오늘은 농기계 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 농기계 관련주는 이상기후, 전쟁 등으로 인해 곡물 공급에 문제가 생기면서 시장의 주목을 받고 있는 산업이죠. 농업 생산량에 직접적으로 영향을 미치는 탓에 수요 증가에 대한 기대감이 있습니다.
국내는 생각보다 많은 농업 종사 인원들이 살고 있기 때문에 농기계에 대한 수요가 어느정도 있는 편입니다. 그리고 그런 상황 덕분에 관련 기업들도 의외로 다수 존재하고 있죠. 국내외 시장에서 경쟁력을 보여주고 있는 기업들이 이번 곡물가 인상 등의 이슈에서 주목을 받고 있습니다.
'농기계 관련주'
농기계 관련주들로는 직접적으로 농기계를 만드는 기업부터 농기계에 들어가는 구동부품과 주물 등을 만드는 기업들까지 다양한 종목들이 존재합니다. 이들 기업은 모두 산업 수요의 영향을 많이 받고 있죠.
■ 목차
1. TYM
2. 대동
3. 아세아텍
4. 삼성공조
5. 포메탈
6. 대동금속
7. 대동기어
8. 골든센츄리
9. 우림피티에스
10. 부산주공
1. TYM (002900)
: 트랙터, 콤바인, 이앙기 등 각종 농기계를 제조 및 판매하는 농기계 관련주
• 사업개요
- 동사는 1960년 복건기업으로 설립하였고, 1973년 상장하였음. 2021년 3월 29일 제61기 정기주주총회를 통해 사명을 티와이엠으로 변경함.
- 동사는 주력사업인 농기계사업 및 담배필터사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 동사의 종속회사가 영위하는 사업으로는 농기계제조 및 판매업이 있음.
- 농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인 등을 공급하고 있으며 트랙터가 농기계사업부 매출의 약 70%를 차지하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 49.6% 증가, 영업이익은 151.3% 증가, 당기순이익은 351.1% 증가.
- 트랙터, 콤바인 등 농기계 사업의 국내 매출이 급격히 증가하며 외형이 크게 성장함. 매출 증대에 힘입어 판관비와 인건비 상승에도 불구하고 영업이익 개선.
- 코로나19 사태로 사람들이 직접 정원을 가꾸기 시작하면서 북미지역의 50마력 이하 트랙터 판매 증가율이 중대형을 앞지르며 호재를 맞이함.
2. 대동 (000490)
: 트랙터, 콤바인, 이앙기 등 농기계용 엔진 및 제품을 다양한 루트로 판매 중인 농기계 관련주
• 사업개요
- 동사는 한국, 미국, 중국, 유럽 등에 농기계를 제조 및 판매하는 기업으로 본사를 포함하여 10개의 종속회사로 구성된 농기계 전문기업임.
- 동사의 현재 사업부문은 농기계부문, 주물제품부문, 기타부문으로 구성되어 있음.
- 농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 이앙기 등을 공급하고 있으며, 주물제품부문은 실린더헤드 및 기타 주물제품을 기타부문은 유압기기류 등을 공급하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.2% 증가, 영업이익은 35.1% 증가, 당기순이익은 29.1% 증가.
- 트랙터, 농기계부품, 유압기기 등 주요 사업 부문 매출이 고르게 성장하며 외형 성장. 특히 농기계 수출 판매 호조.
- 매출 원가와 판관비 증대에도 불구하고 영업이익 대폭 개선. 동사는 "디지털 미래농업 리더" 라는 명확한 비전을 가지고 농기계 사업과 모빌리티 경쟁력 강화에 힘쓰는 중.
3. 아세아텍 (050860)
: 다목적관리기, 스피드 스프레이어, 결속기, 트랙터 등의 농기계를 제조 및 판매하는 농기계 관련주
• 사업개요
- 동사는 종합형 농업기계 전문메이커로서 식량자급 및 농업현대화를 위해 우수한 품질의 농업기계를 생산하며 성장해온 기업임.
- 동사의 주제품은 관리기, SS기, 결속기, 부품 등으로 구성. 오랫동안 관리기 등의 소형농기계사업에 진출하여 명성이 알려져 있으며 높은 시장점유율을 선점하고 있음.
- 주력기종인 다목적관리기는 전 세계 생산 및 판매 1위의 World Best 제품으로 인정받고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 30.6% 증가, 영업이익은 213.2% 증가, 당기순이익은 200.5% 증가.
- 관리기, SS기 등 농업용기계(제품)의 매출이 큰 폭 증가하면서 수익성이 개선됨.
