현대중공업 공모주 청약, 상장 및 주관사 총정리

오늘은 현대중공업 공모주 청약과 주관사 등 상장에 대한 내용을 알아보려고 합니다. 공모주 청약 분위기도 좋고 주식시장 분위기도 좋다보니 정말 많은 기업들이 상장을 하고 있습니다. 그리고 이번에는 정말 익숙하고 의외의 기업이 상장을 진행하죠.

현대중공업 제조 선박

바로 현대중공업입니다. 현대중공업은 이미 주식시장에서 거래되고 있지 않나라고 생각하시는 분들도 계실지 모르지만, 현재 증시에는 현대중공업이 상장되어 있지 않습니다. 현대중공업은 지분 100%가 한국조선해양의 소유인 비상장기업이죠.

그럼 좀 더 자세히 기업과 상장에 대한 내용을 알아보도록 하겠습니다.

'현대중공업 기업 정보'

청약에 대해 알아보기 전에 현대중공업 기업에 대한 정보를 먼저 간단히 알아보도록 하겠습니다.

1. 사업 개요

먼저 사업에 대한 내용입니다. 현대중공업은 다들 잘 알다시피 국내 최대 규모의 조선 기업입니다. 조선과 해양플랜트 등의 사업을 주로 영위하고 있으며 굉장히 오랜 조선 업력을 가진 기업으로 선박건조의 경험과 차별화된 기술력을 보유하고 있습니다.

최근에 조선업황의 회복으로 수주실적이 초과달성 되는 등 좋은 상황을 보여주고 있죠. 올해 상반기에만 수주액이 72억 5천만달러에 달하며 이는 연간 수주 목표액인 72억달러를 이미 초과달성하는 금액입니다. 전년도 수주실적은 35억 달러로 2배 이상을 상반기에만 기록했죠.

2020년을 기준으로 현대중공업은 2200척 이상의 선박을 건조했으며, 향후에는 신사업 역량도 키워나갈 계획입니다. 특히 이번 공모를 통해 확보한 자금을 투자하여 수소/암모니아 선박 등 친환경 선박의 연구개발과 AI기반 스마트 선박, 자율운항 기술 고도화를 추진할 예정입니다.

 

2. 실적

다음으로 실적을 보도록 하겠습니다. 현대중공업은 최근까지도 업황이 좋지 않았기 때문에 영업적자를 기록하고 있는 상황이었습니다. 최근 3년간의 실적을 보면 당기순이익 기준으로는 지속적으로 적자였습니다. 다만 2019년과 2020년은 영업이익으로는 흑자를 기록했었죠.

2018년은 매출액 8조원에 영업적자는 2960억원을 기록했으며, 그 다음해인 2019년에는 매출액 8.7조원에 영업이익 2164억원을 기록했습니다. 2020년에는 매출액 8.3조원에 영업이익 325억원을 기록했습니다.

그리고 올해 상반기에는 매출액 3.9조원에 영업적자 3942억원을 기록했으나 이는 원자재가 인상에 대한 손실분을 2분기에 선반영하면서 나온 실적입니다. 아마도 하반기에는 확실한 영업이익의 증가가 예상되죠.

현대중공업 실적

'현대중공업 청약일정 및 상장일'

이제 현대중공업 청약과 상장 관련 일정들을 알아보겠습니다. 각 일정에 맞춰 어떻게 진행되는지도 함께 알아보겠습니다.

1. 수요예측일

: 9월 2일 ~ 3일

먼저 현대중공업의 수요예측은 9월 2일에서 3일 사이에 이루어집니다. 기관들을 대상으로 진행되며 이 시기의 기관 수요와 희망공모가를 접수합니다. 그리고 의무보유확약 비율과 기관 경쟁률 등을 종합하여 최종 공모가 산정을 진행합니다.

요즘 공모주 청약 열기로 인해 대부분의 공모주가 최상단으로 결정되고 있는 것을 감안하면 현대중공업 역시 최상단 밴드가격으로 결정될 가능성이 높죠.

 

2. 공모/청약일

: 9월 7일 ~ 8일

청약이 진행되는 일자는 9월 7일과 8일 양일간 진행됩니다. 차백신연구소와 동일한 날짜에 청약이 겹치기 때문에 일부 자금의 분산이 생겨날 듯 합니다.

그럼에도 현대중공업의 공모금액이 훨씬 크기 때문에 더 많은 자금이 몰릴 것으로 예상되며 최근 분위기상 첫날은 경쟁률이 낮고, 둘째날에 경쟁률이 확 늘어날 것으로 보입니다.

이번에 현대중공업 청약을 진행하는 증권사가 정말 많습니다. 총 8개의 증권사로 워낙에 증권사가 많다보니 경쟁률이 균등하게 나오기 쉽지 않을 수 있습니다. 특히 마이너한 증권사들은 청약 경쟁률이 낮게 나올 수 있어 보이죠.
(참조 : 공모주 청약 진행 방법)

현대중공업 로고

 

3. 배정공고일 / 환불일

: 9월 10일

배정공고일과 환불일에는 환불금을 잘 챙겨주시면 됩니다. 배정공고는 아마도 공고일 이전에 확인이 가능할 듯 합니다. 최근에 보면 배정은 배정공고일 전에 이루어지고 있죠.
(참조 : 공모주 배정 방법?)

