오늘은 보험 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 계속해서 상승하는 금리로 인해 웃고있을 업종으로 보험업종이 있습니다. 워낙에 막대한 현금흐름을 바탕으로 자금을 운용하는 보험업계이기 때문에 금리의 상승은 기대 실적의 상승으로 이어지죠.
보험 업계는 크게 생명보험, 손해보험사 두 종류로 분류됩니다. 각 보험에 따라서 보장하는 내용과 범위가 차이가 있죠. 생명보험은 생명과 관련한 보험이고 손해보험은 상해나 재산의 손실 등에 대한 보험입니다.
'보험 관련주'
국내에는 다양한 기업들이 다양한 종류의 보험 사업을 영위하고 있죠. 워낙에 현금흐름이 좋은 보험 업종이기 때문에 대기업들이 계열사로 운용하는 경우도 있습니다. 그럼 어떤 기업들이 있는지 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 코리안리
2. 메리츠화재
3. 삼성화재
4. 현대해상
5. DB손해보험
6. 한화손해보험
7. 삼성생명
8. 미래에셋생명
9. 한화생명
10. 동양생명
1. 코리안리 (003690)
: 국내 유일의 전업 재보험 회사로 손해보험업과 생명보험업 영위 중인 보험 관련주
• 사업개요
- 국내 유일의 전업 재보험사로, 국내를 비롯하여 전세계에 걸친 폭넓은 해외 네트워크를 구축하며 글로벌 재보험사로써 세계 시장에서의 입지를 강화해가고 있음.
- 주요 사업으로 손해보험 재보험의 출수재 업무, 생명보험 재보험의 출수재 업무, 해외 보험 업무 등을 영위하고 있음.
- 국내 재보험 시장에서 50% 이상의 시장점유율을 유지하고 있음. 국제신용평가기관으로부터 신용등급 A(stable) 유지 중.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13% 증가, 영업이익은 43.9% 감소, 당기순이익은 42.3% 감소.
- 동사는 전략적으로 외국수재 비중을 높이고 있고, 우크라이나 전쟁, 이상 기후, 인플레이션 등 사회 전반적인 리스크가 확대된 영향으로 전반적인 합산비율이 상승.
- 수입보험료는 양호한 성장세. 부문별로 고른 성과를 나타내고 있고 외국수재도 성장세를 유지함.
2. 메리츠화재 (000060)
: 국내 최초로 설립된 메리츠금융그룹 계열의 종합손해보험사로 장기 보장성보험 중심의 매출 전략이 강점인 보험 관련주
• 사업개요
- 1922년 국내 최초로 설립된 손해보험사로, 메리츠금융그룹 기업집단에 속해있으며 손해보험업 및 이에 관련된 부대사업을 영위하고 있음.
- 장기 보장성 신계약은 업계 최고 수준의 장기상품 경쟁력을 바탕으로, 지속적으로 업계 상위 수준의 성장율을 나타내고 있음.
- 보종별로는 장기보험이 원수보험료의 84%를 차지하고 있으며, 자동차보험 7.9%, 일반보험 8.1%의 비중을 차지하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.4% 증가, 영업이익은 53.8% 증가, 당기순이익은 51.3% 증가.
- 2022 회계연도 상반기에 보장성 중심의 장기보험 판매전략을 유지하는 한편, 자동차보험과 일반보험은 우량계약 유입 확대를 통해 사업효율성 강화를 중점적으로 추진.
- 핵심사업중심의 선택적 자원 투입전략을 추진하고, 투자부문의 리스크관리와 신수익원 창출에 집중하여 회사의 수익성과 재무건전성 제고.
3. 삼성화재 (000810)
: 삼성그룹 계열사로 화재, 해상, 자동차, 상해, 배상책임, 장기손해보험 등의 손해보험상품을 취급하고 있는 업계 상위권 손해보험사로 보험 관련주
• 사업개요
- 국내에서 가장 규모가 큰 삼성계열의 손해보험사로, 손해보험업과 제3보험업을 핵심사업으로 영위하고 있음.
- 회사가 제공하는 상품의 보종별 매출 비중은 일반보험 8.1%, 장기보험 61.7%, 자동차보험 30.2%이며, 국내 3개, 해외7개의 연결대상 자회사가 있음.
- 삼성화재 중국법인에 대한 중국금융감독당국의 최종승인을 득함. 중국 최대 IT기업인 텐센트와 협력하여 중국법인을 합작법인 형태로 전환할 예정임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.9% 증가, 영업이익은 2.6% 증가, 당기순이익은 4.2% 증가.
- 반기 손해율은 전년동기 대비 1.96%p 감소한 78.32%.
