오늘은 환율 상승 수혜주 관련주를 알아보겠습니다. 최근 원달러 환율이 1300원을 뚫고 상승세를 보여주면서 많은 분들이 환율상승에 배팅을 하고 있습니다. 이미 꽤 많이 오른 환율이긴 하지만 미국-한국 기준 금리가 역전될 것으로 예상되고 미국의 상승분을 따라가기에는 국내 경제 상황이 좋지 않기에 장기적으로 환율 상승에 배팅을 하는 것이죠.
어쨌든 이런 분위기 탓에 환율 상승으로 인한 수혜주들도 덩달아 좋은 실적이 기대되고 있습니다. 우리나라는 수출의 비중이 높은 국가이기 때문에 다양한 수출산업에서 환율의 영향을 받고 있죠.
'환율 상승 수혜주'
환율 상승으로 수혜가 기대되는 기업들은 대부분 수출기업들입니다. 물론 수출기업들 중에서도 원자재 수입의 비중이 크다면 수입 비용도 증가하기 때문에 환율 상승 수혜주가 될 수 없죠. 그렇기 때문에 상대적으로 원소재 수입 비중이 적은 수출 산업이나 기업을 수혜주로 봅니다.
■ 목차
1. 현대차
2. 기아
3. HMM
4. 대한해운
5. 팬오션
6. 영원무역
7. 신성통상
8. 한세실업
9. 삼성전자
10. SK하이닉스
1. 현대차 (005380)
: 대표적인 수출 업종인 자동차 기업으로 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 동사는 1967년 12월에 설립되어 1974년 6월 28일에 유가증권시장에 상장됨.
- 동사는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차그룹에 속하였으며, 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있음.
- 소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화 하였으며, 수소전기차 넥소를 출시함.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.6% 증가, 영업이익은 16.4% 증가, 당기순이익은 19.4% 증가.
- 내수는 지난해 같은기간 대비 판매량이 감소한 상황이나, 코로나19 기저효과로 해외시장의 경우 판매량이 증가한 상황.
- 코로나19로 인한 불확실성이 점차 제거되고 있으며, 우수한 품질과 상품성으로 바탕으로 실적 회복 및 브랜드 가치 상승하고 있는점 긍정적.
2. 기아 (000270)
: 대표적인 수출 업종인 자동차 기업으로 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 1999년 아시아자동차와 함께 현대자동차에 인수되었고, 기아차판매, 아시아자동차, 기아대전판매, 아시아차판매 등 4개사를 통합함.
- 국내(소하리, 화성, 광주)와 미국, 슬로박, 멕시코 공장의 생산능력을 모두 합하면 연간 263만대 규모임.
- 전체 매출액의 약 40% 내외를 내수시장에서 판매하고 있으며, 북중미 및 유럽시장 등 해외에서의 판매비중은 약 60% 수준임.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.7% 증가, 영업이익은 49.2% 증가, 당기순이익은 0.2% 감소.
- 북중미 및 유럽 등 해외시장에서의 매출 증가와 더불어 내수 선전으로 외형 비교적 큰 폭으로 증가. 원가율 하락 및 비용 축소로 수익성 또한 크게 확대된 모습.
- 올해는 우수한 품질 평가를 바탕으로 전기차 시장에서 성장세를 이어갈것으로 기대하고, 해외시장에서의 판매량 또한 확대될 것으로 기대함.
3. HMM (011200)
: 환율의 영향을 많이 받는 해운업 기업으로 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 100여 척의 다양한 선박과 물류시설, 전 세계를 거미줄처럼 연결하는 항로망, 해운업계를 선도하는 IT시스템, 숙련된 해운 전문인력을 바탕으로 최고의 수송 서비스를 제공하는 기업임.
- 동사는 각종 수출입 제품은 물론, 원유, 석탄, 철광석, 특수화물 등 국가전략물자를 수송하여 국가경제의 대동맥 역할을 수행함.
- 다각화된 사업 영역을 영위하며, 특정 분야의 시황 변동에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 구조를 확보하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 102.6% 증가, 영업이익은 208.9% 증가, 당기순이익은 1932.6% 증가.