환불은 대신 환불일 당일 이른 아침에 이루어지며 시간상으로는 8시 이전에 이루어지는 듯 합니다. 배정된 공모주 금액을 제외한 나머지 증거금을 환불해주며, 지정한 환불계좌나 청약계좌로 환불됩니다.

4. 상장일

: 미정

마지막으로 상장이 진행되는 상장일입니다. 현대중공업의 상장일은 아직 미정이지만 환불일은 기준으로 일주일 이내에 상장된다고 예상하면 9월 3주차 상장할 듯 합니다.

상장 당일에는 최저로는 주가가 공모가 대비 63%까지도 내려갈 수도 있고 최고로는 260%까지 기록할 수 있습니다. 흔히 말하는 따상의 경우가 260%이며 현대중공업이 공모가 밴드 최상단으로 상장한다고 하면 60000원으로 상장 당일에 최저 37800원, 최고 156000원을 기록할 수 있습니다.
(참조 : 따상 개념 및 가격)

 

'현대중공업 공모주 및 주관사 정보'

현대중공업은 바로 유가증권시장(코스피)에 상장이 됩니다. 이미 엄청난 규모의 대기업으로 바로 코스피 시장에 상장되어 거래가 되죠.

1. 공모금액

: 9360억원 ~ 1조 800억원
(총 18,000,000주)

현대중공업은 공모금액만 해도 1조원 가량인 대형 공모주입니다. 상장 시에 예상되는 최대 시가총액은 5조 3300억원입니다. 공모 주식수는 1800만주로 공모 물량이 배정되는 비율이 우리사주 20%, 기관투자자 55%, 개인투자자 25%입니다. 다만 청약 미달건에 대해서는 비율의 조정이 생깁니다.

현대중공업 조선소

 

2. 주관사

• 미래에셋증권 (대표)
- 공모 주식수 1,421,053 ~ 1,705,263주
- 최대청약 한도 71,000 ~ 85,000주

• 한국투자증권 (공동)
- 공모 주식수 1,421,053 ~ 1,705,263주
- 최대청약 한도 46,000 ~ 56,000주

• 하나금융투자
- 공모 주식수 592,105 ~ 710,526주
- 최대청약 한도 29,000 ~ 35,000주

• KB증권
- 공모 주식수 592,105 ~ 710,526주
- 최대청약 한도 18,000 ~ 22,000주

• 삼성증권
- 공모 주식수 207,236 ~ 248,685주
- 최대청약 한도 10,000 ~ 12,000주

• 대신증권
- 공모 주식수 88,816 ~ 106,579주
- 최대청약 한도 4,000 ~ 5,000주

• DB금융투자
- 공모 주식수 88,816 ~ 106,579주
- 최대청약 한도 8,800 ~ 10,000주

• 신영증권
- 공모 주식수 88,816 ~ 106,579주
- 최대청약 한도 4,400 ~ 5,300주

 

현대중공업 상장 주관사는 정말 많습니다. 총 8개의 증권사에서 주관사로 이름을 올렸고 가장 많은 물량을 배정받은 대표 주관사는 미래에셋증권이고, 공동으로 한국투자증권도 많은 물량을 배정받았습니다.

하나금융투자와 케이비증권, 삼성증권, 대신증권, DB금융투자, 신영증권 순으로 물량을 배정받았죠. 이들 중에서 몇 개의 증권사 계좌를 보유하고 있다면 청약일에 눈치작전으로 경쟁률이 낮은 곳에 청약할 수 있겠죠. 미리 계좌는 개설해두시기를 바랍니다.

그리고 최근에 증권사마다 청약 수수료 정책이 변경되고 있어 이 부분에 대해서도 확인이 필요합니다.
(참조 : 증권사별 청약 수수료 기준?)

3. 공모가

: 52,000 ~ 60,000원 (희망 공모가 밴드)

현대중공업의 공모가는 약간 보수적으로 산정된 느낌은 있습니다. 이미 대형 조선사이고 유사한 기업들이 코스피 시장에서 거래되고 있는만큼 시가총액의 적정성을 판단하기가 상대적으로 수월하죠.

동일한 그룹내에 현대미포조선의 경우 시가총액이 3조 1600억원 수준이며, 경쟁사인 삼성중공업은 4조 1000억원 수준, 대우조선해양은 3조 3000억원 수준입니다. 현대중공업의 경쟁력을 감안하면 5조 3000억원 수준의 공모가 수준은 약간 싸게 보수적으로 접근한 측면이 있죠.

물론 시장에서 거래되는 가격 수준이 있기 때문에 상장하더라도 큰 주가의 상승은 쉽지 않아보입니다. 참고로 시장에서는 예상 시가총액을 6조원 수준으로 보고 있다고 합니다.

아래는 8월 공모주 청약일정과 조선업 관련주에 대한 내용으로 투자에 참고하시기 바랍니다.

■ 연관 포스팅

1. 8월 공모주 청약일정

2. 조선업 관련주 10종목


지금까지 현대중공업 공모주 청약, 상장 및 주관사에 대한 내용을 정리해보았습니다. 9월에 진행되는 대어 IPO인만큼 많은 관심이 몰릴 것으로 예상됩니다. 모두들 좋은 투자성적 거두시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.