오늘은 희토류 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 미중 무역전쟁에서 반도체 규제로 미국이 강력한 공격에 나선 상황입니다. 그리고 시장에서는 중국 역시 희토류 수출 규제 등을 무기로 미국에 반격을 할 것이라 예상하고 있죠.
희토류는 지구화학적 특성상 경제성이 있을 정도로 농축된 형태로는 산출되지 않고 광물 형태로는 희귀하므로, 자연계에 매우 드물게 존재하는 금속 원소라는 의미를 가지고 있습니다. 물론 생각보다는 지구에 더 많은 양이 매장되어 있다고 합니다.
'희토류 관련주'
희토류의 가치가 점점 커지고 있는만큼 시장에서는 희토류 관련주들에 주목을 하고 있습니다. 국내 증시에도 직접 희토류를 채굴하는 기업은 없지만 다양한 방식으로 희토류 관련주로 엮이는 기업들이 있죠.
■ 목차
1. 유니온
2. 유니온머티리얼
3. 에스맥
4. 티플랙스
5. 쎄노텍
6. 노바텍
7. 동국알앤에스
8. EG
9. 혜인
10. 포스코엠텍
1. 유니온 (000910)
: 종속회사 유니온머티리얼에서 희토류 자석의 대체 사용이 기대되는 고성능 페라이트 마그네트 사업을 영위 중인 희토류 관련주
• 사업개요
- 동사는 백시멘트를 비롯하여 알루미나시멘트와 각종 특수시멘트를 생산함.
- 동사의 연결대상 종속회사인 유니온머티리얼(주)는 페라이트 마그네트, 절삭공구, Magnetron Stem 및 수도밸브용 Disc 등 세라믹의 고유한 기능을 망라하는 부품소재사업을 영위함.
- 유니온툴텍공구(유)는 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.6% 증가, 영업이익은 17.8% 증가, 당기순이익은 61.4% 증가.
- 전체 매출액에서 시멘트제조 부문이 477억원(41%), 환경기계등 부문이 44억원(3.82%), 페라이트 부문이 419억원(36.03%), 세라믹 부문이 223억원(19.15%)을 차지함.
- 동사의 환경기계는 대용량 처리, 자동운전 처리등의 장점으로 경쟁우위를 확보하고 있음.
2. 유니온머티리얼 (047400)
: 희토류 자석의 대체 사용이 기대되는 고성능 페라이트 마그네트 사업을 영위 중인 희토류 관련주
• 사업개요
- 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위.
- 종속회사인 유니온툴텍주식회사와 유니온툴텍공구(유)은 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위.
- 페라이트 부문의 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.2% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 매출액 증가와 함께 매출원가와 판관비도 상승했으나 이익률 증가로 영업이익 큰 폭으로 증가. 기존 파인세라믹 제조기술을 접목하여 다양한 신규 ITEM 제품화를 시현시키기 위한 준비 중임.
- 고체산화물연료전지 및 전력반도체 모듈 부품 개발 등을 통해 신재생에너지 및 친환경자동차 분야로 사업영역을 확대 중임.
3. 에스맥 (097780)
: 자회사 지알이엘이 희토류 원광부터 메탈, 알로이, 자석 등 관련 모든 밸류 체인과 글로벌 영업망을 보유 중인 희토류 관련주
• 사업개요
- 동사는 2004년 11월에 설립되었으며, 2008년 1월 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법임.
- 동사는 휴대폰 등 모바일기기의 입력장치에 사용되는 휴대폰용 Module을 개발 및 생산하여 국내외 업체에 판매함.
- 그러나 현재는 휴대폰 등 모바일기기의 물량의 감소로 인해 자동차용 조명부품 제조 및 판매업을 주 사업으로 진행하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 103.5% 증가, 영업손실은 49.4% 감소, 당기순손실은 682.8% 증가.
- 2022년 3월 12일 한국거래소 코스닥시장본부로부터 개선기간 부여 받음. 상장 폐지사유는 감사범위 제한으로 인한 한정임.
- 매매거래 정지 이후 이의신청서 접수했으며 관련 기관이 동사의 상장폐지 여부를 심의 의결할 예정임. 동사는 종속회사로 이스트게이트인베스트먼트를 두며, 신기술 사업금융업에 진출함.
