오늘은 비료 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 최근 러시아가 우크라이나에서 이행하고 있던 농산물 수출 관련 협정에서 빠지겠다고 일방적으로 선언하면서 사료, 곡물, 비료 관련주들이 다시금 관심을 받고 있습니다.
워낙에 전세계적으로 우크라이나 곡물 수출의 비중이 높은 탓에 이번 결정은 식량 위기가 다시금 이슈화 되는 계기가 되었죠. 러시아가 전쟁에서 국제적인 압박을 위해 가스와 곡물 등을 무기화하고 있는 셈이죠.
'비료 관련주'
비료는 식량 부족이 심화될수록 더욱 관심을 받게되는 산업으로 국내에는 다수의 비료를 생산하는 업체들이 상장되어 있습니다. 그럼 어떤 기업들이 있는지 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 남해화학
2. 조비
3. 효성오앤비
4. 태경비케이
5. 누보
6. 대유
7. 카프로
8. KG케미칼
9. 우진비앤지
10. 태원물산
1. 남해화학 (025860)
: 농협 계열의 국내 최대 비료 업체로 복합비료, 요소, 맞춤형비료 등을 생산 및 판매하는 비료 관련주
• 사업개요
- 동사는 비료 및 동 부산물의 생산·판매 등을 목적으로 1974년 5월에 설립되어 1995년 11월 10일 한국거래소에 상장됨.
- 주요 사업 부문으로는 비료 화학 사업 부문, 유류제품 사업이 있으며, 신사업으로 나노실리카 사업 및 반도체용 암모니아수 사업을 추진 중임.
- 화학산업은 비료, 사료, 식품, 의약품을 비롯한 각종산업의 중간 원료로 공급되기 때문에 경기변동에 비교적 민감하며, 전방수요산업의 경기 동향과 밀접한 관련이 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 73% 증가, 영업이익은 513.3% 증가, 당기순이익은 475.7% 증가.
- 요소, 비료, 암모니아 등 주요 제품 가격이 상승하며 매출이 증가함. 원재료 가격 상승으로 비용도 함께 늘었지만, 매출 성장이 더욱 급격했기에 수익성이 개선, 영업이익이 대폭 증가함.
- 동사는 대규모 원자재 구입자로서의 협상력과 해안에 인접한 위치를 통해 원재료 수입가격 및 수송비용 등을 절감하고 있음.
2. 조비 (001550)
: 맞춤 비료 등 복합비료를 생산하고 있으며, 다양한 친환경 비료를 개발 및 판매하는 비료 관련주
• 사업개요
- 과학적 토양검정을 통해 공급되는 친환경 맞춤 비료와 완효성 비료 등을 생산할 수 있는 공정을 갖춘 비료전문메이커로서 280여개 품목의 복합비료를 생산하여 농협 및 대리점을 통하여 판매하고 있음.
- 비료산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화가리 등 주요 원료 생산국을 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 충당목적의 사업임.
- 원자재를 수입에 의존하고 있어 국제 경쟁력이 약하며, 원자재 가격 변동에 영향을 많이 받음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 79.2% 증가, 영업이익은 238.6% 증가, 당기순이익은 167.7% 증가.
- 외형의 주된 증가는 농협경제지주와의 계약금액이 전년동기 대비 큰 폭으로 증가한데 기인하며, 각종 비용 부담 또한 감소하여 수익성도 크게 증가한 모습.
- 비료시장의 경우 판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁 더욱 치열해지고 있음.
3. 효성오앤비 (097870)
: 혼합유박비료, 유기복합비료, 혼합유기질비료 등의 유기질비료 제조업체로 비료 관련주
• 사업개요
- 동사는 농협 계통 유기질비료 납품부문 선두 업체로, 주요 제품은 유기질비료인 혼합유박(펠렛), 혼합유기질(펠렛), 유기복합(펠렛), 부숙유기질, 기능성 바이오제품 등이 있음.
- 비료의 대부분의 판매는 농협을 통하여 이루어지고 있으므로 비료가격 또한 매년 농협과 공급가격을 체결하여 소비자인 농업인들에게 공급함.
- 매출 구성은 유기질비료 87.21%, 상품 12.79% 등으로 이루어짐.
• 실적분석
- 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.7% 증가, 영업이익은 444.9% 증가, 당기순이익은 59.7% 증가.
- 정부가 유기질비료 전량에 대해 보조금을 지급할 것으로 예상되며 경쟁사와의 치열한 경쟁이 예상됨.