- 보험종목별로 일반보험 손해율(전년동기 대비 △3.19%p), 장기보험 손해율(개인연금 포함, 전년동기 대비 △1.5%p) 그리고 자동차보험(전년동기 대비 △2.53%p)손해율이 감소.
4. 현대해상 (001450)
: 국내 손해보험산업의 선두주자로서 해상, 화재, 자동차, 특종, 장기, 연금 및 퇴직보험 등 손해보험 전 부문에 걸쳐 사업을 영위 중인 보험 관련주
• 사업개요
- 1955년 3월에 해상보험 전업회사로 보험업에 진출하여, 해상, 화재, 자동차, 장기,연금 및 퇴직보험 등의 손해보험 전 부문에 걸쳐 사업을 영위함.
- 신용평가기관인 A.M.Best로부터 A(Excellent) 등급, S&P로부터 A-(Stable)의 등급을 부여받고 있음.
- 2022년 6월 기준, 국내 57개 지점, 15개 보상사무소, 343개 영업소와 해외 1개 지점 6개 사무소를 갖추고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13% 증가, 영업이익은 38.3% 증가, 당기순이익은 44.9% 증가.
- 상반기 원수보험료 8조 600억원으로 전년대비 6.7% 증가. 종목별로 전체 매출의 약 60%를 차지하는 장기보험은 4.9%, 일반보험이 16.6%, 자동차보험이 4.6% 성장함.
- 손익의 경우, 장기, 자동차보험의 손해율 하락과 장기보험 신계약 실적 둔화로 인한 영업사업비 집행 축소로 사업비율 개선.
5. DB손해보험 (005830)
: DB그룹의 업계 상위 종합 손해보험사로 자동차, 장기, 특종, 개인연금, 화재, 해상, 해외원보험 등의 손해보험업을 주요사업으로 영위 중인 보험 관련주
• 사업개요
- 1962년 한국자동차보험공영사로 출발하여 2017년 DB손해보험으로 사명을 변경함. 주요 종속회사로 DB생명보험, DB캐피탈이 있음.
- 업무 효율과 전문성 제고를 위해, 보상 및 대고객 서비스 3개 기능을 분사하여 DB CAS손해사정, DB CSI손해사정, DB CNS 자동차손해사정을 자회사로 출범.
- 글로벌 초우량 보험사로 발돋움하기 위하여 미국을 해외 거점시장으로 집중 공략하고 중국, 인도네시아, 미얀마 등지에 사무소를 개설함.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.4% 증가, 영업이익은 26% 증가, 당기순이익은 18.4% 증가.
- 업계 공통 요인인 백내장 수술 보험금 청구액 감소와 더불어, 자동차보험 및 장기보험 손해율개선으로 보험영업이익 증가.
- 양질의 보유 계약과 비용 관리를 통해 경쟁사보다 높은 비용 효율성을 유지. 매크로 환경 변동성 확대에도 안정적으로 자본 적정성 관리 중.
6. 한화손해보험 (000370)
: 한화그룹 계열의 손해보험 회사로 손해보험 및 겸영가능한 보험과 이를 위한 자산운용 등을 주요사업으로 영위 중인 보험 관련주
• 사업개요
- 대한민국 최초 민족자본 설립 손해보험사로 장기, 자동차, 일반보험분야에서 고객의 니즈에 맞는 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있음.
- 종속회사로 국내 최초의 디지털 보험사인 캐롯손해보험이 있으며, 종속회사로 국내 최초의 디지털 보험사인 캐롯손해보험이 있음.
- 금융소비자보호법 시행에 맞춰 금융소비자보호 헌장 개정, 소비자 보호체계 강화 등을 통해 소비자 권익 보호에 최선을 다하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8% 증가, 영업이익은 64.4% 증가, 당기순이익은 58% 증가.
- 한화손해보험(주)의 손익은 보험영업부문에서 487억원 손실이 발생하였으나 투자영업이익으로 2,681억원을 달성하여 2,136억원의 세전순이익을 시현.
- 캐롯손해보험(주)의 원수보험료는 1,392억원. 손익에서는 보험영업부문에서 314억원 손실, 투자영업이익 9억원, 영업외손실 27억원으로 332억원의 당기순손실 기록.
7. 삼성생명 (032830)
: 삼성그룹 계열의 생명보험사로 국내 생명보험 시장점유율 상위권인 보험 관련주
• 사업개요
- 1957년에 설립되어 업계 최대의 전속 설계사 조직과 계리 전문인력을 보유하고 있는 삼성그룹 계열의 생명보험사.
