오늘은 2차전지 장비 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 전기차에 들어가는 2차전지의 수요가 급증하면서 관련 산업에 전반적으로 훈풍이 불고 있습니다. 전기차 배터리 제조를 담당하는 기업부터 배터리에 들어가는 소재를 생산하는 기업 그리고 배터리 제조와 관련된 장비를 만드는 기업까지.
오늘은 그 중에서도 2차전지 장비와 관련된 종목들을 보려고 합니다. 급격하게 늘어나는 수요 탓에 생산설비의 수요도 아주 빠르게 늘어나고 있죠. 그리고 전기차의 침투율을 고려할 때 이런 흐름은 장기간 이어질 것으로 보여지고 있습니다.
'2차전지 장비 관련주'
국내에는 다수의 2차전지 생산 기업들이 존재합니다. 대기업에서 전기차 배터리 산업에 진입해 있기 때문에 소재나 장비 등 연관 산업 역시 잘 형성이 되어있죠. 그럼 2차전지 장비 관련 기업들을 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 하나기술
2. 엠플러스
3. 씨아이에스
4. 에이프로
5. 엔에스
6. 디아이티
7. 나인테크
8. 원익피앤이
9. 피엔티
10. 엔시스
1. 하나기술 (299030)
: 원형, 각형, 파우치형 등 모든 종류의 2차 전지 장비를 제작하고 있으며, 조립공정, 화성공정, 팩 조립공정 장비 및 검사장비를 제작 납품 중인 2차전지 장비 관련두
• 사업개요
- 동사는 2003년 3월 설립되었으며, 이차전지 공정 장비 제조를 주요 사업으로 영위.
- 국내 이차전지 장비업체로는 유일하게 국내 이차전지 제조 3사인 삼성SDI, LG전자, SK이노베이션을 고객사로 확보하고 있으며, 해외 고객사로는 일본의 Murata, 태국의 GPSC 등을 확보하고 있음.
- 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 108.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 2021년 내에 극판공정의 핵심장비를 추가 개발하여 국내 유일의 이차전지양산 Full-Line 장비 제작 시스템을 구축할 예정.
- 동사는 노르웨이 배터리 제조 업체 플레이어에 1조5000억원 규모의 반고체 배터리 장비를 공급 계약을 수주하여 매출 성장이 기대됨.
2. 엠플러스 (259630)
: 파우치형의 전기차용 리튬이온 2차전지 조립공정 장비 제조업체로 2차전지 장비 관련주
• 사업개요
- 2003년 4월 설립된 동사는 이차전지 제조장비 중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주요사업으로 영위함.
- 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중하고 있음.
- 동사는 2008년부터 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 세계에서 처음으로 조립공정 자동화 시스템을 개발 성공함.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 85.2% 감소, 영업손실은 80.3% 증가, 당기순손실은 201.9% 증가.
- 코로나 영향 등으로 전방산업 투자 지연에 따른 수주 감소로 인한 매출 감소, 원자재가 상승, 인건비 상승의 영향으로 이익이 감소.
- 최근 SKI의 해외공장 투자에 따른 수주가 확대됨에 따라 이에 대응하고 있으며 향후 유럽, 미국지역으로 수주가 증가 할 것으로 예상.
3. 씨아이에스 (222080)
: 2차전지 전극제조 장비 제조업체로 2차전지 장비 관련주
• 사업개요
- 2002년 9월 설립된 동사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비를 전문 제작하며 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타설비 등을 생산.
- 코팅공정에서 기존 열풍 방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 생산성을 높임.
- 슬리팅 공정에는 불량 부분을 식별하는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.4% 감소, 영업이익은 16.7% 감소, 당기순이익은 149.9% 증가.
- 전년동기 대비 세전계속사업이익이 153.0% 증가하여 당기순이익이 크게 상승하였음. 전방산업의 투자 규모 확대에 따라 수익성이 개선.
- 유럽을 중심으로 전기차 산업의 발전 흐름 가속화 될 것으로 보이며 주요 2차 전지 셀업체들의 대규모 증설 예정.
