일진하이솔루스 상장 및 주관사 총정리

 

오늘은 8월 공모주인 일진하이솔루스의 상장 및 주관사 그리고 다양한 청약 정보까지 정리해보도록 하겠습니다. 7~8월에 대형 공모주의 IPO가 연달아 진행되고 있습니다. 워낙 많은 대형 공모주들이 상장하다보니 대형 공모주는 항상 상장 후 좋은 흐름을 보이던 과거사례도 이제 많이 바뀌었죠.

현대 수소전기차

기본적으로 따상으로 시작해서 종목에 따라 따상상 등 추가적인 상승까지 보였지만 최근 공모주들은 공모가부터 고가로 산정되고 상장되고 있습니다. 그렇기 때문에 이럴 때일수록 더욱 선별적인 공모주 청약을 진행해야 하죠.

그럼 오늘은 꽤나 괜찮은 산업에서 미래가 유망해보이는 기업 '일진하이솔루스'의 상장 관련 정보를 알아보겠습니다.

 

 

'일진하이솔루스 기업 정보'

일진하이솔루스는 수소차 관련주로 유명한 일진다이아몬드의 자회사입니다. 일진다이아몬드에서 지분 87%를 보유하고 있는 기업으로 시가총액 1조원을 넘을 것으로 예상되고 있는 대형 공모주입니다.

게다가 수소차 관련 사업을 영위하고 있기 때문에 성장성 측면에서도 좋은 평가를 받고 있죠. 그럼 사업에 대해 좀 더 자세히 알아보겠습니다.

1. 사업개요

일진하이솔루스는 수소차 관련 사업을 하는 기업입니다. 국내 최고의 기술경쟁력을 보유한 수소차 연료탱크 제조 기업으로 2018년부터 현대자동차의 넥쏘를 비롯한 수소차에 연료탱크를 공급하고 있습니다.

자체 기술로 제조한 수소 연료탱크로 일본의 도요타와 함께 독보적인 기술력을 인정받고 있습니다. 연료탱크 공급량은 2018년에는 1150대 수준에서 2020년에는 6560대로 크게 증가하고 있으며, 꾸준히 성장하고 있는 분야죠.

일진하이솔루스의 수소연료탱크

 

2. 실적

이제 기업의 실적에 대해 알아보도록 하겠습니다. 현대자동차의 수소차인 넥쏘에 수소탱크를 공급하면서 매출액과 영업이익이 크게 증가했습니다. 2018년에는 매출 286억원 영업이익률은 2.1% 수준이었으나, 2020년에는 매출 1135억원에 영업이익은 150억원에 영업이익률은 13.3%를 기록했죠.

엄청난 성장세를 보이고 있으며 수소차의 공급량이 증가할수록 일진하이솔루스의 매출과 이익은 증가할 것으로 예상됩니다.

2021년 1분기의 매출액은 180억원 영업이익 12억원 수준을 기록했으며, 주관사에서 예측하고 있는 일진하이솔루스의 2023년 영업이익은 올해 추정 영업이익의 2배에 달하는 578억원으로 보고 있습니다.

 

'일진하이솔루스 청약일정 및 상장일'

일진하이솔루스 청약의 일정과 과정에 대해 간단하게 정리해보도록 하겠습니다. 일진하이솔루스는 청약은 8월에 그리고 상장은 9월에 진행되는 종목으로 그 전체적인 과정을 보겠습니다.

1. 수요예측일

: 8월 19일 ~ 20일

가장 먼저 진행되는 일정은 기관들을 대상으로 진행되는 수요예측 일정입니다. 이 시기에 기관들을 대상으로 접수한 희망 공모가와 수요를 보고 최종 공모가를 결정합니다. 최근 공모주들은 대부분 최상단으로 가격을 결정하고 있느니 희망 공모가 밴드에서 최고가격으로 결정될 가능성이 가장 높죠.

일진하이솔루스 로고

 

2. 공모일

: 8월 24일 ~ 25일

공모일(청약일)에 대해 알아보겠습니다. 2일에 걸쳐서 공모주 청약을 접수받습니다. 대부분의 투자자들이 대출까지 끌어서 공모주 청약을 진행하다보니 이자를 최소화하고자 첫날보다는 2일차에 청약을 많이 진행합니다.

첫날에 경쟁률이 낮더라도 크게 신경쓰지 않나도 되며 2일차의 경쟁률을 지켜보시면 됩니다. 경쟁률을 지켜보고 눈치를 보고 청약 증권사를 결정하시는 분들이 많기 때문에 2일차에서도 마감시간에 임박하여 경쟁률이 많이 증가하죠.
(참조 : 공모주 청약 진행 방법?)

 

 

3. 배정공고일 / 환불일

: 8월 27일

다음은 배정공고일 및 환불일입니다. 배정공고와 환불은 동일한 날에 진행됩니다. 배정공고는 정해진 날 이전에 대부분 배정이 이루어지고 확인이 가능하기 때문에 사실 큰 의미는 없습니다.
(참조 : 공모주 배정 방법?)

