오늘은 IRA 수혜주 관련주를 알아보겠습니다. IRA는 미국 인플레이션 감축법이라고도 부르는 법안으로 바이든 정부에서 추진한 법안이죠. 아주 빠르게 발의되고 의회에서 처리가 되면서 올해 8월부터 시행되고 있습니다.
IRA의 주요 내용은 법인세를 늘려서 마련한 재원으로 에너지 안보와 이상기후, 의료 지원 등에 활용함으로써 물가를 억제하겠다는 것입니다. 말 그대로 인플레이션을 감축하기 위한 법안이죠.
'IRA 수혜주'
IRA의 내용으로는 수혜주가 확 와닿지 않을텐데 대표적으로 언급되는 수혜주들은 미국 시장을 확대하고 있는 전기차 배터리 관련주들과 태양광 등 친환경 에너지 관련주, 그리고 로봇주들이 있습니다. 어떤 종목들이 있는지 대표적인 종목들을 알아보도록 하겠습니다.
■ 목차
1. LG에너지솔루션
2. 포스코케미칼
3. 엘앤에프
4. 삼성SDI
5. 고려아연
6. 한화솔루션
7. 씨에스윈드
8. 에스피지
9. 레인보우로보틱스
10. 이브이첨단소재
1. LG에너지솔루션 (373220)
: 전기차 배터리 제조사로 북미에 적극적인 투자를 진행하는 대표적인 IRA 수혜주
• 사업개요
- 동사는 EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차OEM 대부분을 고객으로 확보하였음.
- 배터리 Recycle/Reuse 사업과, 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 부가가치를 창출해내는 BaaS 사업 등을 추진할 계획임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.3% 증가, 영업이익은 57.3% 감소, 당기순이익은 67.4% 감소.
- 차세대 고용량/고안전성 소재, 전지 제조 공정 고도화 등과 같은 동사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있음.
- 원통형 4680 배터리 공급 및 설비 완성도 향상을 위한 양산 라인 운영을 위해 오창2공장 시설증설을 진행하고 있음.
2. 포스코케미칼 (003670)
: 2차전지 소재 업체로 리튬 등 원재료의 확보에 적극적인 힘을 쓰고 있는 IRA 수혜주
• 사업개요
- 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매함.
- 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함.
- 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55% 증가, 영업이익은 15.8% 증가, 당기순이익은 4% 증가.
- 에너지부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으나, 원자재 가격 상승 영향으로 영업수익성은 비교적 크게 하락한 모습.
- 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있음.
3. 엘앤에프 (066970)
: 양극재 등 2차전지 소재 관련주로 IRA 수혜주
• 사업개요
- 동사는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장함. 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함.
- 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰임. 중국에 위치한 무석광미래신재료유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치화학공업을 연결대상 종속회사로 보유함.
- 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중임. 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성됨.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 304.8% 증가, 영업이익은 4514% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망. 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망.
4. 삼성SDI (006400)
: 다양한 자동차의 전기차 배터리를 제조하고 판매하는 IRA 수혜주
• 사업개요
- 동사 사업은 에너지 솔루션 부문과 전자재료 부문으로 분류됨. 에너지 솔루션 부문은 소형전지, 중대형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산, 판매함.
- 전자재료 사업부는 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산해 판매함. 매출은 에너지 솔루션 부문 84%, 전자재료 부문 16%로 구성됐음.
- 삼성전자와 삼성디스플레이, 폭스바겐, BMW, BOE 등이 동사 주요 매출처임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 39.6% 증가, 영업이익은 75.4% 증가, 당기순이익은 82.9% 증가.
- 에너지 솔루션과 전자재료 부문 모두 매출, 영업이익이 두 자릿수 성장률을 기록함. 이에 매출원가, 판매비와 관리비 등 비용 증가에도 불구하고 수익성이 개선됐음.
- 동사는 전지 사업을 중심으로 전 사업부문에 시설투자를 계획하는 등 지속성장을 위한 시도를 이어가고 있음.
5. 고려아연 (010130)
: 최근 2차전지 소재 등의 사업에 진출하면서 언급되고 있는 IRA 수혜주
• 사업개요
- 동사는 종합비철금속 제련회사로서 1974년 8월 1일에 설립되었으며, 1990년 7월 28일 기업공개 실시함.
- 아연, 연, 금, 은, 동 등을 제조 및 판매하는 종합비철금속제련회사로 비철금속을 제련하는 사업을 영위하고 있음.
- 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 지속적으로 발전해 나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 20.5% 증가, 영업이익은 22.6% 증가, 당기순이익은 11.2% 증가.
- 원재료 측면에서 국내의 수급이 어려운 우기계절에는 해외 구매비율을 상승시켜 공급의 안정성을 유지하고 있음.
- 주요 거래처와의 Long-Term 계약체결로 안정적 판매를 유지하며, 수요사와의 정보공유를 통하여 고객의 요구에 신속히 대응해 나갈 것임.
6. 한화솔루션 (009830)
: 신재생에너지인 태양광 발전 사업을 하고 있는 IRA 수혜주
• 사업개요
- 동사는 2020년 1월, 한화케미칼과 한화큐셀앤드첨단소재가 통합되어 탄생한 회사로, 다양한 분야의 솔루션을 제공함.
- 기초소재 부문에서는 한화솔루션의 케미칼 부문 사업을 영위하고 있으며 PVC, CA, TDI 제품 등을 생산 및 판매하고 있음.
- 리테일부문에는 한화솔루션의 갤러리아 부문과 한화갤러리아 타임월드가 속해 있으며, 기타부문에는 한화도시개발이 속해 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.7% 증가, 영업이익은 8.4% 감소, 당기순이익은 44.2% 감소.
