오늘은 물가상승 관련주 수혜주를 알아보겠습니다. 물가가 계속해서 상승하면서 전세계적으로 인플레이션에 대한 우려가 깊어지고 있습니다. 국내에서도 물가가 많이 상승하고 있는 상황으로 생각보다 쉽게 물가가 잡힐 것 같지 않죠.
이런 흐름이 장기화 될 수록 금리인상 등으로 인해 경제에 미치는 타격이 상당히 클 것으로 예상되죠. 물가가 상승하는 것은 분명 특정 기업들에게는 반길만한 상황이긴 하지만 경기침체는 걱정이 되는 상황이기에 복합적인 부분이 있습니다.
'물가 상승 관련주'
어쨌든 확실하게 물가가 상승하는 국면에서 실적이나 사업에 긍정적인 영향을 받는 기업들이 존재합니다. 물가 상승분을 제품가 등에 반영할 수 있는 업종들이 여기에 해당하죠. 어떤 기업들이 있는지 알아보겠습니다.
■ 목차
1. S-Oil
2. 이구산업
3. 풍산
4. 고려아연
5. 샘표
6. 팜스토리
7. POSCO홀딩스
8. 한국전력
9. CJ제일제당
10. 동원F&B
1. S-Oil (010950)
: 정유와 석유화학 등의 사업을 영위 중이며 유가 상승으로 인한 제품가 상승이 기대되는 물가상승 관련주
• 사업개요
- 1976년에 대한민국에서 설립된 회사로 정유 뿐 아니라 석유화학 ·윤활기유 등으로 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있음.
- 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업경쟁력을 보유함.
- 수직 계열화된 생산 체계에 기반한 우수한 생산효율성과 사업안정성을 바탕으로, 석유화학을 중심으로 비정유부문의 사업기반을 강화하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 63.2% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 경제 회복세에 힘입어 기업 실적이 증가함. 2021년에는 매출액의 약 55%를 수출하는 등 내수와 수출이 균형잡힌 마케팅 구조를 갖추고 있음.
- 국제유가의 상승에 힘입어 2021년에 당사를 비롯한 정유사들은 2020년 국제유가 폭락에 따른 대규모 재고 관련 손실을 상당 부분 만회할 수 있었음.
2. 이구산업 (025820)
: 동판 등의 비철금속 제련 사업을 영위 중으로 원자재 가격 상승의 영향을 받는 물가 상승 관련주
• 사업개요
- 동사는 1968년 9월에 산업용 동판 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 1995년 8월 18일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장함.
- 2015년 9월에는 산업통상자원부장관으로부터 뿌리기업 명가로 선정되었으며, 2019년 6월에는 KDB GLOBAL CHALLENGERS 200에 선정됨.
- 2003년 8월 ISO / TS 16949:2002 인증을 취득하고 유망 중소기업 선정 및 부품소재 전문기업으로 지정됨.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 64.8% 증가, 영업이익은 506.4% 증가, 당기순이익은 1010.4% 증가.
- 당기순이익은 전년도 19억원 이익에서 192억원 증가한 211억원 이익을 기록함.
- 코로나 팬데믹으로 인한 글로벌 공급망이 무너져 고전을 예상했으나 예상보다 빠른 백신접종 및 각 국의 경제회복정책으로 인한 경기회복과 원자재 가격 상승, 전기차 등의 수요회복 등으로 매출 증가함.
3. 풍산 (103140)
: 구리 등의 비철금속 제련 사업을 영위 중으로 원자재 가격 상승의 영향을 받는 물가 상승 관련주
• 사업개요
- 1968년 10월 설립된 풍산홀딩스(구, 풍산)으로 부터 2008년 7월 1일 인적분할해 설립됨. 2008년 7월 30일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 재상장함.
- 주요 종속회사인 PMX Industries, Inc. 및 Siam Poongsan Metal Co., Ltd., PMC Ammunition, Inc. 등이 있음.
