SKIET 상장 및 주관사 총정리

 
SK바이오사이언스의 공모주 상장이 성공적으로 완료되었습니다. 물론 상장 이후에 따상상까지 기대를 했던 분들에게는 아쉬움이 남겠지만, 수많은 사람들이 참여했던 대형 공모주가 따상을 기록한것 만으로도 많은 수익을 남겨주었을 듯 합니다.

그리고 이제 다음 대형 공모주가 차례를 기다리고 있습니다. 이번에도 역시 SK그룹에서 상장을 준비하고 있는 SKIET(에스케이아이이테크놀로지)입니다. 그럼 오늘은 이 SKIET는 어떤 기업인지, 상장 관련 일정과 다른 정보들까지 함께 정리해보겠습니다.

 

 

'SKIET 기업 소개'

먼저 SKIET라는 기업에 대해 간단하게 알아보도록 하겠습니다. 이번에 상장하는 기업들 중에 초대형 공모주죠. 간단하게 전기차 배터리 관련 사업을 하는 기업으로만 아시는 분들이 많은데 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

먼저 기업의 사업에 대해 알아보겠습니다. SKIET는 과거 SK이노베이션의 사업부 중 하나였으나 2019년 4월 분할되어 독립된 기업이 되었습니다. 주요 사업은 전기차 배터리에 들어가는 소재 중 하나인 분리막을 생산하는 것입니다.

 

 

분리막은 전기차 배터리에 들어가는 4대 소재(양극재, 음극재, 전해질, 분리막) 중 하나이며, 에너지 저장장치(ESS)에서도 사용되는 핵심적인 소재입니다. 분리막은 전기차 배터리의 안정성 결정에 중요한 역할을 하는 소재죠.

SKIET는 전세계에서 분리막을 자체 생산할 수 있는 몇 안 되는 업체 중 하나입니다. SKIET를 제외하면 일본의 아사히카세이, 도레이 2업체 뿐입니다. 생산하고 있는 소재의 중요성과 기술력에서 상당한 경쟁력을 보유하고 있는 기업이죠.

 

 

다음으로 실적을 보겠습니다. 2020년 실적을 기준으로 보면 SKIET는 매출액이 4,693억원, 영업이익이 1,252억원, 순이익이 882억원을 기록했습니다. 영업이익률 자체가 상당히 높은 것을 볼 수 있고 경쟁사들도 많지 않기 때문에 꽤나 매력적인 기업이죠.

 

 

게다가 전기차 시장은 지속적인 성장이 예상되어, 분리막 시장 역시 2025년까지 연평균 40%의 꾸준한 성장이 예상됩니다.

최근에는 LG와의 배터리 분리막 관련 특허소송의 불확실성도 제거되었으며(특허침해가 아닌 것으로 판정), 플렉서블 디스플레이 패널의 보호를 위해 쓰이는 FCW도 양산을 작년부터 시작하여 높은 실적의 성장이 예상됩니다.

 

 

'SKIET 청약 및 상장일 총정리'

그럼 이제 SKIET의 상장과 관련한 정보를 보겠습니다. 상장하는 기업의 공식적인 명칭은 'SKIET'가 아닌 '에스케이아이이티테크놀로지'입니다. 너무 길고 복잡하기 때문에 실제 상장 시에는 변경될 가능성이 있죠.

먼저 청약과 관련한 일정을 보겠습니다.

• 수요예측일 : 4월 22일 ~ 23일
• 공모일자 : 4월 28일 ~ 29일
• 배정공고일 : 5월 3일
• 환불일자 : 5월 3일
• 상장일자 : 미정

수요예측일은 기관투자자들을 대상으로 수요를 예측하고 해당 결과를 바탕으로 공모가를 산정하게 됩니다. 현재는 공모가 밴드만 존재하며, 이 수요예측에서의 결과에 따라 공모가 밴드를 넘어서는 공모가로 결정이 되는 경우도 존재합니다.

 

 

공모는 4월 28~29일 2일간 진행됩니다. 대출을 통해 청약에 참여하시는 분들은 2일차에 많이들 진행을 하시기 때문에 첫날의 경쟁률은 큰 의미가 없습니다.

배정공고일과 환불일은 동일한 경우가 많습니다. 배정받은 물량에 대한 비용만 제외하고 나머지 금액은 해당일자에 모두 환불됩니다.

그리고 마지막으로 상장일입니다. 상장일에는 따상까지 가능하며, 따상을 기록하는 경우 공모가 대비 260%의 가격이며 수익만 160%가 됩니다.

 

 

이제 다음으로 공모금액과 주관사, 공모가에 대해 알아보겠습니다.

• 공모금액 : 2조 2,495억원
• 주관사
- 미래에셋대우 : 공모 주식수 2,482,768주 / 최대청약 한도 124,000주
- 한국투자증권 : 공모 주식수 1,718,840주 / 최대청약 한도 56,000주
- SK증권 : 공모 주식수 427,800주 / 최대청약한도 40,000주
- 삼성증권 : 공모 주식수 190,982주 / 최대청약한도 9,500주
- NH투자증권 : 공모 주식수 190,982주 / 최대청약한도 7,600주
• 공모가 : 78,000원 ~ 105,000원 (희망 공모가밴드)

 

 

SKIET 종목의 전체 공모금액은 공모가 최상단 기준으로 2조 2,495억원이며, 이 중에서 정해진 비율에 따라 기관, 우리사주, 개인에 각각 55%, 20%, 25% 분배됩니다. (수요에 따라 일부 변동이 있을 수 있습니다.)

공모가 최상단 기준으로 상장되면, 시가총액은 7조 4,862억원이 예상됩니다.

공모가 밴드에 대해서는 높게 책정되었다는 불만도 있지만, 그래도 큰 관심을 끌고 성공적으로 상장이 진행될 것을 의심하는 사람은 없어보입니다. 이변이 없다면 SKIET은 상반기 최대의 IPO가 될 것으로 보입니다.

 

 

이번에 청약을 진행하는 주관사는 SK바이오사이언스와 동일한 5개 증권사로 외국계 증권사인 JP모건과 크레디트스위스도 포함되지만 국내의 개인은 해당 증권사를 통해 청약할 수 없으니, 국내 5개 증권사 계좌를 준비해두시면 됩니다.

이번 공모 역시 단일 계좌가 아닌 동일명의의 복수계좌에서 청약이 가능합니다. 즉, 내 이름으로 되어있는 여러 증권사에서 공모주 청약을 나눠서 진행할 수 있죠. 공모주 균등배분의 특징 때문에 여러 증권사로 나눠서 진행하는 것이 유리하죠.

아래는 공모주 균등배정 관련 내용으로 참고하시기 바랍니다.
https://investdobi.tistory.com/249

공모주 배정방법 개편 (SK바이오사이언스)

 

이번 청약은 2조가 넘는 금액을 청약하는 최대어인만큼 좋은 기회가 될 것으로 보입니다. 4월에 청약을 진행하는 종목이 많지 않은만큼 이번 청약기회에 집중하셔서 좋은 결과 있으시기 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.


아래는 4월 청약이 예정되어 있는 기업들의 공모 일정으로 참고하시기 바랍니다.
https://investdobi.tistory.com/264

2021년 4월 공모주 청약 일정