오늘은 전기차 배터리 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 전기차 배터리는 전기차 시장의 성장이 힘입어 계속해서 높은 성장률을 보이고 있는 산업입니다. 그렇기 때문에 아직 전기차 시장이 초기단계임에도 전기차 배터리 기업들이 높은 시가총액으로 시장에서 평가받고 있죠.
국내에도 세계적인 규모의 전기차 배터리 기업들이 존재하며 다양한 대기업들이 관련된 산업에 지속적으로 뛰어들고 있죠. 전기차 배터리를 최종적으로 제조하고 판매하는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK ON 외에도 다양한 기업들이 있습니다.
'전기차 배터리 관련주'
전기차 배터리 관련주들은 크게 나누면 3가지로 구분됩니다. 전기차배터리를 만드는 기업, 그리고 배터리 소재를 만드는 기업, 전기차 배터리 관련 장비와 인프라를 만드는 기업들까지 그리고 최근에는 폐배터리 관련 산업도 주목을 받고 있죠. 그럼 어떤 기업들이 있는지 보도록 하겠습니다.
■ 목차
1. LG에너지솔루션
2. 삼성SDI
3. 엘앤에프
4. 에코프로비엠
5. 포스코케미칼
6. 천보
7. 엠플러스
8. 하나기술
9. 원익피앤이
10. SK아이이테크놀로지
1. LG에너지솔루션 (373220)
: 전기차에 들어가는 2차 전지를 생산 및 공급하는 글로벌 경쟁력을 갖춘 전기차 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차OEM 대부분을 고객으로 확보하였음.
- 배터리 Recycle/Reuse 사업과, 배터리 및 차량 관련 데이터를 활용하여 부가가치를 창출해내는 BaaS 사업 등을 추진할 계획임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.3% 증가, 영업이익은 57.3% 감소, 당기순이익은 67.4% 감소.
- 차세대 고용량/고안전성 소재, 전지 제조 공정 고도화 등과 같은 동사의 핵심 기술을 중심으로 현 사업의 경쟁력을 강화하고 신제품 개발에 집중하고 있음.
- 원통형 4680 배터리 공급 및 설비 완성도 향상을 위한 양산 라인 운영을 위해 오창2공장 시설증설을 진행하고 있음.
2. 삼성SDI (006400)
: 전기차 배터리를 생산 및 공급하는 전기차 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사 사업은 에너지 솔루션 부문과 전자재료 부문으로 분류됨. 에너지 솔루션 부문은 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차 전지를 생산, 판매함.
- 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있음.
- 2022년 기준 동사의 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이, BMW, VW, TTI, SB&D 등이 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 36.7% 증가, 영업이익은 142% 증가, 당기순이익은 165.7% 증가.
- 에너지솔루션 부문 매출액은 전년 동기 대비 9,320억원(39%) 증가, 전자재료 부문의 매출액은 전년 동기 대비 1,542억원(27%) 증가함.
- 각국 정부의 연비 및 이산화탄소 배출규제 강화, 자동차 회사들의 다양한 전기차 모델 출시, 전기차의 주행거리 및 경제성 개선으로 급성장함.
3. 엘앤에프 (066970)
: 전기차 배터리의 소재인 양극재를 주로 생산하는 전기차 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장함. 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함.
- 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰임. 중국에 위치한 무석광미래신재료유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치화학공업을 연결대상 종속회사로 보유함.
- 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중임. 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성됨.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 283.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망. 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망.
4. 에코프로비엠 (247540)
: 2차전지의 핵심 소재인 양극재를 생산 및 공급하는 전기차 관련주
• 사업개요
- 동사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었음.
- 2019년 3월 코스닥 시장에 상장하였음. 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔음.
- 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대해나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 222.4% 증가, 영업이익은 207.1% 증가, 당기순이익은 162.7% 증가.
- 동사의 Global Non-IT 및 EV용 양극재 판매가 증가하였고 신규 공장 가동률 향상 및 물량 증가에 따른 영업이익이 크게 확대.
- 헝가리에 약 1조원을 투자하여 10만 8천톤의 양극재 생산 능력을 확보하는 계획을 수립, 2024년 하반기부터 양산이 개시될 예정.
5. 포스코케미칼 (003670)
: 전기차 배터리의 핵심소재인 양극재와 음극재 등을 생산 및 공급하는 전기차 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매함.
- 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함.
- 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 42.2% 증가, 영업이익은 25.2% 감소, 당기순이익은 9.3% 감소.
- 에너지부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으나, 원자재 가격 상승 영향으로 영업수익성은 비교적 크게 하락한 모습.
- 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있음.
6. 천보 (278280)
: 2차전지에 들어가는 소재인 전해질을 생산 및 공급하는 전기차 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 2007년 10월 8일에 설립되었으며, 2019년 코스닥 시장에 주식을 상장함. 전자소재, 이차전지 전해질 등의 개발, 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있음.
- 주요 사업부문은 크게 전자소재, 2차전지 소재, 의약품 소재, 정밀화학 소재로 구성됨.