- 보장성 및 연금/저축성 보험상품 서비스 제공을 주요 사업으로 하며, 압도적인 브랜드 파워와 안정적인 영업 기반을 바탕으로 업계 최상위 시장 지위를 유지하고 있음.
- 연결대상 주요 종속회사로 삼성카드, 삼성자산운용, 삼성생명 태국법인, 북경삼성치업유한공사, 삼성SRA자산운용 등이 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 증가, 영업이익은 56.6% 감소, 당기순이익은 63.5% 감소.
- 백내장 수술 지급액 감소에 따른 손해액 감소 및 보장성 비중 증가에 따른 위험보험료 상승 등으로 보험이익은 증가하였음.
- 보험이익증가에도 불구하고 국내 증시 하락과 시중금리 급등 등의 영향으로 변액보증손실이 3,230억원 인식되며 당기순이익이 감소함.
8. 미래에셋생명 (085620)
: 미래에셋금융그룹 계열의 업계 상위 생명보험사로 개인보험과 단체보험 상품을 판매 중인 보험 관련주
• 사업개요
- 동사는 2005년 미래에셋그룹에서 인수한 생명보험사로, 보험상품을 통한 노후준비 및 은퇴설계 서비스를 제공함.
- 고수익 보장성 판매 증대와 변액 및 퇴직연금의 Fee-Biz를 통한 장기 안정적 수익구조를 확보하는 2-Track 전략을 지속적으로 추진하고 있음.
- 그룹의 뛰어난 자산운용 능력과 전세계 네트워크를 보유하고 있어, 글로벌 자산배분을 통한 다양한 해외투자의 기회를 활용하여 고객의 노후를 위한 자산관리를 제공하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.9% 증가, 영업이익은 57.6% 증가, 당기순이익은 83.6% 증가.
- 위험보험료 증가대비 사고보험금이 더 크게 증가하여 위험손해율은 107.6%로 전년동기대비 16.7%p 증가함. 전분기에 비해서는 1.4%p 감소하였음.
- 위험손해율 증가에도 불구하고 이익이 증가한 이유는 투자손익 증가와 함께 사업비율이 개선되었기 때문임.
9. 한화생명 (088350)
: 한화그룹의 계열사. 종신보험 등 다양한 보험상품을 판매하는 국내 최초의 생명보험사로 보험 관련주
• 사업개요
- 1946년 국내 최초 생명보험회사로 설립되었으며, 오랜 업력을 바탕으로 높은 브랜드 인지도를 보유하고 있음.
- 2012년 대한생명보험에서 한화생명으로 사명을 변경함. 가치중심 영업 추진을 통해 보장성상품 판매 확대, 상품 판매 속성 개선, 상품 수익성 제고에 집중하고 있음.
- 주요 연결대상 종속회사로 한화자산운용, 한화손해보험, 캐롯손해보험, 한화투자증권, 한화생명금융서비스 등이 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.5% 증가, 영업이익은 13.1% 감소, 당기순이익은 29.7% 감소.
- 2022년 상반기 수입보험료는 고수익성 보장성 물량 확대, 특히 상품경쟁력에 기반한 일반보장성 보험 상품이 판매 호조를 보이며 전년 동기 대비 1.6% 증가하였음.
- 변액보증 관련 손익은 헷지비율 확대, 주식 처분익이 발생했음에도 불구하고, 대규모 손상차손으로 이차손실을 기록함.
10. 동양생명 (082640)
: 업계 중위권 생명보험사로 2009년 10월 국내 생명보험사 중 최초로 증시에 상장한 보험 관련주
• 사업개요
- 동사는 1989년 ‘동양베네피트생명’으로 설립된 후, 외국인 지분 정리에 따라 상호를 동양생명보험으로 변경하였고, 현재는 다자보험그룹의 계열사임.
- 2022년 6월말 기준, 20개의 본부(사업단)와 71개의 지점조직을 운영하며 인보험 등을 주력으로 함.
- 2021년 12월 보험대리 및 중개업을 주요사업으로 하는 자회사 마이엔젤금융서비스를 설립하여, TM영업 강점을 활용한 독립법인보험대리점(GA) 시장진출을 추진하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.5% 증가, 영업이익은 5.6% 감소, 당기순이익은 33.2% 감소.
- 2분기 보증준비금은 금리 상승이 반영되며 73억원 환입되었음. 경쟁 생명보험사 대비 변액보험의 손익 영향이 작은 편임.
- 대형사 대비 고금리 확정형 부채로부터 발생하는 역마진 부담은 적으나 작년 일회성 처분이익의 역기저로 순이익 감익은 불가피함.
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지금까지 보험 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 금리 상승으로 인한 보험업계 실적 개선이 예상되는만큼 관심을 가지고 꾸준히 지켜보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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