환불은 보통 환불일 아침에 이루어지며 대개 장 시작전에는 모두 환불이 이루어집니다. 장 시작전에 환불금이 제대로 들어왔는지 확인하시고 계좌 이체 등을 진행하시면 됩니다. 환불금액은 청약시 입금한 증거금에서 배정받은 주식의 금액만큼은 제외하고 환불됩니다.

일진하이솔루스 수소연료탱크 운송

 

4. 상장일

: 미정

상장 당일에는 배정받은 공모주를 거래할 수 있습니다. 시초가로 바로 팔 수 있으며 원한다면 장기보유도 가능하죠. 상장일에 주식은 공모가 대비 최대 260%까지 주가가 올라갈 수 있습니다. 밑으로는 최저 60%까지도 내려갈 수 있죠.

상장 당일에는 바로 따상을 가지 않는다면, 대개 주가의 변동폭이 큰 편입니다. 좋은 타이밍에 매도하는 것도 중요하죠.
(참조 : 따상이란? 따상 가격 및 내용)

 

'일진하이솔루스 공모주 정보 및 주관사'

이제 일진하이솔루스의 공모와 관련한 정보들을 알아보겠습니다. 일진하이솔루스는 기업의 규모가 꽤 있는 편으로 바로 유가증권시장(코스피)에 상장하는 기업입니다. 그만큼 관심도 높고 상장 규모도 꽤 큰 기업이죠. 그럼 공모금액을 비롯한 정보들을 차례로 알아보겠습니다.

1. 공모금액

: 2,800 ~ 3,737 억원
(총 10,893,990주 공모)

공모금액은 3000억원 수준으로 상장 시에 예상되는 시가총액은 1조원을 넘을 것으로 예상됩니다. 천만주 정도의 물량이 공모로 배정되며, 우리사주에 20% 기관투자자에 55%, 개인투자자에게 25%의 물량이 배정됩니다. 이 물량은 청약에 미달이 생길 경우 일부 변동이 있을 수 있죠.

수소연료탱크 운송차

 

2. 주관사

• 미래에셋증권 (대표)
- 공모 주식수 1,089,399 ~ 1,307,279주
- 최대청약 한도 50,000 ~ 65,000주

• 삼성증권 (공동)
- 공모 주식수 1,089,399 ~ 1,307,279주
- 최대청약 한도 54,000 ~ 65,000주

• 현대차증권
- 공모 주식수 272,351 ~ 326,820주
- 최대청약 한도 13,000 ~ 16,000주

• 대신증권
- 공모 주식수 272,349 ~ 326,819주
- 최대청약 한도 26,000 ~ 32,000주

일진하이솔루스는 총 4개의 증권사에서 청약을 진행할 수 있습니다. 미래에셋증권이 대표 주관사로 가장 많은 물량을 배정받았으며, 공동 주관사인 삼성증권도 동일 물량을 배정받았습니다.

그리고 현대차증권과 대신증권도 주관사로 참여했죠. 이제 공모주 중복청약은 막혔기 때문에 일진하이솔루스 역시 동일 명의의 다른 증권사 계좌를 중복으로 청약할 수 없습니다. 한 사람당 하나의 계좌로 청약을 진행해야하죠.
(참조 : 공모주 중복 청약 금지?)

그렇기 때문에 2일차 막바지까지 눈치싸움을 벌이다가 청약을 진행하시는 것도 하나의 방법입니다. 그리고 증권사마다 청약 시에 수수료를 받는 경우도 존재하니 본인이 청약을 원하는 증권사의 수수료 정책도 확인하시고 진행하시기 바랍니다.
(참조 : 증권사별 청약 시 수수료?)

 

 

3. 공모가

: 25,700 ~ 34,300원 (희망 공모가 밴드)

일진하이솔루스의 공모가는 한번 조정이 된 금액입니다. 워낙 최근 공모주들이 비싼 공모가로 상장을 시도하다보니 금감원에서 정정 요청을 하고 있죠.

크래프톤, 카카오페이 등의 종목들이 연기와 함께 공모가를 조정하게 되자 일진하이솔루스도 공모가를 조정한 듯 보입니다. 기존에 책정한 공모가 대비 최고가 기준으로 8%를 하향한 금액이죠.

이 공모가를 산정한 기준은 수소차 관련 기업들의 EV/EBITDA(기업가치/세전영업이익)의 평균 배수를 적용하여 산정하였습니다. 정정 이전에는 비교군에 2차전지 관련 기업들도 포함되어 있었으나 이번에 정정하면서 제외되었습니다.

동일 산업군의 기업들과 비교하여 산정한 가치이기 때문에 어느정도 적정선을 찾아간 듯 보입니다.

 

아래는 8월 청약 공모주들 일정 및 정보와 수소차 관련 종목들에 대한 내용으로 투자 시 참고하시기 바랍니다.

■ 연관 포스팅

1. 수소차 관련주 10종목

2. 2021년 8월 공모주 청약 일정


지금까지 일진하이솔루스의 상장 및 주관사, 기타 청약 정보에 대해 정리해보았습니다. 많은 공모주들 중에서 주목을 받고 있는 공모주인만큼 좋은 결과가 있기를 기대하며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.