바이오플러스 공모주 청약 및 주관사 총정리

오늘은 9월 청약 공모주인 바이오플러스의 주관사 등 청약관련 정보를 알아보도록 하겠습니다. 9월에는 예정된 공모주 청약이 많지 않은만큼 시장에 나와있는 공모주들의 청약에 집중을 할 필요가 있습니다. 바이오플러스 역시 대형 공모주는 아니지만 인기가 좋은 바이오 산업 공모주인만큼 알아볼 필요가 있죠.

바이오플러스 공모주에 대해 알아보자

청약을 할만한 종목인지 알아보기 위해 바이오플러스의 사업과 실적에 대한 내용, 그리고 청약일정에 대한 전반적인 내용. 마지막으로 공모금액 및 주관사 등 청약과 관련된 다양한 정보들까지 차례대로 정리해보겠습니다.

'바이오플러스 기업정보'

1. 사업 개요

먼저 바이오플러스의 사업에 대해 간단하게 알아보겠습니다. 바이오플러스는 2003년에 설립된 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업체입니다. 주요 제품으로는 히알루론산 필터와 유착방지제, 관절조직수복재가 있죠.

바이오플러스의 기술경쟁력은 독자 개발한 플랫폼 특허기술인 ‘MDM Tech’에 있습니다. 이 기술을 적용해서 생체재료 응용제품의 점탄성, 안전성, 지속성, 생체적합성, 생분해성 등 기능과 품질을 극대화하였습니다. MDM Tech는 단순히 필러뿐만 아니라 생체유방, 생체연골대체재 등 다양한 제품으로 응용과 확장이 가능하다는 것이 큰 강점입니다.

바이오플러스는 이번 상장을 통해 확보한 자금으로 생체재료 응용분야의 플랫폼 확대와 차세대 신개념 보툴리눔 톡신 개발, 중국 하이난 프로젝트 등 현재 추진 중인 미래 사업에 한층 더 힘을 실을 예정입니다.

2. 실적 분석

다음으로 바이오플러스의 실적을 알아보겠습니다. 바이오플러스는 2019년에는 매출액 170억원에 영업이익 69억원이었으나, 전년에는 더 증가하여 2020년 매출액은 244억원에 영업이익은 128억원을 기록했습니다.

21년 상반기에도 역시 실적은 상승세를 지속하면서 반기 실적만으로 매출액은 182억원에 영업이익 100억원을 달성했습니다. 전년 반기 대비 매출액은 127%, 영업이익은 175%가 상승했을 정도로 엄청난 상승세로 실적이 좋아지고 있죠.

필러가 매출과 이익의 주력이기도 하고 시장의 성장성이 높다보니 바이오플러스 실적 역시 지속적인 성장이 예상됩니다.

바이오플러스 재무제표

바이오플러스 제품별 실적

'바이오플러스 청약일정 및 상장일'

바이오플러스의 청약 관련 일정들을 하나씩 알아보겠습니다. 가장 먼저 수요예측일부터 상장까지 차례대로 보겠습니다.

1. 수요예측일

: 9월 8일 ~ 9일

수요예측일은 기관 대상으로 진행되며 이 수요예측일의 결과를 바탕으로 공모가가 확정됩니다. 또한 수요예측일에서 기관경쟁률과 의무보유확약일은 중요한 공모주 가치 판단의 참고자료가 되니 잘 지켜보시기 바랍니다.

2. 공모/청약일

: 9월 13일 ~ 14일

청약일은 13일과 14일 2일동안 진행됩니다. 주관사인 키움증권을 통해서 청약이 진행되며 복수 증권사의 청약이 아니다보니 첫날과 둘째날 언제 청약을 진행해도 공모주의 배정에는 상관은 없을 듯 합니다. 단, 대출을 통해 자금을 끌어오신다면 이자를 하루라도 줄일 수 있는 14일 청약이 낫겠죠.
(참조 : 공모주 청약 방법?)

바이오플러스 제품 라인업

3. 배정 공고일/환불일

: 9월 16일

배정공고와 환불이 이루어지는 날입니다. 당일 이른 오전에 이루어지는 환불금을 잘 확인하시기 바랍니다. 배정물량은 공고일 이전에 보통 확인이 가능하나 그 전까지 확인을 못 하셨다면 이날 확인해보시기 바랍니다.
(참조 : 공모주 배정 방식)

4. 상장일

: 미정

가장 중요한 상장일입니다. 이 날은 바이오플러스가 상장하는 날로 아직 미정이지만 기존의 관례를 볼 때, 추석이 있는 주차일 가능성이 높습니다. 상장 당일의 주가에 대해 간단히 알아보면 최저가는 주가가 공모가 대비 63%까지도 내려갈 수도 있고 최고가는 260%까지 올라갈 수 있습니다.

이른바 따상이 260%이며 바이오플러스가 공모가 밴드에서 최상단의 가격으로 상장한다고 하면 31,500원으로 상장 당일에 최저가는 19,845원, 최고가는 81,900원까지 상승이 가능합니다.
(참조 : 따상의 개념과 가격 기준)

'바이오플러스 공모주 및 주관사 정보'

바이오플러스의 공모금액 및 공모가 등 공모와 관련된 다양한 정보들을 알아보도록 하겠습니다.

1. 공모금액

: 399억원 ~ 441억원
(총 1,400,000주)

먼저 공모금액입니다. 공모금액이 400억원 수준의 공모주로 큰 규모는 아니지만 해당 공모규모로 상장을 하게되면 예상 시가총액이 3,965억원 ~ 4,382억원 수준을 기록할 듯 합니다. 작은 규모도 아닌 공모주로, 공모 주식수는 140만주로 공모 물량이 배정되는 비율은 우리사주 3%, 기관투자자 72%, 개인투자자 25%입니다. 단, 청약 미달이 나오면 이 비율의 조정이 생깁니다.

2. 주관사

: 키움증권
- 공모 주식수 350,000 ~ 420,000주
- 최대청약 한도 22,000 ~ 28,000주

주관사는 키움증권으로 단일 증권사 청약 종목이다보니 청약을 하시려는 분들은 미리 계좌를 개설해두시길 바랍니다. 키움증권은 따로 청약수수료는 없으며 청약 당일에 계좌를 개설하셔도 청약은 가능하긴 합니다.

3. 공모가

: 28,500원 ~ 31,500원 (희망 공모가 밴드)

희망 공모가는 최상단 기준 31,500원으로 장외에서 거래되고 있는 가격보다 꽤 낮게 잡혀있습니다. 현재 장외에서 거래되고 있는 바이오플러스의 주가가 46,000원입니다. 최근 상장으로 인해서 어느정도 상승한 것을 감안하더라도 3만원 후반의 가격은 유지하던 종목이니 공모가가 높게 책정된 것은 아님을 알 수 있죠.

게다가 필러 사업을 통해 이익을 안정적이고 성장성있게 내고 있는 기업임을 감안하면 괜찮아보이는 가격이 아닐까 생각됩니다.

■ 연관 포스팅

1. 9월 공모주 청약 일정

2. 9월 스팩주 청약 일정


지금까지 바이오플러스의 공모주 청약 일정 및 주관사 등의 정보를 정리해보았습니다. 공모주 옥석가리기가 중요해진만큼 진행되는 공모주들 잘 분석해보시고 좋은 결과 있으시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.