원자재 ETF (원자재 투자 방법)

오늘은 원자재 ETF에 대해 알아보겠습니다. 원자재에 투자하는 가장 손쉬운 방법이기 때문에 혹시라도 원자재 투자 방법에 대해 고민하시는 분들이라면 잘 알아두시면 좋겠죠.

최근 들어 원자재 가격이 크게 상승하면서 인플레이션이 이슈가 되고 있습니다. 국제정세까지도 이러한 흐름을 가속화하면서 한동안 원자재 가격의 불안한 흐름이 지속될 것으로 보여지죠. 이런 시기에 원자재에 투자를 원하는 투자자들이 늘어나고 있습니다.

그럼 원자재 투자 중에서도 일반 개인투자자들에게 가장 널리 이용되는 투자방법인 원자재 ETF에 대해 알아보겠습니다.


■ 목차

  1. ETF 상품 개념
2. 원자재 ETF
- 국내 증시 원자재 ETF
- 미국 증시 원자재 ETF
3. 투자 고려사항  

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'ETF 개념'

원자재 투자 ETF 상품들을 알아보기 전에 간단하게 ETF의 개념을 살펴보겠습니다. ETF에 투자를 하려면 제대로 된 이해를 가지고 있어야하죠.

ETF는 상장지수 펀드를 의미하며 영어 Exchange Traded Funds의 앞 글자를 따서 만들어진 약자입니다. 상품 자체는 펀드상품과 비슷하지만 증시에 상장되어 있어 주식처럼 손쉽게 거래가 가능한 특징이 있습니다.

최근에는 ETF 상품 인기가 늘면서 상품 종류도 다양해지고 시장의 규모도 점점 커져가고 있습니다. 국내 증시와 세계 각국의 증시에서 다양한 운용사에서 출시한 상품들이 상장되어 거래되고 있죠.
(참조 : ETF 개념 상세?)

'원자재 ETF'

원자재 ETF에 투자를 원하시는 분들은 먼저 국내와 해외 어느 증시에 상장한 ETF를 투자할지 결정하셔야 합니다. 다양한 증시에 상장되어 있는 ETF의 특성상 원한다면 해외 증시에서도 거래가 가능하죠. 오늘은 국내 증시와 함께 가장 큰 ETF 시장을 가진 미국 증시 ETF까지 알아보도록 하겠습니다. 아래는 22년 3월 기준 정보입니다.

1. 국내 증시 ETF

먼저 국내 증시에 상장되어 있는 원자재 ETF를 알아보겠습니다. 국내 증시에는 원유, 구리, 금 등 다양한 원자재에 각각 투자를 진행하는 ETF들이 있습니다. 국내 증시 투자가 편하신 분들이라면 아래 ETF를 투자하시는 편이 좋습니다.

• TIGER 원유선물Enhanced(H)

TIGER 원유선물 ETF 차트

- 추종 지수 : 원유 선물 지수
- 운용사 : 미래에셋자산운용
- 운용 보수율 : 0.69%
- 시가총액 : 549억원
- 괴리율 : +2.83%
- 20일 평균 거래량 : 474,517주

 

• KODEX 골드선물(H)

KODEX 골드선물 ETF 차트

- 추종 지수 : 금 선물
- 운용사 : 삼성자산운용
- 운용 보수율 : 0.68%
- 시가총액 : 2,303억원
- 괴리율 : +0.26%
- 20일 평균 거래량 : 232,416주

• TIGER 농산물선물Enhanced(H)

TIGER 농산물선물 ETF 차트

- 추종 지수 : 농산물 선물
- 운용사 : 미래에셋자산운용
- 운용 보수율 : 0.69%
- 시가총액 : 344억원
- 괴리율 : +1.31%
- 20일 평균 거래량 : 67,797주

• KODEX 구리선물(H)

- 추종 지수 : 구리 선물
- 운용사 : 삼성자산운용
- 운용 보수율 : 0.68%
- 시가총액 : 165억원
- 괴리율 : +1.56%
- 20일 평균 거래량 : 36,875주

• TIGER 금속선물(H)

- 추종 지수 : 금속 선물
- 운용사 : 미래에셋자산운용
- 운용 보수율 : 0.69%
- 시가총액 : 77억원
- 괴리율 : +0.98%
- 20일 평균 거래량 : 18,287주

• TIGER 금은선물(H)

- 추종 지수 : 귀금속 선물
- 운용사 : 미래에셋자산운용
- 운용 보수율 : 0.68%
- 시가총액 : 81억원
- 괴리율 : +0.17%
- 20일 평균 거래량 : 9,450주

• KBSTAR 팔라듐선물(H)

- 추종 지수 : 팔라듐 선물
- 운용사 : 케이비자산운용
- 운용 보수율 : 0.60%
- 시가총액 : 77억원
- 괴리율 : +0.18%
- 20일 평균 거래량 : 20,918주

위의 상품 이외에도 아래와 같은 상품들이 있으니, 참고하셔서 투자하시기 바랍니다. (투자대상은 뒤쪽 상품명을 보시면 알 수 있습니다.)

• KODEX 콩선물(H)
• KODEX 은선물(H)
• TIGER 구리실물
• TIGER 원유선물인버스(H)
• KINDEX 골드선물레버리지(합성H)
• KODEX WTI원유선물(H)
• KODEX WTI원유선물인버스(H)
• KODEX 3대농산물선물(H)
• KODEX 골드선물인버스(H)
• TIGER 골드선물(H)
• KBSTAR 팔라듐선물인버스(H)
• KINDEX KRX금현물

2. 미국 증시 ETF

미국은 국내보다 시장이 크고 거래량이 많기 때문에 좀 더 상품들의 종류가 다양하고 많습니다. 그 중에서도 대표적인 ETF 몇 가지에 대해 알아보도록 하겠습니다.

