카카오뱅크 상장 및 주관사 총정리

오늘은 카카오뱅크 상장에 대한 내용들과 함께 상장 주관사 관련 내용들을 전체적으로 다루어보겠습니다. 카카오뱅크는 정말 많은 분들이 기다려온 대형 공모주입니다. 금융업계에서 핫한 기업인데다가 높은 성장성 등을 고려하면 미래가 유망한 기업이죠.

 

카카오뱅크 상장글 썸네일

작년부터 카카오뱅크 상장의 이야기가 나오기 시작했는데 드디어 최종적인 청약일정까지 확정이 되었죠. 7월에 청약 일정을 진행하고 최종 상장은 8월로 예정이 되어있습니다. 그럼 카카오뱅크의 상장 및 주관사 등에 대한 전반적인 내용을 살펴보겠습니다.

 

 

'카카오뱅크 기업소개'

• 사업개요

카카오뱅크에 대한 간단한 기업소개를 먼저 하도록 하겠습니다. 카카오뱅크는 많은 분들이 잘 알고 있는 것처럼 인터넷 전문은행입니다. 2017년 7월부터 대고객 서비스를 시작한 인터넷 은행으로 비대면을 기반으로 한 은행 사업을 영위하고 있습니다.

카카오뱅크 간판

• 실적

카카오뱅크 모바일 앱의 월간 활성 이용자 수는 5월말을 기준으로 1400만명을 기록했습니다. 올해 1분기말을 기준으로 예수금은 25조 3910억원, 대출금 잔액은 21조 6050억원입니다. 2017년부터 작년말까지 연평균 성장률이 예수금은 67.1%, 대출금 잔액은 63.8% 수준이죠.

엄청난 성장세를 보여주는 금융 기업임에는 확실합니다. 마지막으로 실적을 보면 2018년까지는 적자였고, 2019년에 흑자전환하여 2020년에는 순이익 1136억원을 기록했습니다.

올해도 성장세를 보이고 있으며 2021년 1분기의 영업수익은 2249억원, 영업이익은 539억원, 당기순이익은 467억원을 기록했죠. 분기 순이익이 전년도 순이익의 절반 수준에 약간 못 미칩니다.

 

 

 

'카카오뱅크 청약일정 및 상장일'

다음으로 카카오뱅크의 청약 관련 일정을 알아보겠습니다. 카카오뱅크는 7월에 청약관련 일정들이 진행되고 상장은 8월로 예정이 되어 있습니다. 전체적인 일정을 정리해보겠습니다.


• 수요예측일 : 7월 20일 ~ 21일

먼저 기관투자자들을 대상으로 수요예측이 진행됩니다. 7월 20일부터 21일까지 2일간 진행되며 해당 기간동안 기관투자자들이 참여하는 수요예측 결과를 통해서 최종적인 공모가가 결정되죠.

공모가는 결과에 따라서는 희망공모가 밴드의 상단을 초과하거나 하단을 하회할 수도 있습니다. 최근의 수요예측 분위기와 카카오뱅크가 초대형주인 점을 고려하면 아마도 초과까지는 아니고 최상단으로 결정될 가능성이 높습니다.

카카오뱅크 앱

• 공모일자 : 7월 26일 ~ 27일

다음으로 7월 26일에서 27일 양일간 공모가 진행됩니다. 이 기간이 청약을 접수하는 기간이며 대부분의 공모주 투자자들이 대출까지 영끌을 하다보니 첫날보다는 둘째날에 청약이 몰립니다.

워낙 몰리다보니 첫날 청약 경쟁률은 큰 의미가 없는 경우가 많고, 둘째날 실시간 경쟁률을 보면서 청약을 진행해야하죠. 청약일이 시작하기 전에 증권사 계좌는 미리 준비해두셔야 합니다.


• 배정공고일 : 7월 29일

공모주 배정에 대한 공고가 진행되는 날입니다. 실제로는 해당 일자 이전에 배정이 마무리되며 전산으로 확인이 가능한 경우가 많습니다. 어쨌든 이 날에 나오는 결과가 공식적인 결과입니다.

카카오뱅크 이미지

• 환불일자 : 7월 29일

배정공고가 나오면 공식적인 배정이 완료되었기에, 공모주가 배정된 금액을 제외하고는 입금한 청약증거금을 환불해줍니다. 대부분 당일날 아침 8시 전후에 환불이 진행되니 별도로 연락이 없다면 환불 계좌를 확인해보시기 바랍니다.


• 상장일자 : 8월 5일

청약 관련 일정들이 모두 마무리되고, 배정된 공모주들을 포함하여 주식이 상장됩니다. 카카오뱅크의 상장은 8월 5일에 이루어집니다. 이날부터 배정받은 주식들을 사고 파는 거래가 가능하죠.