- 미국과 태국 등에 대규모 생산, 판매 라인을 가동함으로써 글로벌 시장점유율을 확대 중임.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 35.3% 증가, 영업이익은 159.2% 증가, 당기순이익은 238.4% 증가.
- Metal가격 변동 위험에 대비를 위해 판매 계약 및 보유 재고자산에 대한 선물거래를 통해 리스크를 관리하고 있음.
- 당기 사업부문별 매출현황은 신동부문은 전년 동기대비 각각 8.1%, 46.8% 증가함. 방산부문은 739,956백만원을 기록하여 전년 동기대비 4.6% 증가함.
4. 고려아연 (010130)
: 아연 등의 비철금속 제련 사업을 영위 중으로 원자재 가격 상승의 영향을 받는 물가 상승 관련주
• 사업개요
- 동사는 종합비철금속 제련회사로서 1974년 8월 1일에 설립되었으며, 1990년 7월 28일 기업공개 실시함.
- 아연, 연, 금, 은, 동 등을 제조 및 판매하는 종합비철금속제련회사로 비철금속을 제련하는 사업을 영위하고 있음.
- 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.6% 증가, 영업이익은 22.1% 증가, 당기순이익은 40.8% 증가.
- 동사는 2021년 아연, 연, 은 등의 국제금속가격강세 및 금의 판매량 증가 등으로 인해 매출액과 매출총이익이 2020년 대비 31.6%, 21.4% 증가함.
- 2021년도 주요 제품인 아연괴 640,372톤, 연괴 426,415톤을 생산(별도기준)함.
5. 샘표 (007540)
: 식용유 등의 식료품을 생산 및 판매하는 기업으로 물가상승의 영향을 받는 관련주
• 사업개요
- 동사는 1946년 설립하였으며, 2016년 '샘표 주식회사'로 상호를 변경하고 샘표 주식회사와 샘표식품 주식회사로 인적분할하였음.
- 동사의 연결대상 종속회사로는 샘표식품, SFS(Sempio Food Services, Inc.), 선부(상해) 상무유한공사, 양포식품 등이 있음.
- 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당 수익, 브랜드 수익, 임대 수익으로 구성되며, 이 중에서 지분법수익은 약 90%의 비중을 차지함.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.4% 증가, 영업이익은 46.7% 감소, 당기순이익은 33.6% 감소.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 소폭 증가했지만 매출 증가에 따른 매출원가 부담이 늘었고 판관비 등의 부담이 가중되면서 영업이익은 전년 동기 대비 반토막 수준으로 감소함.
- 영업이익 감소와 함께 이자비용 부담이 늘어나면서 당기순이익은 전년 동기 대비 큰 폭 감소함.
6. 팜스토리 (027710)
: 육계와 사료 등을 판매하는 기업으로 물가상승의 영향을 받는 관련주
• 사업개요
- 동사는 1991년 4월 17일 서일산업으로 설립되어 1996년 6월 29일 코스닥시장에 상장함.
- 단기적으로는 가격 경쟁력에 밀려 위기를 겪을 것으로 보이지만, 동사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로 한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축.가공 능력 또한 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있음.
- 동사는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어렵다는 점이 늘 변수로 작용하고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.1% 증가, 영업이익은 13.9% 증가, 당기순이익은 81.2% 감소.
- 사료사업부는 국제곡물가 상승에 따른 원가부담이 증가하였으며, 연초 조류인플루엔자 발병에 따른 육계 사육두수 등이 감소로 사료판매량이 감소함.
- 육가공사업부는 영업채널 다양화 및 사업규모 확장에 따른 매출 증대, 돈육시세 상승 등으로 전년 대비 매출액 및 영업이익이 증가함.
7. POSCO홀딩스 (005490)
: 철판을 가공하여 판매하는 제철 사업을 영위 중으로 물가상승 관련주
• 사업개요
- 동사는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있음.
- 철강산업은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 철강 수요 산업에 기초 원자재를 공급하는 산업으로서, 70년대 이후 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 국가 기간산업임.