4. 에이프로 (262260)
: 2차전지 생산공정 중 후공정 관련 장비인 활성화, 테스트장비 장비를 주력으로 개발 및 생산하는 2차전지 장비 관련주
• 사업개요
- 동사는 리튬이온 2차전지 활성화 장비를 생산하는 전문업체로, 현재의 사업영역에서 응용 범위를 확장하여 차세대 GaN 전력반도체 개발 및 사업화를 적극 추진 중.
- 전력변환장치(SMPS) 및 인버터 기술을 바탕으로 리튬이온 2차전지 생산공정 중 활성화공정에 해당하는 장비를 공급.
- 주요 고객은 LG에너지솔루션 등 리튬이온 2차전지 제조업체들이며 동사의 설비를 통해 최종적으로 전기차, 휴대폰 등의 배터리를 생산함.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 23.5% 감소, 영업손실은 194% 증가, 당기순손실은 126.9% 증가.
- 매출 감소와 함께 미국 시장 진입 초기 설비 사양변경 등에 따른 단기적 원가 상승으로 이익률이 감소함.
- 주요 수출 목표 시장은 중국 및 유럽, 미국 시장이며, 2020년부터 현지 법인 설립(중국, 폴란드)을 통해 사업 활성화, 2021년 10월부터 미국법인 운영 중.
5. 엔에스 (217820)
: 2차전지 생산공정 중 조립공정과 디게싱 공정 라인에 투입되는 자동화 설비를 제작하는 2차전지 장비 관련주
• 사업개요
- 1999년 11월에 설립되었으며 리튬폴리머 2차전지 양산용 공정자동화장비와 광학필름 레이저 응용 제조 자동화 장비를 제작 및 납품하는 사업을 영위.
- 주요 제품인 2차전지장비는 2차전지 생산을 위한 자동화 설비로서 국내 주요 납품처는 LG화학과 남경법인이 있고, 최근에는 해외 고객사와의 거래가 꾸준히 증가.
- 동사는 2007년 LG화학과 공동 개발하여 Degassing 설비 국산화를 성공한 이후 기술력을 꾸준히 개발해왔음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- COVID19 등으로 전방산업 투자지연에 따라 수주 감소함. 중국 수출 비중이 높은 동사의 매출액이 크게 하락.
- 이차전지 산업은 전기자동차, 스마트폰, 스마트 그리드, ESS 등의 수요를 바탕으로 빠르게 성장하고 있음. 동사는 신형 IT전지 패키징 장비에 관한 연구 과제를 진행하는 등 제품 및 산업 동향에 대응하고 있음.
6. 디아이티 (110990)
: 2차전지 필름 검사 장비 생산 및 공급 사업을 영위하는 2차전지 장비 관련주
• 사업개요
- 동사는 평판디스플레이 검사 장비, 레이저 응용장비, 2차전지 필름 검사장비 등을 제조 및 판매함.
- 핵심 고유기술인 고속 영상처리 및 광학 설계 등의 Vision 기술을 기반으로 LCD와 OLED, TSP 등의 불량을 검사하는 검사장비, Film 검사장비, Laser Cutting 및 연마 장비사업을 영위함.
- 기존의 광학 설계 및 S/W 처리 기술 등을 응용하여 영상처리 S/W 사업 및 3D 솔루션 사업분야에 신규투자를 진행 중임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.1% 증가, 영업손실은 92.2% 감소, 당기순이익 흑자전환.
- 레이저 어닐링 장비 기술력이 뛰어남. 공정 도입을 위해 속도를 내는 중. SK하이닉스의 파트너로 앞으로의 성장이 기대됨.
- 하이닉스로부터 일부 물량을 수주한 것으로 알려지면서 고객사의 최종 검수를 거치면서 매출로 인식되어 흑자전환으로 실적향상이 됨.
7. 나인테크 (267320)
: 2차전지 Cell을 합착하는 장비와 원하는 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 장비를 제작하는 2차전지 장비 관련주
• 사업개요
- 동사는 2007년 6월 18일 설립되었으며 교보7호기업인수목적과 2020년 4월 9일(합병등기일) 합병을 완료한 후 사명을 나인테크로 변경함.
- 법률상 존속회사인 교보7호기업인수목적은 2017년 3월 22일 설립됨.
- 동사는 이차전지 분야의 공정기술(라미, 스테킹) 및 IT산업 분야의 초고정밀 Align 기술 및 특수 이송시스템 기술을 적용한 공정장비를 개발 및 제조하여 판매하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.6% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 59.3% 감소.