상장 당일날은 시초가가 공모가의 2배까지 올라서 결정될 수 있으며, 이 가격에서 상한가를 칠 경우 첫날에만 최대 공모가 대비 260% 가격을 기록할 수 있죠. 소위 따상이라고 표현하는데, 따상을 기록할 경우 160%의 수익을 첫날 바로 얻을 수 있으니 공모주에 따라서는 큰 수익도 얻을 수 있습니다.

 

 

'카카오뱅크 공모 정보 및 상장 주관사'

카카오뱅크는 바로 유가증권 시장 즉, 코스피로 상장이 결정되었습니다. 이미 급격한 성장으로 규모가 상당히 있고 안정적인 이익을 창출하고 있는 기업이기 때문에 코스닥을 거치지 않고 바로 코스피에 상장되는 것이죠.

그럼 먼저 간략하게 공모와 관련된 정보들을 정리해보겠습니다.


• 공모금액 : 2조 1,598억원 (총 65,450,000주 공모)

먼저 카카오뱅크의 공모금액을 보겠습니다. 이번에 공모를 진행하는 금액만 무려 2조원에 달하며 주식수로도 6500만주나 되는 엄청난 규모입니다.

최근 대형 상장주들과 비교하면, 요근래 상장하려다 금감원의 요청으로 청약이 연기된 크래프톤의 경우는 공모금액이 5조가 넘는 규모였고, 같은달 상장하는 SD바이오센서는 5600억원 규모입니다.

카카오뱅크 캐릭터 카드

• 주관사
- KB증권 (대표)
: 공모 주식수 8,810,577 ~ 10,572,693주
최대청약 한도 880,000 ~ 1,050,000주
- 한국투자증권 (공동)
: 공모 주식수 5,978,606 ~ 7,174,327주
최대청약 한도 190,000 ~ 239,000주
- 하나금융투자
: 공모 주식수 943,990 ~ 1,132,788주
최대청약 한도 45,000 ~ 55,000주
- 현대차증권
: 공모 주식수 629,327 ~ 755,192주
최대청약 한도 31,000 ~ 37,000주

상장을 주관하는 대표 주관사는 KB증권이고, 한국투자증권이 공동 주관사입니다. 다른 주관사로는 하나금융투자와 현대차증권이 있습니다. 기존의 공모를 볼 때, 현대차증권이 포함된 것은 다소 의외입니다.

현대차증권은 현대차 계열사나 협력사가 아님에도 주관사로 참여하는 경우가 드문 증권사이기에 배정물량이 제일 적지만 의외로 청약 경쟁률이 가장 낮을 수도 있습니다.

 

카카오뱅크 로고

• 공모가 : 33,000 ~ 39,000원 (희망 공모가밴드)

마지막으로 희망공모가 밴드를 보면 33,000원에서 39,000원입니다. 카카오뱅크는 공모가 산정 시에 국내의 기업은 모두 제외하고 해외의 기업만을 비교대상 기업으로 검토했습니다. 산정 기준은 PBR입니다.

미국 소매여신 플랫폼인 '로켓컴퍼니', 브라질 핀테크 업체인 '패그세구로 디지털', 러시아 디지털 은행인 틴코프 뱅크의 최대주주 'TCS홀딩', 스웨덴 디지털 플랫폼 ' 노르드넷' 총 4개의 기업을 비교대상으로 잡았죠.

카카오뱅크 라이언 카드

평균 PBR은 7.3으로 이 수치에 할인율을 적용해서 공모가를 정했죠. 대략 공모가밴드를 기준으로 PBR이 3.1 ~ 3.7배 수준입니다. 워낙에 비교 기업들이 생소하고 대표성이 낮은 기업들이다보니 주가의 적정성을 판단하기가 쉽지 않습니다.

다만 장외에서 거래되고 있는 가격인 9만원에 비해서는 상대적으로 낮은 공모가로 산정되어 있기 때문에 어느정도 수익의 기회가 있지 않을까 싶습니다.

 

아래는 공모주 관련 글들과 카카오뱅크 상장 관련 종목들을 정리한 포스팅으로 참고하시기 바랍니다.


■ 연관 포스팅

1. 공모주 개념 정리글

2. 공모주 청약방법 정리글

3. 공모주 배정방식 정리글

4. 공모주 중복청약 금지 정리글

5. 카카오뱅크 상장 관련주 정리글


지금까지 카카오뱅크 상장 및 주관사에 대한 내용을 정리해보았습니다. 대형 공모주 청약이자 많은 분들의 기대감이 큰 청약인만큼 모두들 좋은 수익을 거둘 수 있기를 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.