- 매출은 철강부문 53%, 무역부문 33%, E&C부문 8%, 기타부문 5% 등으로 이루어져 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.1% 증가, 영업이익은 284.4% 증가, 당기순이익은 313% 증가.
- 동사는 수익성 향상으로 영업이익이 증가하여, 차입금 대비 EBITDA가 개선되었음.
- 동사는 자체 해외 네트워크를 활용, Trading을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 합작 투자 등을 통해 특정 품목에 대한 사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있음.
8. 한국전력 (015760)
: 전력을 공급하는 기업으로 다양한 가격인상 요소를 전기세 인상으로 반영할 수 있는 물가상승 관련주
• 사업개요
- 동사는 1982년 설립돼 1989년 유가증권시장에 주식을 상장한 국내 최대 에너지 공기업임. 동사 사업은 전기판매 부문, 원자력발전, 화력발전, 기타 사업 부문으로 분류됨.
- 2021년 기준 매출은 전기판매 59.9%, 원자력발전 9.4%, 화력발전 25.9%, 기타 4.8%로 구성됨.
- 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전 등을 연결대상 종속회사로 뒀음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.4% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 전기판매 부문은 국내외 경기 및 소비심리가 회복되며 실적이 개선됐고 화력발전 부문 역시 국제유가 상승에 따른 거래금액 증가, 수요 증가가 매출, 영업이익 개선으로 이어졌음.
- 하지만 원자력 발전 부문이 판매단가가 하락하고 원전이용률이 감소하며 실적이 악화됨.
9. CJ제일제당 (097950)
: 다양한 식료품 생산 및 판매 사업을 영위 중인 물가상승 관련주
• 사업개요
- 2007년 9월 CJ에서 기업 분할되어 식품과 생명공학에 집중하는 사업회사로 출발한 국내 1위 식품회사의 위치를 공고히하고 있음.
- 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖추기 위해 노력 중임.
- 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국 네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.4% 증가, 영업이익은 12.1% 증가, 당기순이익은 10.6% 감소.
- 코로나19 장기화에 따른 수급 불안정으로 인건비, 운반비 등의 증가로 인해 순이익이 소폭 감소하였음.
- 국내외 식품의 주력 제품 및 성장 경로 확대와 더불어 바이오 사업의 독보적인 R&D 역량을 기반으로 시장 지배력확대 등 전 부문의 고른 성장세로 인해 매출이 증가함.
10. 동원F&B (049770)
: 참치캔 등의 다양한 식료품을 생산 및 판매하는 기업으로 물가상승의 영향을 받는 관련주
• 사업개요
- 동사는 2000년 11월 1일 동원산업으로부터 분할하여 설립되었으며 일반식품부문, 조미유통부문, 사료부문, 온라인사업부문으로 구성되어 있음.
- 동사의 일반식품은 동원 브랜드의 참치캔 등, 양반 브랜드의 조미김 등, 덴마크 등 유가공제품, 리챔의 육가공제품 등으로 확장해왔음.
- 2021년 4월에는 온라인사업부문의 전문성을 강화하고 경영효율성을 제고하기 위해 해당 온라인 사업부를 동원디어푸드(주)로 물적분할하였음.
• 실적분석
- 2021년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.1% 증가, 영업이익은 12.1% 증가, 당기순이익은 10.8% 감소.
- 원재료 가격상승으로 인한 마진 부담이 있지만 주요제품에서 견조한 영업실적 흐름을 보이고 있음.
- 코로나 19의 영향으로 인해 온라인시장이 가파른 상승추세를 보이고 있음. 이러한 변화로 인해 상대적으로 저렴하고 간편한 온라인사업부문의 지속적인 성장이 예상됨.
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지금까지 물가 상승 관련주 수혜주를 정리해보았습니다. 주가는 복합적인 상황들에 반응을 하기 때문에 물가 상승과 함께 경기침체의 신호에 주목해보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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