- 동사의 호실적은 비수기임에도 시황이 크게 개선됐고 1분기 환율이 오른 점이 큰 영향을 미침. 특히 아시아~미주노선 운임 등 전 노선의 운임이 올라 시황이 크게 개선됨.
- 또한 항로 합리화, 화물비용 축소 등 원가 구조 개선 노력이 빛을 보면서 컨테이너 사업과 벌크 부문 모두 영업이익이 증가함.
4. 대한해운 (005880)
: 환율의 영향을 많이 받는 해운업 기업으로 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 1968년에 설립된 동사는 에너지, 자원 전문 수송선사로서, 주요사업으로 철광석, 천연가스, 원유 등의 원재료를 선박으로 운송하는 해상화물운송 및 해운대리점업을 영위하고 있음.
- 동사의 주된 사업인 해운업은 선박을 이용하여대량의 화물을 장벽에 구애 받지 않고 원하는 시간에 필요한 장소로 수송하는 대표적인 서비스 산업임.
- 주요 거래처인 포스코, 한국가스공사, 한국전력공사 등과 장기운송계약을 체결하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55.1% 증가, 영업이익은 80.6% 증가, 당기순이익은 25.8% 증가.
- 동사는 해운업에서 국내외 대형 선주와의 장기용선계약에 따른 원가경쟁력, 우량 화주와의 장기해상운송계약으로 안정적인 수익원 확보중임.
- 안정적인 전용선 영업 위주의 사업을 지속하며 화물운송계약 위주의 부정기선 사업을 추진함으로써 용선시장의 불확실성과 관련된 위험을 최소화하고 있음.
5. 팬오션 (028670)
: 환율의 영향을 많이 받는 해운업 기업으로 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 동사는 해상화물운송 등을 사업목적으로 1966년 5월 범양전용선주식회사로 설립됨.
- 주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업과 곡물사업 및 선박 관리업 등을 함께 영위함.
- 주요 매출처는 포스코, VALE, 현대글로비스 주식회사, SUZANO S.A., 한국남동발전, 한국남부발전, 한국가스공사 등임.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 111.9% 증가, 영업이익은 245.8% 증가, 당기순이익은 198.2% 증가.
- 국내외 주요 화주들과의 장기화물계약을 확대하고 있으며, 선박의 용대선 능력을 바탕으로 시장의 변화에 대해 신속 정확하게 대응하고 있음.
- 장/단기 화물운송계약의 전략적인 Portfolio 구축을 통해 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련함.
6. 영원무역 (111770)
: 수출이 많은 의류업종으로 다양한 의류를 생산하는 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 2009년 7월 영원무역홀딩스와 인적분할을 통해 설립되었으며 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 제품 생산 및 수출사업 등을 영위.
- 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산 판매 정상화를 위한 투자를 지속하고 있음.
- 방글라데시 KEPZ 공단내에 여러 신규 공장을 설립하여 스포츠 의류소재 경편(Warp) 니트 생산, 스웨터 의류 생산 개시 및 여러 바이어를 위한 제품개발 디자인센터를 준비중.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.9% 증가, 영업이익은 97.2% 증가, 당기순이익은 100.5% 증가.
- 동사는 고기능성 원단 및 Down 제품의 특화와 무봉제접착(CWS) 등의 차별화된 제조기술을 바탕으로 경쟁우위를 확보하고 있음.
- 글로벌 시장에서 다수 경쟁자의 참여로 인해 지속적인 경쟁우위의 위상이 도전 받고 있기에 방글라데시와 베트남을 중심으로 생산성 확대를 통해 경쟁우위를 유지하려고 노력하고 있음.
7. 신성통상 (005390)
: 수출이 많은 의류업종으로 다양한 의류를 생산하는 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 동사는 수출, 패션, 유통 사업부문을 영위하고 있으며 수출 영역에서 현재 Lands'end, Target, WalMart 등 대형 Buyer 위주로 영업을 전개, 신규 Buyer 확보를 통해 지속적인 성장을 도모.
