오늘은 양극재 관련주 대장주를 알아보겠습니다. 양극재는 전기차 배터리 소재 중에서 핵심적인 소재로 원가 비중도 상당히 높은 소재입니다. 전기차 시장의 성장에 따라 양극재 산업도 아주 높은 성장세를 보이고 있습니다.
전기차를 구성하는 핵심적인 소재는 4가지로 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있습니다. 그 중에서도 양극재는 다양한 기업들이 사업을 운영하고 있는 주목받고 있는 산업분야죠. 최근에는 미국의 IRA 법안 발표로 인해 북미 현지에 공장을 짓고있는 양극재 기업들이 많은 관심을 받고있습니다.
'양극재 관련주'
국내에는 3개의 대형 전기차 배터리 기업들이 존재하기 때문에 양극재 사업을 영위 중인 기업들도 다수가 증시에 상장되어 있죠. 그 규모도 상당한 편으로 양극재뿐만 아니라 음극재 등 다른 소재까지 공급하는 기업들도 존재합니다. 그럼 어떤 기업들이 있는지 알아보겠습니다.
■ 목차
1. 백광산업
2. 에코프로비엠
3. 코스모신소재
4. 포스코케미칼
5. 엘앤에프
6. 이엔드디
7. 코스모화학
1. 백광산업 (001340)
: 양극재를 만드는데 필수 재료인 가성소다를 생산하는 기업으로 양극재 관련주
• 사업개요
- 동사는 전해조 설비를 통해 가성소다, 염산, 액체염소 등의 무기화학제품과 솔비톨을 제조하는 업체로 1954년 11월 설립됨.
- 가성소다, 염산, 액체염소 등의 무기화학 제품과 솔비톨을 제조하는 화공약품 사업을 주사업으로 함.
- 2019년 3월 신규 사업으로 아산화질소 생산설비 준비를 완료 하였으며, 해당 제품은 일반적으로 알려진 의료용 마취제 및 반도체, 디스플레이 생산공정에 주로 사용되는 소재임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.1% 증가, 영업이익은 87.8% 증가, 당기순이익은 103.7% 증가.
- 어려운 여건속에서도 가성소다 및 염산 등의 기타제품 판매 확대로 외형 증가세를 시현하였으며, 판관비 및 인건비 비중 감소 영향으로 영업수익성 크게 상승한 모습.
- 반도체 및 디스플레이 시장이 지속 성장하고 있어 전망은 긍정적임. 활용 분야가 계속 확대될 것으로 예상돼 지속적인 실적 개선 가능할 것으로 기대.
2. 에코프로비엠 (247540)
: 양극재 생산 세계 1위 규모의 양극재 관련주
• 사업개요
- 동사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 에코프로의 이차전지소재 사업부문이 물적분할되어 신설되었음.
- 2019년 3월 코스닥 시장에 상장하였음. 2013년 하이니켈계 양극소재 중심으로 사업을 재편한 이후 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높여 왔음.
- 글로벌 Non-IT용 NCA 양극재 수요 확대와 국내외 EV용 하이니켈계 양극재 판매 호조가 계속되는 가운데 세계 시장 점유율을 지속적으로 확대해나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 222.4% 증가, 영업이익은 207.1% 증가, 당기순이익은 162.7% 증가.
- 동사의 Global Non-IT 및 EV용 양극재 판매가 증가하였고 신규 공장 가동률 향상 및 물량 증가에 따른 영업이익이 크게 확대.
- 헝가리에 약 1조원을 투자하여 10만 8천톤의 양극재 생산 능력을 확보하는 계획을 수립, 2024년 하반기부터 양산이 개시될 예정.
3. 코스모신소재 (005070)
: 국내 주요 양극재 제조 업체로 양극재 관련주
• 사업개요
- 동사는 1967년 설립되어 기능성필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- 2010년에 GS그룹에 인수되어 법률상 GS그룹에 속한 계열회사이었으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제3조의2 제1항에 의거 2015년 7월 22일자로 상호출자제한기업집단 `GS`에서 분리됨.
- 삼성전기, 삼성SDI 등의 메이저브랜드들이 최대 매출처임.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 27% 증가, 영업이익은 65.1% 증가, 당기순이익은 69.6% 증가.
- 매출 대부분이 수출에서 발생하는 사업구조임. 주력제품인 양극활물질 및 기능성필름의 수출이 확대되면서 매출 상승세를 시현함.
- 원가율 하락 영향으로 수익성 또한 크게 상승한 모습. 복합기 기종 토너개발 및 마케팅에 집중하고 있으며, 고부가가치 제품 개발에 총력을 기울이고 있음.