4. 티플랙스 (081150)
: 희소금속 사업분야에서 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등의 소재를 유통하는 희토류 관련주
• 사업개요
- 동사는 1991년 12월 13일 설립됐으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장에 상장함.
- 세아창원특수강으로부터 원재료인 스테인리스 봉강을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있음.
- 스테인리스 후판사업 및 특수금속 소재인 티타늄, 니켈합금 사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하며 부가가치를 창출하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 48.8% 증가, 영업이익은 147.5% 증가, 당기순이익은 242.3% 증가.
- 동사는 스테인리스 소재 가공업체가 반년 만에 지난해 전체 영업이익에 맞먹는 실적을 달성, 매출액은 사상 최고치로 2년 전 연간 매출액과 맞먹는 외형을 달성했음.
- 올 상반기 영업이익이 162억원을 기록해 전년 동기 대비 147.48% 증가했다고 11일 공시했음.
5. 쎄노텍 (222420)
: 국내 최초로 세라믹 비드 양산에 성공하여 특화된 비드를 생산하는 희토류 관련주
• 사업개요
- 동사는 국내 최초로 세라믹 비드 양산화에 성공하여 특화된 비드를 전문 생산하고 있음.
- 동사는 분쇄/분산용 세라믹 비드 사업부(비드 사업부), 용접재료용 플럭스 사업부(플럭스 사업부) 및 분체 사업부로 구성되어 제품을 생산 판매하고 있음.
- 전세계적인 다양한 용도의 사용 고객들을 확보하고 있어 경기 변동에 따른 영향을 최소화하고 있으며 신사업 분야연구 개발에 지속적인 투자와 사업화를 진행 중임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 22.3% 증가, 영업이익은 38.6% 증가, 당기순이익은 99.6% 증가.
- 원가율 상승과 판관비 증가에도 불구하고 매출 확대에 힘입어 영업이익이 증가함.
- 이차전지의 용량 및 성능 향상이 요구될수록 공정에 적용되는 전기전자용 초소형 세라믹 비드의 공급 품목이 다양화해짐에 따라 동사는 공급량을 점진적으로 확대해 나가고 있음.
6. 노바텍 (285490)
: 희토류 금속 중 네오디움 자석을 이용한 사업을 영위 중이며, 원활한 희토류 조달 위해 중국 합작법인 설립한 희토류 관련주
• 사업개요
- 동사의 정식 명칭은 명칭은 '주식회사 노바텍'이며, 영문으로는 'NOVATECH Co., Ltd.'라고 표기함.
- 거래처는 국내 대기업과 대기업의 협력업체임. 동사 제품은 모바일용 스마트커버, 태블릿PC, 웨어러블 디바이스 부품으로 사용됨.
- 전장용 부품인 MPS는 조향장치의 센서를 보조하는 용도로 사용됨. 향후 모바일용 디바이스와 스마트커버 사업확장 목표로 하고 있으며, 전장사업 확장 및 신규 사업군에 진출할 계획.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 57% 증가, 영업이익은 53.5% 증가, 당기순이익은 50.8% 감소.
- 매출액 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했으나 이에 따라 매출원가 또한 대폭 상승. 그러나 판관비, 인건비 등의 비용 절감에 성공하며 수익성 개선에 성공하였음.
- 그러나 법인세비용 부담이 가중되면서 당기순이익은 전년 동기 대비 큰폭으로 감소하였음.
7. 동국알앤에스 (075970)
: 희토류를 취급하는 호주 ASM과 저탄소·고순도 금속정제공장 공동개발협약을 체결한 희토류 관련주
• 사업개요
- 제철, 제강 및 기타 공업로용 내화물 제품을 생산할 목적으로 동국산업로부터 인적분할 후 설립된 회사로서 2004년 2월 KOSDAQ에 상장됨.
- 최초설립은 1974년 내화물을 전문으로 생산하는 창원요업으로 출발하여 1998년 동국산업과 합병하였다가 2004년 분할 설립됨.
- 마산과 김해 및 해외현지법인에서 연간 78천톤 규모의 제강용 내화물 생산시설과 연간 30천톤 규모의 철강 생산시설을 보유하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.9% 증가, 영업이익은 47.9% 증가, 당기순이익은 43.6% 증가.
- 동사는 12일 반기보고서를 통해 2분기 매출액 310억원(전년비 +18.9%), 영업이익 20억원(+41.5%), 순이익 24억원(+41.5%)을 각각 기록했다고 공시함.