- 패션부문은 90년대 초반부터 진출해 현재 OLZEN, ZIOZIA, ANDZ, EDITION ANDZ, TOPTEN10 브랜드를 영위.
- 유통부문은 양주사업장의 부지와 건물을 리모델링하여 1997년부터 영업을 시작하였음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.9% 증가, 영업이익은 99.3% 증가, 당기순이익은 157.5% 증가.
- 동사의 TOPTEN10은 2022년 3월 현재 명동점을 필두로 대학로점, 부산대점등 530개 매장(직영점 222개)이 오픈하였음.
- 수익성 위주의 영업활동과 해외 생산기반시설의 안정화, 원가절감의 노력 등으로 내실 있는 경영전략을 추진.
8. 한세실업 (105630)
: 수출이 많은 의류업종으로 다양한 의류를 생산하는 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 2009년 한세예스24홀딩스와 인적분할을 통해서 설립되었으며 2009년 3월 한국거래소 유가증권시장에 재상장.
- 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM(주문자 상표 부착 생산), ODM(제조자 개발생산) 방식으로 수출하는 글로벌 패션기업임.
- 주요 고객으로는 TARGET, OLD NAVY, GAP, KOHL'S, WAL-MART, PINK, H&M 등이며 주력 품목은 셔츠의류(니트), 숙녀복정장, 캐쥬얼 의류 등임.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 54.7% 증가, 영업이익은 66.1% 증가, 당기순이익은 45.3% 증가.
- 과테말라에 구축한 생산시설에서는 2021년 3월 31일 기준 약 6백만장의 완제품을 생산하여 니카라과와 함께 중남미의 중요 생산기지로서의 역할을 수행중임.
- 동사는 설비의 자동화와 생산공정분석 등에 투자하여 생산성을 증가시키고 원가를 절감 하기 위해 힘쓰고 있음.
9. 삼성전자 (005930)
: 마찬가지로 수출 비중이 높은 전자/반도체 업종으로 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 231개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.
- 세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있음.
- 부품사업(DS부문)에서는 D램, 낸드 플래쉬, 모바일AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성됨.
• 실적분석
- 1분기 연결기준 매출은 역대 분기 최대로 3개 분기 연속 최대 기록을 경신했으며, 영업이익은 1분기 기준 두 번째 기록을 달성함.
- 전년동기 대비 반도체 매출 상승률이 가장 높음. 특히 영업이익의 경우 디스플레이를 제외한 다른 사업 부문은 감소한 반면, 반도체가 5% 이상 성장해 전체 실적을 견인함.
- 메모리에서 서버용은 역대 최대 분기 판매를 기록했고, 시스템LSI는 환율영향과 판가 인상으로 전분기 대비 실적이 개선됨.
10. SK하이닉스 (000660)
: 수출 비중이 높은 반도체 업종으로 환율 상승 수혜주
• 사업개요
- 1983년 현대전자로 설립됐고, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경함.
- 주력제품은 DRAM, 낸드플래쉬, MCP와 같은 메모리 반도체이며, 2007년부터 시스템LSI 분야인 CIS 사업에 재진출함.
- 20년 10월 인텔의 NAND사업을, 21년 10월 키파운드리 지분 100%를 양수하기로 결정함. 세계 반도체시장 점유율은 D램 약 28%, 낸드플래시 14% 수준임.
• 실적분석
- 통상 1분기는 반도체산업의 전형적 비수기인데도 처음으로 매출 12조원 벽을 넘어섬. 영업이익도 1분기 기준 2018년 이후 가장 높음.
- 공급망 불안 등 어려운 사업환경에서 일부 IT제품의 소비가 둔화됐으나, 고객 수요 변화에 유연하게 대응하면서 수익성을 관리, 호실적을 견인함.
- 시장의 예상보다 메모리반도체 가격 하락폭이 작았고, 지난 연말 자회사로 편입된 인텔의 낸드플래시 사업부(현 솔리다임)의 매출도 더해진 효과로 분석됨.
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지금까지 환율 상승 수혜주 관련주를 정리해보았습니다. 환율의 장기적인 흐름에 따라서 영향을 받는 업종들이 많은만큼 꾸준히 환율에 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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