- 현재 중국의 농기계 산업은 단순 조립형태로 후진성을 벗어나지 못하고 있어 향후 농기계업체들의 중국 농기계 수출 확대가 예상됨. 유럽, 동남아 등 지역의 수출 확대에도 주력함.
4. 삼성공조 (006660)
: 농기계에 들어가는 라디에이터, 오일쿨러 등을 제조 및 판매하는 농기계 관련주
• 사업개요
- 동사는 내연기관 방열기, 자동차부속품 제조 판매업, 부동산임대업, 수출입업, 기타 부대사업 일체를 영위할 목적으로 1970년 설립.
- 자동차부품사업과 기타사업을 영위하고 있으며, 자동차부품사업의 주요 제품으로는 라디에터, 오일쿨러, 변속기부품, 기타자동차부품 등이 있음.
- 제품을 생산하여 국내 자동차, 중장비, 농기계 제조업체와 A/S업체 등에 직접 공급하고 있으며, 일부는 미국, 유럽, 동남아 등 해외시장으로 직접 수출하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 14.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 101.3% 증가.
- 동사 연결실체는 자동차부품 전문 제조회사로 당분기 매출액은 수요회복에 힘입어 전분기대비 14.1% 증가한 446억원을 실현하였음.
- 연결실체는 지난 몇년간 매출감소와 영업적자를 기록하였으나 그동안 수주활동 강화와 지속적인 원가구조 개선활동으로 전기부터 매출확대와 영업이익 흑자전환을 이루어냄.
5. 포메탈 (119500)
: 농기계 엔진의 주요 구성품인 크랑크샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드 등을 생산 및 판매하는 농기계 관련주
• 사업개요
- 동사는 1969년 협진단철공업사로 설립되어 1985년 법인전환 이후 2009년 포메탈로 상호를 변경함.
- 국내외 주요 대기업 및 중견기업에 산업기계, 자동차, 방위산업, 로봇/풍력 및 농기계에 소요되는 주요 단조 품, 단조정밀기계부품을 매출처에 공급하고 있음.
- 단조산업은 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받으며 전반적인 국제, 국내경기 그리고 정부의 국방시책과 사회간접자본에 대한 투자정책 및 환율변동에 영향을 받음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 12.1% 증가, 영업이익은 59.3% 증가, 당기순이익은 33.1% 증가.
- 산업분야별 매출은 자동차 29.3%, 로봇/풍력 26.4%, 방위산업 32.2%, 농기계 14.5% 매출 성장하였으며, 산업기계는 수주량감소로 7.7% 매출 감소하였음.
- 동사의 강점은 단조공법을 사용하면서도 복잡하고 난해한 형상의 기계부품을 생산해 내는 기술력에 있다고 볼 수 있음.
6. 대동금속 (020400)
: 농기계용 주물 제품을 생산하여 모기업인 대동 및 대동기어에 납품 중이며, 일본의 KMT에 직수출하고 있는 농기계 관련주
• 사업개요
- 동사는 농업기계용주물, 자동차용주물 및 기타 주물제품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 설립되었으며 1993년 7월 23일에 코스닥 시장에 상장됨.
- 연 7.5만톤의 주물 생산능력을 보유하고 있는 주물 제품 생산업체로, 농기계용 주물 제품을 생산하여 모기업인 대동과 가족사인 대동기어에 납품하고 있음.
- 산업용 건설기계의 핵심부품인 MCV와 관련 유압부품을 볼보 등 건설장비 업체에 납품 중에 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 9.5% 증가, 영업이익은 69.7% 감소, 당기순이익은 68.2% 감소.
- 매출액은 소폭 증가하였으며 매출원가 및 판매비와관리비 등 주요 비용이 크게 증가함에 따라 영업이익이 큰 폭 감소하였음.
- 안정된 기술력과 주거래처들로 부터 인정받은 신뢰를 바탕으로 고부가가치의 신제품 개발과 지속적인 수출품 수주활동을 통하여 매출을 증대해 나갈 계획임.
7. 대동기어 (008830)
: 자동차 및 농기계, 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스밋션을 주로 제조 및 판매하는 농기계 관련주
• 사업개요
- 동사는 농기계 및 자동차 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스 밋션을 전문 생산하고 있음. 제품군은 크게 농기계용, 자동차용, 산업용으로 나뉨.
- 이 중 농기계용 매출액이 전체 60% 가까이 차지함. 매출은 직납방식으로 이루어짐. 매출은 현재 직납방식으로 인식됨.