- 동사의 경우 2차전지 장비제조산업과 디스플레이 장비제조산업을 병행하고 있으며, 반도체 장비 부품 국산화, 에너지저감 시스템 등의 신규 사업을 다각적으로 모색하고 있음.
- 디스플레이패널 업체와 공동연구개발을 하고 장비에 적용하는 등의 기술 대응을 통해 전부분에 걸쳐 경쟁사 대비 앞선 기술력을 보유함.
8. 원익피앤이 (131390)
: 2차전지의 활성화 장비 등을 생산 및 공급하늠 2차전지 장비 관련주
• 사업개요
- 동사는 2차 전지 후공정 및 연구개발용 장비, 발전소 및 산업용 전원공급장치, 유도무기 구동장치 및 제어시스템 등을 공급하는 것을 주요 사업으로 영위함.
- 와이즈웍스과 PNE SOLUTION HUNGARY KFT를 연결대상 종속회사로 보유함.
- 주요 사업부의 매출 구성은 2차 전지 장비 86%, 전원공급장치 7%, 구동장치 및 EV충전기 등 기타 사업 부문 7% 등으로 구성됨.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 동사의 고객사 투자 확대 및 영업성과로 인한 매출액 증가 대비 사업 확장에 따른 고정비 및 투자 증가로 수익성이 감소.
- 2차 전지충방전 장비에서 국내 1위 뿐 아니라 글로벌 기업으로 성장하기 위해 기술개발 및 시장창출을 하고자 하며 전원공급장치 및 충전인프라 사업에서도 시장 점유 및 확대 노력을 지속.
9. 피엔티 (137400)
: 2차전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 및 공급 업체로 2차전지 장비 관련주
• 사업개요
- 2003년에 설립된 회사로 Roll to Roll 기술을 바탕으로 IT용 소재, 2차 전지의 음극 및 분리막 소재, Copper 등의 코팅 및 슬리터 장비의 제작 판매를 주요 사업으로 하고 있음.
- 디스플레이 소재용 필름 및 전자전기와 소형 및 ESS용 중대형 2차 전지의 분리막/음극/양극 소재, 그리고 회로소재 및 2차 전지용 극박 등 생산하는 장비 등을 개발 및 생산함.
- 국내 Copper 생산업체 중 LS엠트론에 독점 공급중임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1% 증가, 영업이익은 35.3% 증가, 당기순이익은 20.3% 증가.
- 동사의 국내외 주요 고객사의 지속적인 CAPA 증설은 수주잔고 증가로 이어질 것으로 기대됨.
- 최근 소재단의 수주잔고가 꾸준히 증가하고 있으며 수주 대부분은 전지용 동박 생산 장비로 추정. 글로벌 2차전지 시장 확대에 따른 수혜는 장기간 지속될 전망됨.
10. 엔시스 (333620)
: 2차전지 생산 공정별 머신비전검사장비 전문 업체로 2차전지 장비 관련주
• 사업개요
- 동사는 2차전지 배터리 생산 공정별 비전검사장비와 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 등을 고객의 니즈에 맞게 주문생산 납품하는 사업을 영위하고 있음.
- 국제표준화기구(ISO)의 품질경영시스템에 대한 국제표준인 KS Q ISO 9001 규격을 인증 받아 유지관리를 해오고 있고 2021년 8월9일 개정하였음.
- 신규 사업으로 전고체 배터리 개발 관련 "머신비전검사장비" 업그레이드, 자동화공정 식품군 검사장비 등을 추진 중.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.7% 증가, 영업이익은 314.7% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 2022년 6월 전년동기 대비, Setup 대응의 용역 매출이 4,249백만원으로 56% 증가하였고 2차전지 부문 매출도 11,987백만원으로 17% 증가하였음.
- 기존 머신비전검사장비와 전고체 배터리 상용화 대응을 위해 검사장비 연구 및 개발 진행 중. 제품 납품 후 각 SITE에 인적자원을 파견하여 양산대응 중.
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지금까지 2차전지 장비 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 2차전지의 수요 증가에 따라 장비 관련주들 역시 지속적인 산업 성장이 예상되니 꾸준히 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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