- 차세대 미생물 배양체와 40여종의 유기미네랄을 complex한 특허 제품을 통하여 인류의 먹거리에 제일 중요한 식품의 함유 미네랄을 높일 수 있는 친환경 자재 개발을 공급하고 있음.
4. 태경비케이 (014580)
: 고토과립 및 규산질 비료제품과 농용과립 생석회비료 등을 생산 및 판매하는 비료 관련주
• 사업개요
- 동사는 1980년 1월 설립되었으며 1991년 3월 한국거래소에 상장되었음. 석회사업 부문에서 선두주자로서의 지위를 공고히 하기 위해 동사 데이터 기준 2022년 석회시장 점유율 20%대를 유지하고 있음.
- 석회제품은 주로 철강, 건축자재, 환경오염 방지업계 등에 납품하고 있음.
- 건설 및 조선업계 등 철강 산업은 국내경기와 밀접한 관계가 있어 계속적인 환경규제에 따른 환경오염 방지 사업 확장에 밀접하게 관련한 사업임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 92.3% 증가, 영업이익은 61.6% 증가, 당기순이익은 101% 증가.
- 매출액과 매출원가가 큰 폭으로 증가하였음. 특히 매출원가가 크게 증가했으나, 판매비와관리비 증가를 관리는데 성공하며 영업이익 또한 증가하였음.
- 석회제조 판매업 부문의 경우 주요매출처는 고려아연 22.2%, 청해소재 6.1%, 롯데정밀화학 3.6%, 에스엔 2.5%의 매출비중을 가지고 있음.
5. 누보 (332290)
: 화학비료, 코팅비료, 유기질비료, 유기농비료 등을 생산 및 판매하는 비료 관련주
• 사업개요
- 동사는 2007년 5월 23일 설립되어 비료, 유기농업자재 연구개발 및 제조, 판매를 주력사업으로 영위하고 있음.
- 증권신고서 제출일 기준 비즈아그로, Nousbo USA Inc., Shanghai Maobo International Trading Co., Ltd 등 3개의 연결대상 종속회사가 있음.
- 2022년 3월 4일 스팩 합병을 통해 코스닥시장에 신규 상장함.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.6% 증가, 영업이익은 81.8% 감소, 당기순손실은 43.7% 감소.
- 고품질 유기농 녹차 수출 및 농식품 수출 사업에 진출하며 글로벌 농업 전문기업으로 도약하고 있음.
- 화학비료 시장은 연평균 1.9%씩 성장하였으나 농업인구의 감소 및 고령화 등으로 성장에 한계성이 있음. 그러나 꾸준한 개발로 판매량은 증가 추세임.
6. 대유 (290380)
: 주요 비료 제품으로 대유나르겐, 부리오, 대유 미리근 등이 있는 비료 관련주
• 사업개요
- 동사는 2018년 8월 코스닥에 상장하여 비료제조 및 판매, 농약제조, 수입 및 판매를 주 영업목적으로 하고 있음.
- 주력으로 영위하는 4종 복합비료는 전통작물뿐만 아니라 과수 혹은 고소득 농작물에 주로 사용되는 고품질 다기능성 제품으로 지속가능한 스마트 농자재의 잠재력을 가지고 있음.
- 현재 동사는 동종업계 최대의 생산시설 확보를 위해 하반기 중 충청북도 괴산에 제3공장을 착공. 이는 2022년 하반기 준공을 목표로 투자할 예정임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.8% 증가, 영업이익은 9.9% 감소, 당기순이익은 80.3% 감소.
- 매출 확대에도 불구하고 원가율 상승과 판관비 증가의 영향으로 영업이익이 감소함.
- 동사는 친환경 백강균제제 ‘총진싹’ 비롯, 생육기 병해충 관리제제, 친환경 냉해 관리 제제 등 친환경 유기농업자재 4종 출시하여 친환경 유기농업자재 1위의 위치에 있음.
7. 카프로 (006380)
: 유안비료는 속효성 질소질 비료로서 동사가 국내 최대의 생산업체인 비료 관련주
• 사업개요
- 1969년 설립돼 나일론의 원료인 카프로락탐 및 기타 화학제품을 생산하고 있음. 효성티앤씨가 최대주주임.
- 카프로락탐은 나일론 섬유나 수지를 제조하는 원료로 국내에서는 동사가 독점적으로 생산 중임. 나일론 제조 업체 등 국내 총수요의 약 90%를 동사가 공급하고 있으며, 나머지 물량은 수입으로 대체함.