- 제품의 소재는 환봉 및 단조, 주물(가공물)로 구매 후 자가 및 외주에서 가공하는 형식. 일부 수주처에서 사급 받기도 하므로 원재료 가격 추이 중요.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 4.1% 증가, 영업이익은 19.7% 감소, 당기순이익은 28.2% 감소.
- 해외 시장 부진을 내수 시장 호조가 메꾸며 전체 외형 성장을 견인함. 단 원가율 악화와 판관비, 인건비 등 비용 증가로 영업이익은 소폭 감소.
- 동사의 주요 매출처는 대동(59.3%). 다음으로 현대계열(24.5%), 모트롤(8.5%), 현대코퍼레이션(4.3%), 한국지엠(1.4%) 등이 있음.
8. 골든센츄리 (900280)
: 그룹의 지주회사로 그룹내에 중국 내에 있는 강소금세기(트랙터용 휠, 트랙터 완성차)와 금세기차륜(트랙터용 휠)이 있는 농기계 관련주
• 사업개요
- 동사의 실질 영업회사는 중국 내에 있는 강소금세기(주제품: 트랙터용 휠, 트랙터 완성차)와 금세기차륜(주제품: 트랙터용 휠)이 있음.
- 낙양금세기(주제품: 트랙터용 타이어)는 2019년 12월 30일자로 영업이 종료되었음.
- 최근 중국 내 트랙터 수요의 증가로 인하여 동사는 2020년 8월부터 트랙터 완성차를 생산 및 판매하고 있음으며 동사의 트랙터 브랜드는 "디마치(Dimachi)"임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 47.5% 감소, 영업이익은 83.8% 감소, 당기순이익은 57% 감소.
- '강위'라는 브랜드를 통해 시장 내에서 매우 높은 인지도를 얻게 되었으며 현재 제일트랙터, 상주동풍, 강소워드 등 주요 트랙터 생산업체의 주요 공급처로 자리 잡음.
- 2012년 9월 중국의 낙양에 제2의 휠 생산 공장인 금세기차륜을 설립하여 신규 고객 유치 및 시장의 성장에 따른 수요증가를 충족시킴.
9. 우림피티에스 (101170)
: 트랜스미션 사업을 영위 중이며 주요 고객사로 농기계의 테슬라로 불리우는 미국 기업 '존 디어'가 있는 농기계 관련주
• 사업개요
- 동사는 2000년 3월 산업용 감속기, 건설중장비용 감속기, 풍력발전기 부품 등을 생산 및 판매할 목적으로 설립되어 2009년 4월 코스닥시장에 상장함.
- 동사가 영위하는 사업은 트랜스미션, 기어전동축, 감속기, 항공부품, 방위산업부품, 풍력발전설비부품 제조임.
- 신성장 동력을 위한 새로운 사업으로 로봇용 정밀감속기, 전기차량용 기어박스, 에너지분야 기어박스로 사업영역을 확장하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 새로운 성장 동력을 위하여 기존의 판매 방식에서 탈피하여 엔지니어링 및 Assy 중심으로 생산구조를 변화시켜 수주분야를 확대하고 있음.
- 2020년 10월 중소벤처기업부로부터 "소재.부품.장비 강소기업 100" 프로젝트에 최종 선정됨. 본격적인 양산이 시작되면 회사의 새로운 성장동력이 될 것임.
10. 부산주공 (005030)
: 올해 국내 대형 농기계 업체에 트랙터용 부품 공급을 시작한 농기계 관련주
• 사업개요
- 1967년 4월 자동차부품 제조 및 가공업을 주사업목적으로 설립되었으며, 1975년 유가증권시장에 상장함.
- 1967년 4월 자동차부품 제조 및 가공업을 주사업목적으로 설립되었으며, 1975년 유가증권시장에 상장함.
- 안정적인 경영을 위하여 내수 50% 수출 50%의 비율로 수출을 증대시켜 나가고 있음. 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설비의확충 및 신기술 개발에 주력하고있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 27.1% 증가, 영업손실은 9% 감소, 당기순손실은 115.6% 증가.
- 매출액 증가와 더불어 원가 또한 동반 상승하였으나 인건비및복리후생비의 9.8% 감소로 영업손실은 전년 동기 대비 소폭 감소하였음.
- 고급제품의 개발을 적극 추진하여 수출품의 점유율을 높여 유동적인 국내시황에 대처하여 안정성있는 경영을 위한 수출물량을 확보.
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지금까지 농기계 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 농기계의 수요가 다양한 요인들로 인해 증가할 것으로 기대되는만큼 산업의 흐름에 지속적인 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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