 내수 매출액이 2배 이상 증가하며 동사의 외형 성장을 이끌었음. 그러나 이는 원재료 가격 상승에 따른 것으로, 원가부담도 가중되어 수익성은 ㅜ헤손되었음.
- LPG 실물 양도시기와 파생상품결제시점이 정확히 일치하지 않는 거래가 있어 회계 규정상 파생상품 관련손익을 영업외손익으로 반영함.
6. SK가스 (018670)
: 액화석유가스(LPG)의 수입, 저장, 판매업체로 셰일가스 도입으로 프로판가격 하락에 따른 수혜가 기대되는 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 동사는 LPG 수입산업의 합리화를 위해 1985년 설립되고 1997년 8월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장함.
- 동사는 LPG 수입, 저장, 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 지난 30여년간 국내외에 LPG를 안정적으로 공급하며 국내 1위 사업자로 자리 매김함.
- LPG사업 이외에도 세계 최초 LNG/LPG Dual 발전 사업(울산GPS), LNG 터미널(코리아에너지터미널) 등 신규사업을 추진 중임.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 63.9% 증가, 영업이익은 181.1% 증가, 당기순이익은 153.6% 증가.
- 천연가스 가격 상승에 따라 제품 및 원재료 가격이 크게 상승했고, 이에 따라 외형 확장에 성공함. 판매비와관리비 증가폭은 비교적 적었기에 영업이익이 크게 증가함.
- 종속회사인 울산지피에스(주)는 LNG/LPG가스 복합화력발전 사업을 추진하는 회사로, 24년 상업가동 예정임.
7. 동성화인텍 (033500)
: 15년 미국 생산 법인설립으로 셰일가스 단열재 사업을 본격화한 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 동사의 사업 부문 중 PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됨.
- 동사의 방재시스템 부문은 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있으나 경쟁업체가 증가하여 시장 경쟁 심화되고 있는 추세임.
- 동사는 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해 안정적으로 사업을 영위하는 중.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.9% 감소, 영업이익은 5.6% 감소, 당기순이익은 24.4% 증가.
- LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있음.
- 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력에 집중할 것임
8. 한국가스공사 (036460)
: 캐나다 비전통 가스사업 참여를 계기로 셰일가스/치밀가스 등 비전통 가스의 탐사 및 개발 역량을 강화한 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 천연가스 도입 및 판매 기업으로서 해외의 천연가스 생산지로부터 LNG를 도입하여 국내의 발전사 및 도시가스사에게 전국배관망과 탱크로리등을 통해 공급함.
- 천연가스의 안정적 공급기술 강화를 위해 AI, 빅데이터, 로봇기술을 활용한 가스시설 자동화 및 주요설비의 국산화 기술개발을 추진 중.
- 정부정책에 맞춰 친환경에너지 전환 및 수소사회 견인을 위해 수소제조, 인수 및 저장 공급 등의 인프라 구축과 관련된 연구개발을 추진 중에 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.1% 증가, 영업이익은 37.9% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 총자산 증가요인은 동절기(11월~12월) 판매단가 상승, LNG재고물량 증가 및 구매단가 상승 등이 있음.
- 매출액 증가 요인으로는 판매단가 상승에 따른 KOGAS International, KOGAS Prelude의 매출증가에 기인하였고, 인천기지에서 LNG냉열활용 물류창고 건설착공으로 신사업 수익 창출이 기대됨.
9. 비에이치아이 (083650)
: 주요제품으로 HRSG 등이 있으며, 셰일가스 개발로 천연가스 발전용 HRSG 부문의 수혜가 예상되는 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 2005년 12월 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장한 주권상장 법인임.
- 동사의 주된 고객으로는 한전을 비롯한 전력회사 및 발전사업자, 대형건설사, 포스코를 포함한 제철회사 등이 있음.
- 설비의 경제성 및 효율, 납기준수 등 다양한 고객의 요구를 충족시키는 것이 사업의 중요한 요소이며, 이를 위해 우수한 설계인력 및 엄격한 생산관리, 축적된 사업수행실적 및 경험이 중요한 사업임.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 전세계적인 원자재 가격 급등으로 매출원가율이 급등하였으며, 이로 인해 영업손익이 악화됨.
- 2014년 이후 국제유가가 하락함에 따라 재정여건이 악화된 중동에서의 발주가 급감하였고, 일부 프로젝트들은 장기간 지연 또는 취소되기도 함. 발전플랜트 업계는 수주가뭄으로 수년째 상당히 어려운 시기를 보내고 있음.
10. 두산에너빌리티 (034020)
: 베트남, 카자흐스탄 등에서 대형복합화력발전 설비를 수주하는 등 다수의 복합화력발전플랜트를 건설 경험을 보유한 셰일가스 관련주
• 사업개요
- 동사는 1962년 현대양행으로 설립되었으며 1980년 중화학공업 구조조정의 일환으로 정부에 귀속, 한국중공업으로 변경됨. 2001년 두산중공업으로 상호 변경.
- 발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산중공업), 건설중장비 및 엔진(두산인프라코어), 토목과 건축공사(두산건설) 등의 사업을 영위중임.
- 17,000톤 프레스 도입으로 발전과 산업 분야의 초대형 단조품 시장 공략을 더욱 가속화할 계획임.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 매출액은 두산중공업 부문, 두산밥캣 부문의 실적 개선 및 두산퓨얼셀의 연결 편입 효과 등으로 인해 전기대비 2조 1,121억(23.03%) 증가.
- 매출 증대와 비용 절감 효과 힘입어 흑자전환 성공. 2021년 8월 두산인프라코어(주)의 투자부문을 제외한 사업부문을 매각 완료. 2021년 12월 두산건설(주)에 대한 경영권 이전
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지금까지 셰일가스 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 다양한 원자재 가격의 상승과 연료 가격의 상승이 광범위하게 나타나고 있는만큼 관련주들에 관심을 가져보시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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