• Invesco DB Commodity Tracking

DBC ETF 차트

- 코드 : DBC
- 추종 지수 : DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return™
(저황함유 원유(WTI), 가열유, RBOB 가솔린, 천연가스, 브렌트 원유, 금, 은, 알루미늄, 아연, 구리 등급 A, 옥수수, 밀, 콩, 설탕에 대한 상장된 선물 포트폴리오)
- 운용사 : Invesco Capital Management LLC
- 운용 보수율 : 0.86%
- 시가총액 : 4.77조원
- 괴리율 : 0.33%
- 20일 평균 거래량 : 6,122,541주

• iShares GSCI Cmd Dyn Roll Stgy ET

COMT ETF 차트

- 코드 : COMT
- 추종 지수 : S&P GSCI(원자재 지수)
- 운용사 : BlackRock Fund Advisors
- 운용 보수율 : 0.48%
- 시가총액 : 4.16조원
- 괴리율 : 0.94%
- 20일 평균 거래량 : 829,377주

 

• iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

- 코드 : GSG
- 추종 지수 : S&P GSCI(원자재 지수)
- 운용사 : BlackRock Fund Advisors
- 운용 보수율 : 0.85%
- 시가총액 : 2.70조원
- 괴리율 : 1.19%
- 20일 평균 거래량 : 4,256,879주

• Invesco Optm Yd Dvrs Cdty Stra No K1 ETF

- 코드 : PDBC
- 추종 지수 : 원자재 (석유, 농산물, 금속 등)
- 운용사 : Invesco Capital Management LLC
- 운용 보수율 : 0.57%
- 시가총액 : 9.16조원
- 괴리율 : 1.09%
- 20일 평균 거래량 : 9,126,446주

• Invesco DB Agriculture

- 코드 : DBA
- 추종 지수 : DBIQ다양화농업지수 초과수익률™ (농업 부문 지수)
- 운용사 : Invesco Capital Management LLC
- 운용 보수율 : 0.86%
- 시가총액 : 1.65조원
- 괴리율 : 1.33%
- 20일 평균 거래량 : 3,069,353주

• Aberdeen Standard Blmb AllCmdStrK1Fr ETF

- 코드 : BCI
- 추종 지수 : 블룸버그 상품지수 (원자재)
- 운용사 : Aberdeen Standard Inv ETFs Adv LLC
- 운용 보수율 : 0.25%
- 시가총액 : 1.19조원
- 괴리율 : 1.02%
- 20일 평균 거래량 : 519,670주


미국증시에는 위의 내용들 이외에 훨씬 더 많은 원자재/개별 상품 투자 ETF가 상장되어 있으니 필요한 특정 원자재에 대한 투자를 원하신다면 알아보시고 투자하시기 바랍니다. 또한 레버리지나 인버스 등의 상품도 다수 존재하니 신중하게 고민하시고 선택하시기 바랍니다.

'투자 고려사항'

원자재 ETF를 투자할 때, 고려해야 할 사항들을 몇 가지 알아보겠습니다.

먼저 첫번째로는 어느 국가 증시에서 투자하냐입니다. 국내 증시에서 투자하게 되면 접근성이 좋지만 상품의 다양성이나 시장 규모 등의 단점이 있고, 미국 증시에 투자하면 반대로 상품의 다양성이나 시장 규모 등의 장점이 존재하지만 상황에 따라서 환율 영향을 받을 수 있습니다. (환전을 통해 투자가 가능)

두번째로는 운용 보수율을 따져봐야 합니다. 동일한 증시, 상품에 대한 투자라면 보수율이 클수록 지속적으로 지수대비 수익이 축소되고 장기간의 투자라면 지수대비 괴리율이 상당히 클 수 있습니다.

세번째는 세금입니다. 국내 ETF와 해외 ETF는 과세 정책이 다르기 때문에 잘 알아보고 투자해야하죠. 간단히 설명하면 국내는 배당소득세가 부과되고, 미국은 양도소득세가 부과됩니다. 좀 더 상세한 내용을 확인해보시고 투자에 나서시기 바랍니다.
(참조 : 국내/해외 ETF 세금 알아보기)

네번째 고려사항은 괴리율입니다. 실제 추종 지수와의 괴리율이 큰 경우에 수익금은 더 줄어드는 것이니 괴리율이 큰 종목들은 투자 시에 유의해야하죠. 이러한 괴리율의 발생은 운용보수나 수요공급의 불균형 등으로 발생할 수 있습니다.

마지막 고려사항은 거래량입니다. 워낙 규모가 큰 미국증시에서는 상대적으로 영향이 덜하지만 국내 증시 ETF 상품들은 상품에 따라서 거래량이 매우 적은 경우도 있고 이 경우에는 수요 공급의 불균형으로 고가에 매수를 해야하거나 저가에 매도를 해야하는 상황이 발생할 수 있습니다.

물론 위의 다섯가지 이외에도 더 많은 내용들을 고려해야겠지만 주요사항으로 위의 내용들은 반드시 투자 전에 확인해보시기 바랍니다.



■ 연관 포스팅

1. ETF 투자하는 방법 간단정리

2. 인플레이션 시대에 투자하는 방법


지금까지 원자재 ETF에 대해 정리해보았습니다. 인플레이션으로 치솟는 원자재 가격들에 걱정만 하시기 보다는 좋은 투자 타이밍 잡아서 투자해보는 것도 고민해보시기 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.