4. 포스코케미칼 (003670)
: 2차전지 주요 소재인 양극재와 음극재 모두 생산 및 공급하는 양극재 관련주
• 사업개요
- 동사의 주요 사업은 이차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매함.
- 포스코그룹 계열의 소재 전문회사로 2021년 약 1조 2천 7백억원의 유상증자를 통해 대규모 투자 재원을 확보함.
- 이차전지소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계해 사업경쟁력을 높여 나가고 있음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 55% 증가, 영업이익은 15.8% 증가, 당기순이익은 4% 증가.
- 에너지부문을 필두로 주력부문에서 꾸준한 외형 성장세를 기록하고 있으나, 원자재 가격 상승 영향으로 영업수익성은 비교적 크게 하락한 모습.
- 포스코, OCI 등 대형 거래선을 기반으로 한 안정적 수주를 바탕으로 향후 꾸준한 성장세 계속 유지할 것으로 전망되고 있음.
5. 엘앤에프 (066970)
: 양극재와 관련 소재들을 생산 및 공급하는 양극재 관련주
• 사업개요
- 동사는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 주식을 상장함. 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위함. 스마트기기, ESS 등을 만드는 데 쓰임.
- 중국에 위치한 무석광미래신재료유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치화학공업을 연결대상 종속회사로 보유함.
- 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에 생산시설을 운영 중임. 매출은 수출 96.97%, 내수 3.03%로 구성됨.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 304.8% 증가, 영업이익은 4514% 증가, 당기순이익 흑자전환.
- 동사의 사업 부문 중 대형 전지향 양극재 부문은 한국판 뉴딜 프로젝트 관련 수혜 분야.
- 배터리 소재 고객사들이 국내 EV/ESS 배터리 사업 모두 영위하고 있다는 점에서 그린 뉴딜 수혜 확대 전망. 그린 뉴딜 성과 지표에 따라 국내 전기차 누적 보급대수는 지속 증가 전망.
6. 이엔드디 (101360)
: 양극재의 필수 소재인 양극활 물질 전구체를 생산 및 공급하는 양극재 관련주
• 사업개요
- 동사는 화학소재 전문기업으로, 기초화학기반 핵심 소재 개발을 통해 촉매시스템에 사용되는 원천 기술을 개발하여 상용화에 성공함.
- 주요 사업부문은 촉매, 촉매시스템, 2차전지 사업으로 구분되며, 자동차용 매연저감 장치를 지자체에 공급하는 촉매시스템이 가장 높은 매출 비중을 차지하고 있음.
- 신규 성장 동력인 2차전지용 양극화물질 전구체 개발을 완료하였으며, 소입경 전구체의 사용량 증가에 따라 양극활물질 전구체 증설을 완료하였음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19% 감소, 영업이익은 41.3% 감소, 당기순이익은 87.7% 감소.
- 환경부 예산 축소에 따른 촉매시스템 매출 및 이익 감소하는 반면, 촉매소재는 자동차, 농기계 및 건설기계, 냉난방, 발전, 공기청정기, LNG선박용 엔진 등 다방면에서 수요가 증가하고 있음.
- 2022년 상반기 연간 5천톤 규모의 전구체 CAPA 증설을 완료하였으며, 하반기 증설 관련매출이 발생할 수 있음.
7. 코스모화학 (005420)
: 양극재용 황산코발트를 생산 및 공급하며 종속기업 코스모신소재에서 양극재 생산 및 공급을 하고 있는 양극재 관련주
• 사업개요
- 동사는 1968년 2월에 설립되었으며, 이산화티타늄(아나타제, 루타일), 폐수처리제 등을 제조 및 판매하고 있음.
- 종속기업으로는 기능성필름, 2차전지용양극활물질 등을 생산 및 판매하는 코스모신소재와 유기 및 무기 화학공업 제품제조, 시스템 인터그레이션서비스업을 영위하는 코스모촉매 및 코스모에코켐이 있음.
- 국내 유일의 이산화티타늄 제조업체이며, 수입제품 외 국내 경쟁 생산업체는 없음.
• 실적분석
- 2022년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.2% 증가, 영업이익은 98.5% 증가, 당기순이익은 85.9% 증가.
- 신소재부문을 포함한 대부분의 사업부문에서 지난해에 이어 비교적 큰 폭의 매출 상승세를 기록하였으며, 원가율 하락으로 수익성 또한 확연히 개선된 모습.
- 루타일형, 장섬유용 제품 및 상품판매 등 신제품 개발에도 박차를 가하고 있는점 긍정적으로 평가.
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지금까지 양극재 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 전기차 배터리, 2차 전지 수요와 공급의 확대는 양극재 시장으로도 그 영향을 지속할 것으로 보여집니다. 꾸준히 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.
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