- 국내 최대 유안비료 생산업체로서 전체 물량의 90% 이상을 수출하고, 나머지는 농업용, 원료용, 공업용으로 국내에 판매하고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 0.4% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 주 생산제품인 카프로락탐 및 유안비료의 수출 및 내수 정체로 전년동기 수준의 외형 기록하였으나, 주요 원재료의 가격 급등으로 수익성 크게 악화된 모습.
- 내수 확대 및 안정적인 수출물량 확보를 위한 효율적인 마케팅 노력 필요. 또한 유가가 빠른 시일내 안정되기를 기대해야 할 상황.
8. KG케미칼 (001390)
: 복합비료, 유기질비료, 원예용 복합비료 등을 생산 및 판매하는 비료 관련주
• 사업개요
- 동사는 1954년에 설립됨. 1989년에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었음. 건설소재와 비료의 제조 및 판매를 주 사업으로 영위 중임.
- 감수제, 유지제, 혼화제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 전개 중임.
- 연결기업은 사업의 성격에 따라 7개 부문(화학, 에너지, 전자결제, 미디어 및 금융, 교육사업, 요식업, 기타)으로 분류됨.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.1% 증가, 영업이익은 40.4% 증가, 당기순이익은 126.2% 증가.
- 철강부문의 매출 지속 확대되고 있으며, 전자결제부문 및 미디어/금융부문 등의 꾸준한 성장으로 매출액 및 수익성 향상된 모습을 나타냄.
- 매출에서 비교적 큰 부분을 차지하고 있는 전자결제 부문에서의 신규 사업 진행과 제휴 활동의 성공여부가 향후 추가적인 실적 상승의 포인트로 판단됨.
9. 우진비앤지 (018620)
: 미생물 농약 및 미생물 비료사업을 영위하고 있는 비료 관련주
• 사업개요
- 동사는 동물용 의약품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1985년 12월 17일에 과학축산을 설립하였으며 2008년 5월 20일에 코스닥시장에 상장함.
- 동물약품 및 미생물 제제(동물약품, 인체 원료의약, 미생물 농자재)등을 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- 동사는 1980년대부터 친환경제품을 생산하기 위한 기술개발을 꾸준히 진행하여 왔으며 친환경 대체의약품과 면역 증강제 및 미생물첨가제 등 바이오제품을 연구개발 중임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 37.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 원가율 상승에도 불구하고 매출 확대와 판관비 절감 노력에 힘입어 영업이익이 흑자 전환함.
- 동사는 첨단 기술을 연구개발하여 동물백신 시장이 급성장하고 있는 지역의 파트너들과 긴밀한 협조 하에 새로운 백신시장 진출을 준비하고 있음. 최근 동물용 의약품 제조 인허가 심사를 간소화하는 방안이 추진되고 있음.
10. 태원물산 (001420)
: 시멘트 원료인 인산정제석고와 기타 석고플라스터 및 비료용 원료를 생산 중인 비료 관련주
• 사업개요
- 동사 울산공장의 석고사업부문은 인산정제석고, 석고플라스터 및 비료용 원료를 개발 및 공급하였으나 사업환경변화에 따른 석고사업부문 사업성 결여에 따라 2021년 12월 31일 자로 석고사업부문의 영업정지를 결정.
- 동사는 자동차부품 단일사업만을 영위하고 있음.
- 현재는 한국GM에 워터펌프, GearShift 류, T/M용 Piston 및 기타부품과 산업용 기계장비업체인 현대두산인프라코어에 산업용엔진 워터펌프 등을 공급.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 5.7% 증가, 영업손실은 39.2% 증가, 당기순이익 적자전환.
- 매출총이익 감소 및 판관비 증가에 따라 영업손실은 전기 대비 적자폭이 증가하였음.
- 동사의 울산공장 영업정지에 따른 중단영업 당기순손실이 반영되는 등 순손실은 큰 폭 확대되었음. 동사는 손익구조 개선이 시급한 상황. 단기적으로는 돌파구를 찾기 쉽지 않을 전망.
■ 연관 포스팅
1. 곡물 관련주 10종목
2. 사료 관련주 10종목
3. 농기계 관련주 10종목
지금까지 비료 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 전쟁의 장기화로 인해 지속적으로 곡물, 비료 등에 관심이 쏠리고 있는만큼 관련 종목들에 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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