- 아이투자는 반기보고서를 바탕으로 올해 2분기 실적 전년 동기와 비교,이번 2분기 실적과 전일 종가를 반영한 PER은 18.7배로 나타남.
8. EG (037370)
: 바나듐, 몰리브덴 생산 및 판매업체인 EG메탈을 종속회사로 보유하고 있는 희토류 관련주
• 사업개요
- 산화철 및 페라이트 코아용 복합재료 등 다양한 복합재료를 생산함. 엔지니어링과 무역사업 등도 영위하고 있음.
- 산회수 설비의 설계 및 시공, 운전능력을 모두 겸비하고 있는 세계 유일의 산화철 전문업체로서 고급산화철 세계시장 점유율 1위를 꾸준히 유지하고 있음.
- 중국의 TDG, 일본의 TDK 등 세계최고수준의 우량 고객사를 확보하고 있고, 우수한 품질의 제품을 제조하여 안정적으로 공급함으로써, 업계 선두의 점유율을 유지하고 있음.
• 실적분석
- 산화철 및 훼라이트 파우더의 제품 제조 부문의 매출이 늘었으나, 중조, AL탈산제, ALDC 등의 유통 부문이 실적이 큰 폭으로 줄어들면서 2022년 상반기 매출액은 전년동기 대비 30.2% 감소함.
- 원가율이 소폭 학화되고 인건비 등 고정비용 부담이 늘어남에 따라 영업이익은 10.3억원의 적자로 전환됨.
- 전기차의 핵심부품 중 하나인 컨버터에 페라이트코어(전자석, 산화철70%)를 사용하는 신규시장이 급성장하고 있음.
9. 혜인 (003010)
: 희토류 개발회사인 혜인자원을 자회사로 보유하고 있는 희토류 관련주
• 사업개요
- 1960년 혜인상사로 설립되었으며, 취급품목은 건설기계, 육상용 발전기, 선박용 엔진/발전기, 물류장비 및 관련한 부품공급과 정비임.
- 주요 수요처는 건설회사, 건설기계임대사업자, 선박건조업체 등임. 세계적인 건설기계업체인 Caterpillar 및 Metso, Jungheinrich, Vermeer의 국내 독점 딜러임.
- 2018년 미래에너지개발을 청산했으며, 2019년 경쟁력 강화를 위해 전기업을 영위하는 혜인산업을 흡수합병함.
• 실적분석
- 부품 판매는 소폭 늘었으나, 캐터필러 건설기계, 산업장비, 물류장비 등의 판매 감소로 상반기 전체 매출액은 전년동기 대비 20.4% 감소함.
- 원가율 개선에도 불구하고 외형축소에 따른 고정비용 부담으로 영업익은 전년동기의 절반 수준을 기록함.
- 이자비용 증가와 외환 관련 손익의 악화로 영업외수지도 감소함. 사업재개가 불투명하고 유지비용 등이 지속적으로 발생하여 사업을 영위할 수 없어 종속기업인 혜인자원의 파산을 결정함.
10. 포스코엠텍 (009520)
: 최근 희귀금속을 추출하는 업체인 나인디지트 및 리코금속을 흡수합병한 희토류 관련주
• 사업개요
- 1973년 12월 삼정강업주식회사로 시작하여 포스코에서 생산되는 철강제품의 포장을 수행하고 있음.
- 2012년부터는 철강제품 포장 및 탈산제 공급 뿐만 아니라 포스코 페로망간공장, 동판재공장 등을 위탁운영하며 해당 역량을 확대하고 있음.
- 매출은 포장작업 47%, 철강원료 35%, 엔지니어링 10% 등으로 이루어져 있으며 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 29.2% 증가, 영업이익은 77.9% 증가, 당기순이익은 79.1% 증가.
- 동사의 철강원료의 가격이 계속 상승하여 실적이 상향하였고, 모기업인 포스코의 출하량도 지속적으로 증가하고 있음.
- 철강원료사업은 알루미늄 가격 상승에 의한 롤마진 확대로 이익이 개선되었고, 포장설비사업은 포장작업 설비 기술개발에 주력하였음.
■ 연관 포스팅
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지금까지 희토류 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 향후 무역전쟁 등 다양한 요인에 따른 희토류의 수요 공급을 주목하시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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