- 매출 확대에도 불구하고 원가율 상승과 판관비 증가의 영향으로 영업이익이 감소함. 동사는 유럽 태양광 난방 시스템 구축 사업에 본격적으로 나설 계획임.
- 태양광 모듈과 에너지저장장치(ESS) 및 히트펌프를 결합한 친환경 전력으로 탄소배출을 절감함.
7. 씨에스윈드 (112610)
: 신재생에너지인 풍력 발전 관련 사업을 영위 중인 IRA 수혜주
• 사업개요
- 2006년 설립되었으며 풍력발전 설비 및 제조, 관련 기술 개발, 강구조물 제작 및 설치, 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원서비스 사업을 영위.
- 최근 시장경쟁력을 강화하기 위하여 해상풍력 및 하부구조물생산업체 ASM Industries를 인수하여 하부구조물 사업에 본격적으로 진출하였음.
- 동사는 미국, 유럽, 호주 시장의 폭발적인 풍력 타워 수요에 대응하기 위해 과감한 설비투자 및 인력채용을 통해 생산능력을 대폭 증가시킴.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.6% 증가, 영업이익은 52.7% 감소, 당기순이익은 97.4% 감소.
- 풍력타워는 풍력발전기의 효율적인 가동을 위한 양질의 바람 확보를 위해 대형화 되고 있는 추세로 대당 평균판매단가는 증가할 것으로 예상됨.
- 동사는 Vestas, SGRE, GE 등 주요 글로벌 풍력발전기 업체와의 전략적인 관계 구축을 통한 장기적인 공급계약을 바탕으로 안정적인 수주를 위한 영업 활동을 전개중.
8. 에스피지 (058610)
: 로봇에 들어가는 모터를 개발 및 생산하는 IRA 관련주
• 사업개요
- 동사는 정밀제어용 모터 및 감속기 부품 개발, 생산 및 판매를 주요업으로 함.
- 고마진 전략에 따라 지역별 수출 비중을 차별화 할 계획으로 저마진 제품을 주로 판매하는 미주지역의 매출은 유지하는 한편, 고마진 제품을 주로 수출하는 일본과 유럽 쪽의 수출은 전략적으로 확대, 수익성 개선에 주력.
- 동사는 삼성전자, LG전자의 최첨단 PDP, LCD 라인 뿐만 아니라, 미국의 GE, Whirlpool에도 공급함.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.4% 증가, 영업이익은 50.5% 증가, 당기순이익은 67.4% 증가.
- 성신과의 합병 후 국내 소형 기어드 모터 시장 판도가 국산품 위주로 변화되기 시작하였으며, 동사의 생산증가는 일본제품에 의존하던 국내 시장에서의 수입대체 효과를 가져옴.
- 국내외 산업자동화 시장 및 가전시장의 호황에 따라 외형과 수익성이 전기 대비 개선됨.
9. 레인보우로보틱스 (277810)
: IRA로 인한 자동화 등 주목을 받는 로봇 사업을 영위 중인 IRA 수혜주
• 사업개요
- 동사는 2011년 2월 설립된 인간형 이족보행 로봇 플랫폼 전문 벤처기업으로, 제품군은 크게 인간형 이족보행 로봇 플랫폼, 협동로봇 및 천문 관측용 마운트 시스템으로 분류할 수 있음.
- 로봇 핵심기술을 기반으로 초정밀 지향 마운트를 개발하였으며, 취미 활동가, 전문가뿐만 아니라 최근 군사용으로 활용할 수 있는 다양한 형태의 마운트를 개발하여 시장을 꾸준히 확대하고 있음.
- 2020년부터 본격적으로 협동로봇 개발 사업을 추진하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 148.2% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 협동로봇 시장의 높은 관심으로 외형은 크게 확대되었으며, 원가 동반 성장에도 영업이익은 흑자로 전환됨.
- 동사는 인간형 이족보행 로봇을 개발하기 위한 핵심 부품 및 요소 기술을 내재화하여 보유하고 있으며, 이를 통해 설계된 이족보행 로봇은 주로 선진국에서 연구 목적으로 활용되고 있음.
10. 이브이첨단소재 (131400)
: 전기차 배터리의 소재 사업을 하고 있는 IRA 수혜주
• 사업개요
- 동사는 리튬이차전지의 주원료인 전해액 소재(원재료)와 LCD 패널 공정재료로 사용되는 에천트 소재(원재료)를 주력으로 생산하는 전자화학소재 전문 기업임.
- 주력 품목은 리튬이온전지 및 리튬이온폴리머전지로 IT분야(테블릿, 노트북, 스마트폰 등), 전기자동차, 전력저장장치 등에 활용되고 있음.
- 국내 전해액 3사(파낙스이텍, 솔브레인, LG화학)와의 안정적인 원료공급에 대한 협력 파트너십을 더욱 강화하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 폴더블폰과 5G 스마트폰 출시로 정체기에 접어든 스마트폰 시장에서 고가의 프리미엄 스마트폰의 새로운 수요를 창출할 것으로 기대됨.
- LG화학의 시장점유율이 점차 상승할 것으로 예상되며, 동사가 영위하고 있는 국내 이차전지 전해액 소재산업의 시장규모도 동반 상승할 것으로 기대됨.
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지금까지 IRA 수혜주 관련주를 정리해보았습니다. IRA 법안의 영향력이 상당히 클 것으로 예상되고 있는만큼 관련주들에 관심을 가지고 지켜보시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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