- 매출 구성은 전자소재 24%, 2차전지 소재 69.3%, 의약품소재 2.2%, 정밀화학소재 3.1%, 기타 1.4%로 이루어져있음.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 92.1% 증가, 영업이익은 90.5% 증가, 당기순이익은 30.4% 증가.
- 매출 증가의 주요 요인은 일부 제품의 판가 인상과 2차전지시장의 성장에 따른 당사 제품 수요 증가임. 이에 따라 영업이익 또한 대폭 증가하였음.
- 다만, 중국 전해질 업체들 공장 증설 완료 및 가동 시작에 따라 전해질 원료인 LiPF6 판가가 하락할 수 있다는 리스크 존재함.
7. 엠플러스 (259630)
: 2차전지를 제조하는 공정에서 사용되는 생산장비를 생산 및 공급하는 전기차 배터리 관련주
• 사업개요
- 2003년 4월 설립된 동사는 이차전지 제조장비 중에서 파우치형의 전기자동차용 리튬이온 이차전지 조립공정 장비 제조를 주요사업으로 영위함.
- 전기자동차용 및 ESS용 이차전지 생산 장비에 집중하고 있음.
- 동사는 2008년부터 전기자동차용 리튬이온 이차전지의 태동기부터 미국의 A123 Systems와 협력하여 세계에서 처음으로 조립공정 자동화 시스템을 개발 성공함.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 85.2% 감소, 영업손실은 80.3% 증가, 당기순손실은 201.9% 증가.
- 코로나 영향 등으로 전방산업 투자 지연에 따른 수주 감소로 인한 매출 감소, 원자재가 상승, 인건비 상승의 영향으로 이익이 감소.
- 최근 SKI의 해외공장 투자에 따른 수주가 확대됨에 따라 이에 대응하고 있으며 향후 유럽, 미국지역으로 수주가 증가 할 것으로 예상.
8. 하나기술 (299030)
: 2차 전지 제조공정의 장비를 생산 및 공급하는 전기차 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 2003년 3월 설립되었으며, 이차전지 공정 장비 제조를 주요 사업으로 영위.
- 국내 이차전지 장비업체로는 유일하게 국내 이차전지 제조 3사인 삼성SDI, LG전자, SK이노베이션을 고객사로 확보하고 있으며, 해외 고객사로는 일본의 Murata, 태국의 GPSC 등을 확보하고 있음.
- 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 108.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 2021년 내에 극판공정의 핵심장비를 추가 개발하여 국내 유일의 이차전지양산 Full-Line 장비 제작 시스템을 구축할 예정.
- 동사는 노르웨이 배터리 제조 업체 플레이어에 1조5000억원 규모의 반고체 배터리 장비를 공급 계약을 수주하여 매출 성장이 기대됨.
9. 원익피앤이 (131390)
: 2차전지 생산 공정의 장비를 생산하며, 전기차 배터리 충전소 운영 등의 사업을 영위 중인 전기차 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 2차 전지 후공정 및 연구개발용 장비, 발전소 및 산업용 전원공급장치, 유도무기 구동장치 및 제어시스템 등을 공급하는 것을 주요 사업으로 영위함.
- 와이즈웍스과 PNE SOLUTION HUNGARY KFT를 연결대상 종속회사로 보유함.
- 주요 사업부의 매출 구성은 2차 전지 장비 86%, 전원공급장치 7%, 구동장치 및 EV충전기 등 기타 사업 부문 7% 등으로 구성됨.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55.9% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 동사의 고객사 투자 확대 및 영업성과로 인한 매출액 증가 대비 사업 확장에 따른 고정비 및 투자 증가로 수익성이 감소.
- 2차 전지충방전 장비에서 국내 1위 뿐 아니라 글로벌 기업으로 성장하기 위해 기술개발 및 시장창출을 하고자 하며 전원공급장치 및 충전인프라 사업에서도 시장 점유 및 확대 노력을 지속.
10. SK아이이테크놀로지 (361610)
: 2차전지 소재인 분리막을 생산 및 공급하는 전기차 배터리 관련주
• 사업개요
- 동사는 2019년 SK이노베이션에서 물적분할 된 기업으로, LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주 사업으로 영위함.
- 세계 최초의 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도함.
- 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, 충청북도 증평 및 청주, 중국 창저우와 폴란드 실롱스크에 생산라인을 보유하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.2% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 빠르게 성장 중인 EV 시장을 주요 타겟으로 한 고내열/고강도/품질균일성을 갖춘 고품질 분리막 판매를 확대할 계획임.
- 중국 및 폴란드에 생산라인 추가 증설중이며, 2024년에는 총 27억㎡의 생산 능력을 확보하게 되어 시장 내 지위가 더욱 더 공고화 될 것으로 기대됨.
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지금까지 전기차 배터리 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 전기차 시장의 지속적인 성장으로 배터리 역시 높은 성장률을 지속할 것으로 예상되는만큼 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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